Devis dans Service sur site

Pour utiliser un devis unique pour les Service sur site et l'Atelier de réparation, vous devez décocher la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Infor LN prend en compte les devis de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) pour les ordres de service.

Remarque

Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte les devis d'ordre de service de la session Devis ordres de service (tssoc1100m000) pour les ordres de service.

Vous devez configurer ces données de base dans la Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) session :

  • Cochez la case Utiliser demandes de devis pour ordres de service afin de générer des demandes de devis pour des ordres de service.
  • Indiquez le groupe de séries dans le champ Devis d'ordres de service.
  • Spécifiez le groupe de séries dans le champ Demandes de devis ordre de service.
Création d'un devis pour un ordre de service

Vous pouvez créer un ordre de service à partir du devis de :

  • la session Devis (tsepp1100m100)
    Définissez la valeur du champ Ordre associé de la session Devis (tsepp1100m100) sur Ordre de service pour indiquer qu'un ordre de service doit être créé lorsque le devis est traité.
  • les sessions Ordres de service (tssoc2100m000) et Ordre de service (tssoc2100m100)
    Utilisez l'option Créer devis.
Traitement d'un devis pour un ordre de service

Infor LN crée un ordre de service en fonction des données spécifiées pour le devis. Les prestations d'ordre de service et les lignes de coûts sont créées en fonction des lignes de devis et des lignes de coûts de devis liées au devis.

Remarque

Si le devis concernant un ordre de service existant est traité, les données d'en-tête de cet ordre, les prestations et les lignes de coûts sont mises à jour en fonction de la Mode de proposition spécifiée pour ce devis. Aucun ordre de service n'est créé.

Après le traitement d'un devis dans l'ordre de service :

  • Le Mode de tarification de l'ordre de service est défini sur Devis fixe, si le Mode de proposition du devis est défini sur Fixe. Par défaut, le Mode de tarification des prestations d'ordre de service lié au devis et le Mode de tarification des prestations d'ordre de service supplémentaires sont définis sur Devis fixe.

    Remarque: Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.

  • Le Mode de tarification de l'ordre de service est défini sur Devis fixe-plus, si le Mode de proposition du devis est défini sur Fixe-plus. Par défaut, le Mode de tarification des prestations d'ordre de service lié au devis et le Mode de tarification des prestations d'ordre de service supplémentaires sont définis sur Devis fixe-plus. Vous ne pouvez changer le Mode de tarification que pour les prestations d’ordre de service supplémentaires. Si le Mode de tarification est modifié, les lignes de coûts associées sont mises à jour en conséquence.
  • Pour un ordre de service, une ligne de coûts ayant le champ Type de coût défini sur Facture devis est créée dans la session Autres coûts de l'ordre de service (tssoc2142m000), si le Mode de proposition du devis lié est défini sur Fixe ou Fixe-plus. Le montant convenu du devis est spécifié sur cette ligne de coûts et ce montant est pris en compte pour la facturation.
  • Si le Mode de proposition du devis est défini sur Indicateur de budget, toutes les lignes de coûts liées à l'ordre de service correspondant sont facturées séparément en fonction des détails de TVA spécifiés pour chaque ligne de coûts.
  • La case Devis est cochée pour les lignes de coûts de l'ordre de service qui sont liées à un devis, et vous ne pouvez pas la désélectionner. Le Montant de la facture pour ces lignes de coûts prend la valeur zéro et les lignes de coûts ne peuvent pas être facturées.

    Par défaut, cette case est également cochée pour les lignes de coûts supplémentaires. Vous pouvez décocher cette case pour les lignes de coûts supplémentaires si le Mode de tarification de l'ordre / la prestation de service est défini sur Devis fixe-plus. Vous ne pouvez pas décocher cette case et les lignes de coûts supplémentaires ne seront pas facturées, si le Mode de tarification de l'ordre / la prestation de service est défini sur Devis fixe.

  • Les prix et remises ne peuvent pas être recalculés pour :
    • Une ligne de coûts si la case Devis est cochée.
    • Si le Mode de tarification d'un ordre / d'une prestation de service est défini sur Devis fixe ou Devis fixe-plus.
  • La session Ordres associés (tsmdm4500m000) est mise à jour pour afficher le devis et l'ordre de service associé. L'option Ordres associés du menu Références de la session Devis (tsepp1100m100) vous permet de lancer la session Ordres associés (tsmdm4500m000).
  • Vous pouvez faire passer le Mode de proposition d'un devis de Fixe à Fixe-plus en utilisant l'option Convertir en devis fixe-plus de la session Devis (tsepp1100m100).
  • Vous pouvez faire passer le Mode de tarification d'un ordre de service de Devis fixe à Devis fixe-plus en utilisant l'option Convertir en devis fixe-plus des sessions Ordres de service (tssoc2100m000) et Ordre de service (tssoc2100m100).
Création d'un devis à partir d'un ordre de service

Vous pouvez utiliser l'option Créer devis des sessions Ordres de service (tssoc2100m000) et Ordre de service (tssoc2100m100) pour créer un devis à partir d'un ordre de service. Infor LN crée le devis en fonction des données spécifiées pour l'ordre de service. Les lignes de devis et les lignes de coûts de devis sont créées en fonction des prestations d'ordre de service et des lignes de coûts. Lors de la création d'un devis, Infor LN coche la case Interrompu pour l'ordre de service.

Cette case est désélectionnée lorsque le statut de devis associé est défini sur :

  • Traité
  • Rejeté
  • Annulé

Si un devis est créé pour un ordre de service durant la phase d'estimation (le statut de l’ordre de service est alors Ouvert ou Planifié), et que les données de lignes de coûts de devis sont modifiées durant cette phase, Infor LN synchronise les données de devis modifiées avec les données de lignes de coûts réelles.

TVA pour devis

Pour un devis, les données relatives à la TVA sont gérées dans la session Devis (tsepp1100m100). Si un ordre de service est créé pour un devis avec pour Mode de proposition Fixe ou Fixe-plus, Infor LN crée une ligne de coûts ayant le champ Type de coût défini sur Facture devis dans la session Autres coûts de l'ordre de service (tssoc2142m000). Cette ligne de coûts contient les données associées à la TVA qui s'appliquent à l'ordre de service.

Une fois le devis converti en un ordre de service, les taxes sont aussi traitées. Les détails TVA sont également gérés sur les lignes de coûts réels et estimées.

Lignes de déplacement pour les devis

Pour calculer le coût de déplacement d'un devis, ces informations doivent être spécifiées pour un devis et la ligne de coûts :

  • Zone de service
  • Adresse de l'emplacement
  • Méthode de planification du déplacement (pour un en-tête de devis uniquement)
  • Type de spécification de déplacement (pour une ligne de coûts uniquement)
Remarque

Lorsque ces valeurs sont modifiées, Infor LN ne recalcule pas les coûts pour les lignes de déplacement. Vous devez utiliser l'option Recalcul des lignes de coût de déplacement de la session Devis (tsepp1100m100) pour recalculer les coûts.

Remplacements pour devis

Si la case Utiliser les alternatives de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée, vous pouvez créer des lignes de devis alternatives et des lignes de coûts de matières pour un devis. Vous ne pouvez créer des articles de remplacement que si le devis est généré à l'aide de la session Devis (tsepp1100m100) et non à partir d'un ordre de service.

Estimations pour lignes de coûts de l'ordre de service

Si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000), Infor LN crée les lignes d'estimation de coûts d'ordre de service durant le traitement du devis d'un ordre de service. Les données de devis sont définies par défaut sur les lignes de coûts estimés. Lorsque le devis associé est modifié pendant la phase d'estimation (le statut de l'ordre de service est Ouvert ou Planifié), les lignes de coûts estimés correspondantes sont également mises à jour.