Blocco degli ordini di vendita

Il modulo Vendite consente di bloccare gli ordini di vendita o le righe (componente) di ordine di vendita.

Il blocco può verificarsi per motivi quali:

  • Il saldo ordini aperti supera il limite di credito del cliente.
  • Il Business Partner 'Destinazione fattura' ha fatture scadute.
  • Il Business Partner 'Destinazione fattura' è un cliente dubbio.
  • L'ordine di vendita è stato creato da un operatore inesperto.
  • Il periodo di revisione del credito del Business Partner 'Destinazione fattura' è scaduto.
  • L'ordine di vendita include un CAP non valido o dubbio.
  • Il margine di vendita di una delle righe ordine è stato superato.
  • È stato superato il margine lordo dell'ordine.
  • L'ordine di vendita è pervenuto tramite EDI (Electronic Data Interchange).
  • La verifica di conformità esportazione dell'ordine di vendita ha esito negativo.
  • La verifica lettera di credito (L/C) dell'ordine di vendita ha esito negativo.
  • La fase prezzo della riga di ordine impedisce la prosecuzione del processo.
  • Un motivo generale definito dall'utente.

Il blocco fornisce soltanto un'indicazione approssimativa della situazione in un particolare momento. È possibile, ad esempio, che le fatture del cliente che risultano scadute durante l'esecuzione della procedura di inserimento degli ordini siano invece state pagate al momento dell'immissione delle consegne in LN.

Impostazione e procedura
  1. Utilizzare la sessione Motivi di blocco (tcmcs2110m000) per definire i motivi del blocco di un ordine di vendita o di una riga (componente) di ordine di vendita e le categorie di motivi.
  2. Utilizzare la sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) per definire il momento in cui gli ordini devono essere bloccati e i motivi del blocco. Se è necessario bloccare un ordine per uno dei motivi specificati, tale ordine verrà bloccato automaticamente al momento della creazione.

  3. Specificare nel campo Blocca dal passaggio ordine della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) il passaggio in corrispondenza del quale la procedura si deve interrompere. Quando un ordine o una riga (componente) di ordine viene bloccata, la relativa procedura può essere eseguita soltanto parzialmente. Se in questa sessione non è stato definito alcun passaggio di blocco, la procedura relativa all'ordine non viene interrotta.

    Gli ordini di vendita e le righe (componente) di ordine di vendita possono inoltre essere bloccati manualmente nelle seguenti sessioni:

    • Ordine di vendita (tdsls4100m900)
    • Ordini di vendita (tdsls4100m000)
    • Righe ordini di vendita (tdsls4101m000)
    • Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000)

  4. Gli ordini e le righe (componente) di ordine bloccati devono essere rilasciati manualmente nella sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000).

    Nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000) è possibile indicare se un utente è autorizzato a sbloccare l'ordine in base al tipo di blocco applicato all'ordine stesso. È possibile specificare le operazioni che un utente può eseguire selezionando o meno le seguenti caselle di controllo:

    • Rilascia ordini sospesi per credito
    • Rilascia ordini sospesi per margine
    • Rilascia ordini sospesi per verifica promozione
    • Rilascia ordini sospesi per motivi generici
Nota
  • È possibile visualizzare tutti gli ordini bloccati o selezionare un intervallo di ordini da visualizzare nella sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000). I criteri di selezione di un intervallo di ordini di vendita (o di righe ordine di vendita) bloccati vengono definiti nella sessione Selezione (righe) ordine di vendita bloccato (tdsls4220m000).
  • Utilizzare la sessione Stampa (righe) ordine di vendita bloccato (tdsls4420m000) per stampare un intervallo di ordini bloccati (o di righe ordine bloccate). Utilizzare invece la sessione Stampa ordine di vendita rilasciato (Righe) (tdsls0492m000) per stampare un intervallo di ordini rilasciati (o di righe ordine rilasciate).
  • Nella sessione Storico (righe) ordini di vendita bloccati (tdsls0592m000) vengono visualizzate informazioni su ordini di vendita e relative righe (componenti) bloccati e rilasciati in precedenza.
Valutazione del credito

Il completamento dell'elaborazione di un ordine di vendita può dipendere dai risultati della verifica del credito del Business Partner. Per ogni cliente, è necessario selezionare una valutazione del credito nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). La valutazione del credito determina l'azione da intraprendere quando si gestiscono ordini di vendita per il Business Partner e l'importo della fattura aperta risultante supera il limite di credito concesso al Business Partner.

Se il blocco dell'ordine di vendita è motivato da una verifica del credito, nella sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000) sono disponibili i seguenti tipi di rilascio:

  • Rilascio provvisorio
    Se una riga (componente) di ordine è stata bloccata a causa di una verifica del credito e si seleziona il rilascio di tipo provvisorio, se i criteri che hanno motivato il blocco dell'ordine o della riga (componente) di ordine sono ancora validi, l'ordine viene bloccato di nuovo in corrispondenza del passaggio successivo. Se l'ordine viene bloccato per un altro motivo, è possibile utilizzare questa opzione solo per rilasciare l'ordine.
  • Rilascio definitivo
    Se una riga (componente) di ordine di vendita viene rilasciata definitivamente, la riga (componente) di ordine viene rilasciata e non viene nuovamente bloccata per lo stesso motivo.
Nota
  • La differenza tra il rilascio provvisorio e quello definitivo riguarda soltanto la verifica del credito. Per gli altri motivi di blocco, i due tipi di rilascio producono gli stessi risultati.
  • Se il campo Categoria motivo di blocco è impostato su Verifica credito e lo stato dell'ordine o della riga ordine è impostato su Rilasciato definitivamente, l'importo rilasciato, ovvero l'importo netto totale dell'ordine di vendita, viene registrato in un record dello storico dei blocchi.
Controllo margine

Se la casella di controllo Controllo margine della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata, viene verificato se il prezzo di vendita di un articolo indicato in una riga di ordine di vendita o in una riga di offerta si discosta troppo dal prezzo di destinazione.

Nella sessione Parametri di controllo margine (tdsls0120m000) è possibile determinare l'azione da eseguire (blocco, segnalazione o registrazione). Il prezzo di destinazione è determinato dal campo Prezzo destinaz. per controllo margine della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Nota

Ai fini del controllo margine, è possibile definire nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) lo scostamento consentito dal prezzo di destinazione, determinato in base ai margini superiore e inferiore.

Esito negativo della verifica di conformità

Le righe di ordine di vendita bloccate a causa dell'esito negativo della verifica di conformità di esportazione o della verifica lettera di credito (L/C) vengono visualizzate nella sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000) con il valore Motivo blocco recuperato dal campo Motivo di blocco predefinito - Controllo conformità commercio globale o Motivo di blocco predefinito - Verifica lettera di credito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Le righe bloccate non possono essere rilasciate nella sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000). Per sbloccare una riga è necessario aggiornare i dati di conformità richiesti ed eseguire nuovamente la verifica di conformità, oppure un utente autorizzato può rimuovere manualmente il blocco mediante la sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000) o Sovr. risultati verifica conform. - Pannello di controllo (tcgtc1610m100).

Fasi prezzo

Le righe di ordine di vendita bloccate a causa della fase prezzo vengono visualizzate nella sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000). Il valore del campo Motivo blocco viene recuperato dalla definizione dei blocchi collegata alla fase prezzo.

In base alla fase di blocco della definizione di blocco, la riga dell'ordine di vendita può essere bloccata durante le seguenti fasi:

  • Immissione ordini
  • Inoltro a Magazzino
  • Conferma della spedizione
Nota

Se la fase di blocco è impostata su Rilascio (a Magazzino), è ancora possibile inoltrare la riga di ordine di vendita a Magazzino se nella sessione Motivo di blocco per Tipo di Business Partner (tdsls0193s000) la casella di controllo Consenti inoltro a Magazzino è selezionata per il motivo di blocco e il tipo di Business Partner. Il blocco viene applicato alla riga di ordine di uscita correlata.

Le righe bloccate non possono essere rilasciate nella sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000). Per sbloccare una riga è necessario aggiornare la fase prezzo. In base alla nuova fase prezzo è possibile continuare l'esecuzione del processo relativo all'ordine, creare un nuovo blocco o visualizzare soltanto un segnale.

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