CRM – overviewPer continuare a essere competitiva e a generare utili, una società deve essere in grado di identificare, comunicare e tenere traccia delle esigenze dei Business Partner. CRM (Customer Relations Management) consente di creare, registrare e tenere traccia dei dati di vendita e marketing in modo flessibile. Grazie al package CRM è possibile gestire informazioni relative a Business Partner potenziali e informazioni aggiuntive relative ai Business Partner correnti. Gli utenti possono inoltre creare e programmare diverse attività di vendita e marketing, nonché generare i relativi report. È possibile sincronizzare contatti e attività tra il package CRM e Microsoft Exchange. Per il package CRM non è prevista una serie di passaggi obbligatori da seguire. Tutte le informazioni sono facoltative e i dati possono quindi essere utilizzati in base a uno schema libero. Dati principali CRM Prima di poter utilizzare il package CRM, è necessario definire i dati principali. Per ulteriori informazioni, consultare CRM - Dati principali. Funzionalità di CRM È possibile utilizzare il package CRM per effettuare le seguenti operazioni:
Per ulteriori informazioni, consultare CRM – functionality. CRM - Editor di testo Se si creano lettere, è possibile utilizzare l'Editor di testo per gestire il layout delle lettere standard. Se si creano espressioni di selezione, è possibile utilizzare l'Editor di testo per creare le espressioni. Per ulteriori informazioni, consultare CRM – Text Editor. Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange I contatti di LN possono essere sincronizzati con Microsoft Exchange. Le attività di tipo Chiamata e Appuntamento possono essere sincronizzate come eventi di calendario tra LN e Microsoft Exchange. I calendari vengono sincronizzati in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni, consultare Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange.
| |||