Numéro identifiant le devis d'ordre de service.
Lorsque vous créez un devis d'ordre de service dans la session de détail, vous sélectionnez une série pour lui affecter le devis, et LN génère le numéro du devis.
Devis ordres de service (tssoc1100m000)Cette session permet de répertorier et de gérer les devis d'ordre de service. Remarque Si un ordre de service est traité à partir d'un devis d’ordre de service, vous ne pourrez fermer ce dernier que lorsque l'ordre de service sera fermé. En outre, un devis d'ordre de service ne peut être consigné dans l'historique ou supprimé que lorsque les ordres de service associés sont fermés.
Devis de maintenance sur article client Numéro identifiant le devis d'ordre de service. Lorsque vous créez un devis d'ordre de service dans la session de détail, vous sélectionnez une série pour lui affecter le devis, et LN génère le numéro du devis. Statut du devis d’ordre Statut en cours du devis. Ce champ peut comprendre les valeurs suivantes : Description Nom ou description du devis d'ordre de service. Critère de recherche Critère de recherche du devis. Date du devis Date à partir de laquelle le devis est valable. Date d'expiration du devis En fonction du contexte, une date d'expiration peut être : le dernier jour de validité du devis de contrat. La date d'expiration par défaut d'un devis est la date de devis + la durée de validité des devis [jours], comme défini dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000); le dernier jour d'application d'un contrat de service. Après cette date, il arrive à expiration ; le dernier jour d'utilisation possible d'un modèle pour les devis ou les contrats. Notez que la date d'expiration inclut généralement l'heure d'expiration. Texte du devis Groupe d'installation Groupe d'installation pour lequel le devis est créé. Description Nom ou description du groupe d'installation. Tiers acheteur Tiers acheteur pour lequel le devis est créé. Remarque Ce tiers doit être le même que celui qui possède le groupe d'installation du devis. Description Nom du tiers pour lequel le devis est créé. Adresse Code de l'adresse du tiers. Contact Contact du tiers acheteur. Valeur par défaut Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Première référence de facture Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans le devis. Remarque Ces informations sont incluses dans le document imprimé du devis. Deuxième référence de facture Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans le devis. Remarque Ces informations sont incluses dans le document imprimé du devis. Service clients Le département qui fournit le devis. Valeur par défaut Département de maintenance de l'employé, identifié par son code d'accès, qui saisit le devis dans LN. Le département de maintenance est lié au code d'accès de l'employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Remarque
Commercial interne Employé responsable du devis d'ordre de service. Remarque Le représentant doit appartenir au même service que celui indiqué dans le champ Service clients. Projet Code du projet auquel le devis d'ordre de service est rattaché. Remarque
Description La description ou le nom du code. Elément Code de l'élément lié au Projet. Remarque
Description La description ou le nom du code. Prestation Code de la prestation liée au Projet. Remarque
Description La description ou le nom du code. Description Nom du représentant. Secteur d'activité Vous pouvez utiliser ce champ pour classer le type d'activité du client dans une des catégories définies par l'utilisateur dans la session Secteurs d'activité (tcmcs0131m000). Description Nom ou description de la catégorie utilisée pour classer le secteur d'activité du client. Tarif de vente Tarif de vente du tiers. Valeur par défaut Tarif sélectionné pour le tiers du devis dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Description Nom ou description du tarif. Pourcentage de probabilité Pourcentage indiquant la probabilité selon laquelle le devis va être accepté par le client et aboutir à la création d'un ordre de service. Valeur par défaut: zéro (0) Réussite/échec Motif de la réussite ou de l'échec du devis. Vous pouvez sélectionner un motif dans la liste de la session Motifs (tcmcs0105m000). Remarque Vous ne pouvez sélectionner que les motifs ayant la valeur Motif succès/échec ou Rejet du devis. Description Description ou nom du motif de la réussite ou de l'échec. Texte de l'en-tête Si cette case est cochée, le texte supplémentaire associé aux données d'en-tête a été créé. Texte du pied de page Si cette case est cochée, le texte supplémentaire associé aux données de pied de page a été ajouté. Mode de tarification Méthode servant à déterminer le tarif du devis. Il s'agit toujours du mode de tarification Coûts des services budgétés. Montant des ventes calculé Montant des ventes calculé. Montant des ventes Montant des ventes associé au devis de service. Montant des coûts Montant des coûts associé au devis de service, exprimé dans la devise de votre société. Montant des coûts Devise dans laquelle le montant des coûts est calculé. Marge brute Marge brute des bénéfices ou des pertes. Tiers Si vous créez un ordre de service à partir du devis d'ordre de service, il s'agit du code du tiers auquel seront facturés les coûts de l'ordre de service. Remarque Vous devez renseigner ce champ pour convertir le devis d'ordre de service en ordre de service. Description Nom du tiers qui sera facturé pour les coûts des ordres de service générés à partir de ce devis. Adresse Code adresse du tiers facturé. Contact Contact du tiers facturé. Valeur par défaut Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers facturés (tccom4512m000). Conditions de règlement Conditions de règlement des coûts d'un ordre de service créé à partir de ce devis. Description Description des conditions de règlement. Majoration pour retard de paiement Majoration pour retard de paiement appliquée à un ordre de service créé à partir de ce devis. Description Description de la majoration pour retard de paiement. Texte de la facture Si cette case est cochée, le texte associé à la facturation a été créé. Devise Devise dans laquelle les montants du devis sont exprimés. Remarque La valeur par défaut est la devise du tiers facturé indiqué dans le devis. Type de taux de change Permet de regrouper les taux de change. Vous pouvez affecter différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Description Description du type de taux de change. Taux Taux de change défini. Base du taux Méthode permettant de déterminer les taux de change des coûts d'un devis d'ordre de service lorsqu'ils sont exprimés dans une devise différente de la devise société. Pays TVA Pays dans lequel vous devez payer/déclarer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le pays TVA peut être différent du pays de livraison des services ou des marchandises. Valeur par défaut Si le code TVA provient de l'adresse de l'emplacement, il s'agit du pays de l'adresse de l'emplacement. Sinon, il s'agit de l'adresse du tiers acheteur. Description Nom du pays. Code TVA Code de TVA pour le pays TVA. Comment LN détermine le code TVA par défaut : Si la TVA sur les ventes à la destination est applicable, les règles de TVA sont consultées en fonction :
En l’absence de code TVA, les règles de TVA sont de nouveau consultées en fonction :
En l’absence de code TVA ou si la TVA sur les ventes à la destination n’est pas applicable, le code TVA spécifié pour le département de maintenance associé sera utilisé. Remarque
Certificat d'exonération fisc. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération fiscale Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code de motif pour une combinaison code TVA et pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). Infor LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. Infor LN imprime ces motifs sur les ordres et les factures. Tiers Tiers payeur correspondant aux coûts d'un ordre de service généré à partir de ce devis. Description Nom du tiers. Adresse Code adresse du tiers payeur. Contact Contact du tiers payeur. Valeur par défaut Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers payeurs (tccom4514m000). Service ordre de service Département de maintenance exécutant l'ordre de service créé à partir de ce devis d'ordre de service. Description Nom du département de maintenance. Code Taux de main-d'oeuvre Taux de main-d'oeuvre des prestations planifiées dans le devis d'ordre de service. Ordre de service Numéro de l'ordre de service qui a été traité à partir de ce devis d'ordre de service. Durée Durée prévue des prestations planifiées dans le devis d'ordre de service. Saisissez une durée égale ou supérieure à la prestation de référence la plus longue définie dans les lignes de configuration du devis d'ordre de service. Remarque
Unité de durée Unité servant à exprimer la durée. Heures supplémentaires Si cette case est cochée, et que le devis est transféré vers un ordre de service, les heures supplémentaires sont autorisées pour les prestations de l'ordre de service. Si cette case n'est pas cochée, et que le devis est transféré vers un ordre de service, les heures supplémentaires ne sont pas autorisées pour les prestations de l'ordre de service. Heure de début Heure de début planifiée pour les prestations du devis d'ordre de service. Remarque Ce champ doit être renseigné. L'Heure de début ne peut pas être antérieure à la Date du devis. La date en cours est la valeur par défaut. Heure de fin Heure de fin planifiée pour les prestations du devis d'ordre de service. Remarque Ce champ doit être renseigné. La date en cours est la valeur par défaut. Rendez-vous Si cette case est cochée, un rendez-vous a été fixé. Tiers Tiers destinataire qui reçoit les marchandises nécessaires à un ordre de service (généré à partir du devis). Description Nom du tiers destinataire. Adresse Code adresse du tiers destinataire. Contact Contact du tiers destinataire. La valeur par défaut est le contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000) (accessible au moyen de la fonction Zoom à partir de la session Destinataire par tiers acheteur (tccom4117m000)). Conditions de livraison Conditions de livraison telles que récupérées depuis la session Conditions de livraison (tcmcs0141m000). Le champ Conditions de livraison est utilisé à titre d'information. Son contenu peut être transmis à l'application Magasin pour les accords de livraison/réception liés conclus entre le fournisseur et le client.
Description La description ou le nom du code. Point de transfert du titre de propriété Point de transfert du titre de propriété tel qu'extrait de la session Points de transfert du titre de propriété (tcmcs0142m000). Le point de transfert du titre de propriété est l'emplacement auquel la responsabilité d'une consignation passe du fournisseur au client. Dans Service, il s'agit de la société de service et du client.
Description La description ou le nom du code. Appel Si le devis d'ordre de service fait l’objet d’un appel consigné dans la session Appels (tsclm1500m000), le numéro d'identification de l'appel est indiqué dans ce champ. Description Description de l'appel. Problème Code du problème d'appel attendu. Description Brève description du problème. Résolution Code de la résolution prévue pour le problème d'appel. Description Brève description de la solution.
Lignes de configuration Cette option permet d'afficher ou de gérer les lignes de configuration associées. Conditions de couverture Cette option permet d'afficher ou de gérer les conditions de couverture associées. Elle est activée une fois la ligne de configuration saisie. Totaux Cette option permet d'afficher les coûts totaux par type de coût. Traiter Cette option permet de transférer le devis d'ordre de service vers un ordre de service. Déterminer début Permet de calculer la date de début d'exécution en fonction de la date de fin d'exécution. Ce calcul ne peut s'effectuer correctement que si vous avez défini la durée de la prestation et la disponibilité par calendrier. Déterminer fin Permet de calculer la date de fin d'exécution en fonction de la date de début d'exécution. Ce calcul ne peut s'effectuer correctement que si vous avez défini la durée de la prestation et la disponibilité par calendrier. Recalculer durée prestation Permet de récapituler la durée de la prestation de référence mentionnée dans les lignes de configuration et de mettre à jour le champ Durée dans l'en-tête du devis d'ordre de service. Impression documents devis d'ordre de service Permet d’imprimer les documents relatifs aux devis d'ordres de service. Imprimer les devis d'ordre de service Permet d’imprimer le devis d'ordre de service.
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