Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900)

	Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare uno specifico ordine di vendita e le righe ordine di vendita collegate. È possibile immettere un'intestazione di ordine di vendita e le righe di ordine di vendita in un'unica schermata. In questa sessione è possibile immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a un ordine di vendita e di elaborare tale ordine. È possibile immettere manualmente gli ordini di vendita, utilizzare modelli per gli ordini ricorrenti o utilizzare i cataloghi. Nota Questa sessione viene utilizzata soprattutto dai rappresentanti che sono in contatto telefonico diretto con i clienti che desiderano ordinare un articolo o chiedere informazioni su un ordine oppure dagli addetti alle vendite che hanno l'esigenza di immettere in breve tempo un numero elevato di ordini di vendita. Schede Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Righe ordine Fa riferimento alla sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). In questa scheda è possibile immettere e visualizzare le righe di ordine di vendita. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Promessa ordine Fa riferimento alla sessione Righe promessa ordine di vendita (tdsls4101m400). In questa scheda è possibile visualizzare lo stato determinato dal server di gestione promesse delle righe di ordine di vendita, controllare le relative scorte e risolvere il problema delle scorte mancanti, se necessario. Inoltra a Magazzino Fa riferimento alla sessione Inoltro righe ordini di vendita a Magazzino (tdsls4501m140). È possibile visualizzare le righe di ordine di vendita in attesa di inoltro a Magazzino. Se si seleziona una riga, sarà possibile inoltrarla a Magazzino. Dopo essere stata inoltrata, la riga viene rimossa dalla scheda corrente. Righe consegna effettiva Fa riferimento alla sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita / Riga fattura ordine di vendita (tdsls4106m000). In questa scheda è possibile visualizzare le informazioni relative alla consegna effettiva per le righe di ordine di vendita. Righe fattura Fa riferimento alla sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). Vengono visualizzate soltanto le righe in cui si è verificata la consegna. Una volta approvata, la riga di fattura può essere inoltrata a Fatturazione. In questa scheda vengono visualizzate sia le righe in attesa di fatturazione sia le righe già inoltrate a Fatturazione. Ordini a saldo Fa riferimento alla sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000). È possibile gestire e confermare le righe di ordine di vendita parzialmente consegnate e per le quali è stato specificato il campo Quantità ordine a saldo. Relazioni Fa riferimento alla sessione Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000). In questa scheda è possibile visualizzare e collegare relazioni a righe di ordine di vendita. La scheda è disabilitata se i campi Collegamento relazioni su sono impostati su Ordine di vendita nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000). Monitoraggio Fa riferimento alla sessione Monitoraggio righe ordini di vendita (tdsls4510m100). È possibile visualizzare tutte le righe di ordine di vendita collegate all'ordine di vendita e i relativi dati. Nota Se una specifica riga di ordine di vendita non è presente nella scheda Inoltra a Magazzino né nella scheda Righe fattura, è possibile che non sia ancora pronta per l'inoltro. È possibile verificare se è necessario eseguire prima un'altra attività per la riga nella sessione Stato riga ordine di vendita (tdsls4534s000), che può essere avviata scegliendo Stato dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della scheda Righe. È possibile copiare righe di ordine esistenti in nuove righe di ordine. Se si selezionano una riga o più righe di ordine e si sceglie il pulsante Duplica riga ordine di vendita, tutte le righe selezionate vengono copiate nell'ordine di vendita corrente. Se si seleziona una o più righe di ordine e si fa clic sul pulsante Mostra allegati, è possibile collegare revisioni documenti alla riga di ordine di vendita nella sessione Collegamenti oggetti (dmcom8110m000) e/o collegare file alla revisione documento nella sessione Collegamento file (dmdoc4540m002). Argomenti correlati Panoramica della gestione degli ordini di vendita Flexible sales order processing Gestione delle scorte mancanti Progetti PCS Lean Utilizzo di modelli negli ordini di vendita Utilizzo dei cataloghi in ordini e offerte di vendita Ordini urgenti Sincronizzazione tra la riga di ordine di vendita e le righe di consegna Approvazione cliente Gestione degli ordini a saldo per gli ordini di vendita Integrazione estesa tra Vendite e Assistenza per l'assistenza postvendita Business Partner Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Indirizzo Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice indirizzo. Settore di attività Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Destinazione vendita'. Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valori predefiniti L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Integrazione con Assistenza estesa Se la casella di controllo è selezionata, per l'assistenza postvendita degli ordini di vendita è o può essere disponibile un'integrazione estesa con il package Assistenza. Nota Gli effetti di questa casella di controllo sono analoghi a quelli dalla casella di controllo Integrazione con Assistenza estesa della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Argomenti correlati Integrazione estesa tra Vendite e Assistenza per l'assistenza postvendita Sconto sull'ordine La percentuale di sconto sull'ordine applicata all'ordine di vendita. Nota Per gli articoli di costo e i servizi, non viene calcolato alcuno sconto sull'intestazione dell'ordine. Valori predefiniti La percentuale di sconto sull'ordine predefinita viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Listino prezzi di vendita Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'. Listino prezzi per consegna diretta Il listino prezzi per la consegna diretta. Nota Se una delle righe di ordine viene consegnata direttamente al business partner 'Destinazione spedizione', è possibile definire accordi speciali sui prezzi nel modulo Determinazione dei prezzi. Prezzi/Sconti Business Partner Un Business Partner può essere selezionato come padre. In altri termini, lo sconto sull'ordine specificato per tale Business Partner rappresenta l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare lo sconto sull'ordine definito per tale Business Partner. Se non è specificato alcun Business Partner padre oppure se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcuno sconto sull'ordine, LN esegue una ricerca per individuare lo sconto sull'ordine specificato per il Business Partner indicato nell'ordine. Testi Business Partner Un Business Partner può essere selezionato come padre. In altri termini, i testi specificati per tale Business Partner rappresentano l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare il testo definito per tale Business Partner. Se non è specificato alcun Business Partner padre o se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcun testo, LN esegue una ricerca per individuare il testo specificato per il Business Partner indicato nell'ordine. Sconto promozione totale Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate. Metodo promozioni multiple In questo campo viene indicato il metodo in base al quale vengono applicate le promozioni multiple eventualmente selezionate a livello di intestazione ordine di vendita. CAP Il CAP del Business Partner. Contatto Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Telefono Il numero di telefono (diretto) del contatto. Ordine cliente Numero assegnato all'ordine o al contratto dal Business Partner 'Destinazione vendita' (ad esempio, il numero del contratto di acquisto del Business partner 'Destinazione vendita'). È possibile utilizzare il numero d'ordine del cliente per identificare una riga contratto di vendita. Riferimento A Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini. Riferimento B Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi. Contratto Contratto orientato al cliente, concordato tra Business Partner 'Origine vendita' e Business Partner 'Destinazione vendita' e utilizzato per registrare accordi specifici relativi a progetti particolari. Un contratto speciale può inoltre essere un contratto promozionale. Per i contratti speciali è consentita una sovrapposizione dei periodi di validità per la stessa combinazione articolo-Business Partner. Dopo l'immissione del numero di contratto, i dati di intestazione dell'ordine vengono caricati con i valori predefiniti indicati nell'intestazione del contratto. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto. Scopo di questo campo è fornire il valore predefinito per il campo Contratto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). L'azione eseguita da LN dipende tuttavia dal valore della casella di controllo Collegamento contratto interattivo della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300). Nota Il contratto deve essere di uno dei seguenti tipi: Attivo: il controllo per verificare se un contratto è attivo o meno viene eseguito in base al parametro Tipo di data prezzo di vendita della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000). Contratto speciale Argomenti correlati Contratti di vendita - Panoramica Tipo documento originario Il tipo di documento collegato al documento originario se il tipo di ordine di vendita corrisponde a un ordine di reso. Valori consentiti Tipo documento originario Argomenti correlati Ordini di reso di vendita Gestione componenti - Righe componente Numero documento originario La società finanziaria indicata nella fattura in cui vengono archiviate le merci consegnate per l'ordine di reso. Tipo transazione di reso Il codice del tipo di transazione del documento per l'ordine di reso. Numero documento originario Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso. Nota Se sono stati specificati dei valori nei campi della casella di gruppo Resi e si sceglie Copia da documento originario dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni, a seconda del valore del campo Tipo documento originario viene avviata una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. In questo caso viene creato un collegamento tra la riga dell'ordine originario e la riga dell'ordine di reso. Se un ordine di reso è collegato a un ordine originario, indicato nel campo Ordine, e si sceglie Copia da documento originario dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni, le transazioni originarie di integrazione vendite/prelievo vengono annullate. Quando la copia dall'ordine originario non viene eseguita, viene utilizzato il prezzo fisso di trasferimento (FTP) per creare le transazioni di integrazione finanziarie per l'ordine di reso. Argomenti correlati Ordini di reso di vendita Gestione componenti - Righe componente Motivo di reso Motivo per cui le merci consegnate vengono rifiutate e restituite. Argomenti correlati Ordini di reso di vendita Rappresentante vendite interno Il rappresentante vendite della società che è responsabile dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Rappresentante vendite esterno Il rappresentante vendite della società che si occupa personalmente del Business Partner 'Destinazione vendita'. Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita. Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo di piè di pagina per l'ordine di vendita. che verrà stampato sulla fattura di vendita. Tipo ordine di vendita Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura. Valori predefiniti Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al cliente nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se al business partner 'Origine vendita' non è stato assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al codice di accesso dell'utente nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Nota Se il magazzino è gestito da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Ordini di vendita immediati è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un tipo di ordine di vendita immediato. Argomenti correlati Impostazioni dei parametri del Modulo Magazzino (WH) di Infor Ordine di vendita Numero di controllo univoco assegnato in genere durante l'inserimento degli ordini a ciascun nuovo ordine cliente. I numeri di ordine di vendita vengono spesso utilizzati per la gestione delle promesse, la programmazione principale, la contabilità dei costi, la fatturazione e così via. Per alcuni prodotti di tipo Produzione su ordine, il numero di un ordine di vendita può anche essere utilizzato come numero parte di un articolo finale ed essere quindi considerato il numero di controllo programmato per le operazioni di completamento. Origine L'origine dell'ordine di vendita. Valori consentiti Origine dell'ordine di vendita Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Valori predefiniti data del sistema Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo di intestazione o piè di pagina per l'ordine di vendita. Ordine urgente Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine urgente. Argomenti correlati Ordini urgenti Ufficio vendite Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione. Valori predefiniti Quando si immette un ordine di vendita, viene recuperato l'ufficio vendite dalla sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito. Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione fiscale nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta. Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio vendite. Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'ordine di vendita. Argomenti correlati Registrazione delle imposte in un Paese straniero Data di cons. pian. Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data ordine. La data di consegna pianificata può tuttavia differire dalla data dell'ordine se si verificano le seguenti condizioni: La data di consegna pianificata viene modificata manualmente. La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola. Data/Ora di ricev. pianif. La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di cons. pian.. La data di ricevimento pianificata può tuttavia differire dalla data di consegna pianificata se si verificano le seguenti condizioni: La data di ricevimento pianificata viene modificata manualmente. La data di ricevimento pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola. Data di conferma ordine Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'. La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Vincolo di spedizione I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni: Dalla sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000), se il campo Vincolo di spedizione della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è impostato su Non applicabile. Valori consentiti Vincolo di spedizione Nota Se il magazzino è gestito da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa, Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa, Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Argomenti correlati Impostazioni dei parametri del Modulo Magazzino (WH) di Infor Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Itinerario L'itinerario in base al quale l'ordine di vendita viene normalmente consegnato. Per impostazione predefinita, queste informazioni vengono recuperate dai dati relativi al business partner 'Destinazione spedizione'. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Valori predefiniti Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito. Argomenti correlati Termini di consegna Ordini urgenti Spedizione La spedizione a cui sono collegati i costi aggiuntivi basati su spedizione. Nota Questo campo viene automaticamente compilato e disabilitato per gli ordini di vendita con origine Spedizione. È possibile immettere manualmente un ID di spedizione per gli ordini di costo relativi alle vendite con origine Manuale. Argomenti correlati Costi aggiuntivi basati su spedizione Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Argomenti correlati Note di consegna Codice consegna Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Argomenti correlati Note di consegna Business Partner Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, viene eseguita la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione fattura' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione fattura' e non potrà essere immesso alcun valore predefinito. Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Destinazione fattura'. Contatto Il contatto del business partner 'Destinazione fattura'. Stato Lo stato dell'ordine di vendita. Valori consentiti Stato dell'intestazione ordine di vendita Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate. I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000). Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione. Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Argomenti correlati Autorizzazione di documenti nell'uso di ION Workflow Rate È possibile indicare se e come fatturare l'ordine di vendita a rate. Valori consentiti Ordine rateale No/Diretto/Indiretto/Chiuso Nota La contabilità segmentata è applicabile alle rate soltanto se questo campo è impostato su Piano rateale. Questo campo viene disattivato se si verificano le seguenti condizioni: L'ordine di vendita è un ordine di costo, di conto deposito, di reso o di fatturazione retroattiva. Nel campo Tipo di vendita sono indicati diversi valori per le righe ordine. Per rate basate sull'intestazione: Nel campo Codice imposta sono indicati valori diversi per le righe di ordine e la casella di controllo Applica imposta alle rate della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata. Nel campo Progetto sono indicati valori diversi per le righe di ordine e la casella di controllo Collega rate ai progetti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata. Argomenti correlati Rate Piano Il piano in base al quale vengono generate le rate per un ordine. Il piano include dati di configurazione delle date, come la data di fatturazione, il tipo o i tipi di rata da generare e le percentuali delle rate. La generazione delle rate si basa su un metodo di Ripartizione, secondo il quale le percentuali delle rate vengono distribuite tra tutte le righe ordine. Questo piano è considerato un piano di fatturazione per l'ordine, perciò le rate vengono generate, gestite, saldate e corrette nel package Fatturazione. Nota È possibile visualizzare le rate basate sul relativo piano nella sessione Rate (cisli8620m000). Valori predefiniti La Piano rateale nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000). Argomenti correlati Rate Rate basate su ripartizioni proporzionali Lettera di credito necessaria Se la casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata una lettera di credito (L/C). Argomenti correlati Collegamento e scollegamento di lettere di credito Verifiche di conformità per documenti collegati a lettere di credito Procedura della lettera di credito di esportazione Lettera di credito ID lettera di credito La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente. Argomenti correlati Collegamento e scollegamento di lettere di credito Verifiche di conformità per documenti collegati a lettere di credito Procedura della lettera di credito di esportazione Lettera di credito Tipo di effetto commerciale Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C). Argomenti correlati Impostazione della funzionalità Lettere di credito Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Argomenti correlati Associazione delle autofatture Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Definizione delle eccezioni imposta Costi di trasporto da fatturare Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti. Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi: Costi di trasporto Costi di trasporto (aggiorn. consentito) Tariffe cliente Nota Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Business Partner Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'. Contatto Il contatto del business partner 'Origine pagamento'. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Valori predefiniti Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È tuttavia possibile modificare il valore predefinito. Argomenti correlati Ordini urgenti Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli: Importo massimo Data di scadenza Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Conferma vendite Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita. Sequenza ordini di modifica Il numero di sequenza ordini di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita. Motivo di modifica Il codice motivo di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita. Tipo di modifica Il tipo di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita. Riferimento ordine Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione. Business Partner Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Nota Se l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom sulla sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito a Magazzino, LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino. Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Argomenti correlati Scorte in conto deposito (di proprietà) Peso ordine Il peso totale degli articoli ordinati nelle righe dell'ordine di vendita. Il peso viene calcolato in base alla quantità ordinata ed è espresso nell'unità di misura di base del peso della società, definito nel campo Peso della sessione Parametri MCS (tcmcs0100s000). Il peso dell'ordine corrisponde alla somma del peso delle righe dell'ordine. Il peso delle righe dell'ordine viene calcolato nel seguente modo: (Quantità ordinata * Fattore di conversione da vendite a unità di misura scorte) * (Peso articolo * Fattore di conversione da peso articolo a peso unità di misura base) Nota Il peso di un articolo può essere definito nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Dal calcolo del peso dell'ordine vengono escluse le seguenti righe: Righe dell'ordine con una quantità negativa Righe annullate Righe di ordini a saldo potenziali Righe del totale Nota È necessario fare clic sul pulsante Calcola per calcolare il peso dell'ordine. Le righe bloccate e quelle di consegna diretta vengono incluse nel calcolo del peso dell'ordine. Le righe di ordini a saldo vengono incluse nel calcolo del peso dell'ordine, ma per eseguire tale calcolo viene utilizzata la quantità consegnata della riga di ordine. Il peso dell'imballaggio non viene considerato. Il peso di una riga di ordine di vendita contenente una Distinta base vendite è la somma del peso delle righe di distinta base correlate. Il peso di una riga di ordine di vendita contenente Righe componente è la somma del peso delle righe componente correlate. Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi dell'ordine di vendita. Nota Se le righe ordine di vendita sono già registrate, non è possibile modificare la valuta. Importo ordine L'importo totale dell'ordine di vendita. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Argomenti correlati Utilizzo di tipi di tassi di cambio Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Valori consentiti Determinatore del tasso di cambio Argomenti correlati Determinatori del tasso in Vendite Tasso/Coefficiente del tasso Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita. Importo imposta L'importo IVA totale dell'ordine di vendita, espresso nella valuta ordine. Nota Fare clic su Calcola per calcolare l'importo di imposta per l'ordine di vendita. Questo importo non viene salvato. Importo comprensivo di imposta Il valore di questo campo corrisponde alla somma dei valori dei campi Importo ordine e Importo imposta. Credito disponibile Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente: Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000): Saldo ordini Saldo attivo Saldo fattura combinata Limite di credito Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso. Valuta La valuta in cui sono espressi i valori di Credito disponibile e Limite di credito. Calcola data consegna pianificata Ricalcola la data di consegna pianificata. LN ricalcola la data di consegna pianificata nel modo indicato di seguito: Data/Ora di ricev. pianif. - Lead time trasporto delle merci. Se viene immesso un itinerario, il ricalcolo comprende il tempo associato all'itinerario. Calcola data ricevimento pianificata Ricalcola la data di ricevimento pianificata. LN ricalcola la data di ricevimento pianificata nel modo indicato di seguito: Data di cons. pian. + Lead time trasporto delle merci. Ordine urgente Consente di convertire l'ordine di vendita in un ordine urgente. Riapri ordine di vendita chiuso Consente di riaprire un ordine di vendita con stato Chiuso impostandolo su Modificato. È pertanto possibile aggiungere nuove righe di ordine e/o modificare l'intestazione dell'ordine di vendita. Copia da documento originario Avvia la sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000), se si desidera copiare le righe di ordine di vendita dallo storico. In caso contrario, viene avviata la sessione Selezione righe ordine di vendita da copiare (tdsls4535m000). Collega lettera di credito Avvia la sessione Lettere di credito di esportazione (tcgtc0150m000) in cui sono visualizzate le lettere di credito (L/C) disponibili. È possibile collegare una lettera di credito (L/C) a un documento. Vedere Lettera di credito e Collegamento e scollegamento di lettere di credito. Scollega lettera di credito Scollega la lettera di credito (L/C) dal documento corrente. Vedere Lettera di credito e Collegamento e scollegamento di lettere di credito. Lettera di credito Visualizza la lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente. Vedere Lettera di credito. Approva Consente di approvare l'ordine di vendita specifico. Calcola Calcola l'importo di imposta per l'ordine di vendita. Questo importo non viene salvato.