CRM - Dati principali

È necessario definire i seguenti dati principali da utilizzare in CRM (Customer Relations Management):

Parametri CRM

Parametri CRM (tdsmi0100m000)

In questa sessione vengono visualizzate le seguenti caselle di gruppo:

  • Opportunità
    Contiene parametri relativi alle opportunità.
  • Contatti
    Contiene un set di attributi predefinito per i contatti.
  • Set attributi predefinito per Business Partner
    Contiene set di attribuiti per i Business Partner. È possibile collegare un set di attributi predefinito a diversi ruoli di Business Partner.
  • Set di caratteristiche predefinito per BP potenziale
    Contiene set di attributi per i clienti potenziali. È possibile collegare un set di attributi predefinito a diversi ruoli di Business Partner potenziali.
  • Varie
    Contiene parametri generali utilizzati in CRM.
Nota

Per immettere impostazioni predefinite per un utente o un gruppo di utenti, è possibile utilizzare la sessione Valori predefiniti per Utente (tdsmi0520m000). Le impostazioni definite nella sessione corrente sostituiranno quelle specificate nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000).

Parametri COM (tccom0000s000)

È possibile definire i seguenti parametri di CRM:

Indirizzi

Per comunicare con persone e organizzazioni in CRM, è necessario definire quanto segue:

Business Partner, contatti e impiegati

In CRM vengono gestiti i business partner, i contatti e gli impiegati che è possibile specificare nelle seguenti sessioni:

Sessioni opzionali

Le sessioni riportate di seguito sono facoltative. In ciascuna di esse sono incluse informazioni CRM di base:

  • Formule di saluto iniziale (tcmcs1120m000)
    Utilizzare questa sessione per definire le formule di saluto iniziale che possono essere utilizzate come introduzione nelle lettere indirizzate ai contatti.
  • Fasi (tdsmi0103m000)
    Utilizzare questa sessione per definire le fasi, che consentono di tenere traccia di una determinata fase di un processo di vendita.
  • Tipi di opportunità (tdsmi0107m000)
    Utilizzare questa sessione per definire i tipi di opportunità che è possibile utilizzare per classificare le opportunità.
  • Processi di vendita (tdsmi0108m000)
    Utilizzare questa sessione per definire i processi di vendita, che sono metodologie di vendita standard da seguire quando si gestisce un'opportunità.
  • Fasi per Processo di vendita (tdsmi0109m000)
    Utilizzare questa sessione per definire le fasi di un processo di vendita.
  • Codici di attenzione (tcmcs1122m000)
    Utilizzare questa sessione per definire i codici di attenzione, ovvero i messaggi che è possibile collegare a qualsiasi contatto, opportunità o attività.
  • Promozioni (tcmcs1123m000)
    Utilizzare questa sessione per definire le promozioni che possono essere utilizzate per rappresentare gli articoli offerti ai contatti come apprezzamento per i risultati ottenuti oppure per indicare il tipo di attività promozionali applicate insieme a un determinato Business Partner.
  • Origini (tcmcs1124m000)
    Utilizzare questa sessione per definire le origini, in modo da tenere traccia dei luoghi in cui i Business Partner sono stati contattati. È ad esempio possibile che una società desideri conoscere il numero dei nuovi clienti potenziali acquisiti a seguito della partecipazione a una fiera di settore.
  • Codici settori di attività (tcmcs1125m000)
    Utilizzare questa sessione per per definire i codici settore di attività utilizzati per classificare i Business Partner in base al tipo di settore di attività allo scopo ad esempio di segmentare i clienti per la gestione del territorio e le campagne.
  • Ruoli addetto agli acquisti (tcmcs1126m000)
    Utilizzare questa sessione per definire i ruoli di addetto agli acquisti utilizzati per classificare i poteri decisionali di un contatto in un'opportunità.

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