Devis dans Service

Lorsqu'un devis est créé à partir de la session Ordre de maintenance sur article client - Ligne de pièces (tsmsc1110m000):

Lorsque le devis est traité, le Méthode de la ligne de pièce est défini à Devis fixe-plus et les ordres de travail liés sont rattachés au devis.

Lorsque le devis est créé à partir de la session Ordres de travail (tswcs2100m000) :

Durant le traitement, le Méthode d'une ligne de pièce n'est pas mis à jour sur le devis. Seul l'ordre de travail initial est rattaché au devis.

Vous pouvez créer plusieurs devis à partir de la session Ordre de maintenance sur article client - Ligne de pièces (tsmsc1110m000). Le Méthode de la ligne de pièce est défini à Devis fixe-plus.

Selon le Méthode et le prix d'une ligne de pièce, une ligne de couverture du type Facture devis est créée dans la session Ordre maintenance sur article client - Lignes de couverture (tsmsc1120m000). Lorsque plusieurs devis sont créés, pour chaque ordre de travail ayant un devis, une ligne de couverture est créée.

Vous pouvez utiliser l'option Convertir en devis fixe-plus de la session Ordre de maintenance sur article client - Ligne de pièces (tsmsc1110m000) pour changer manuellement le Méthode de la pièce.

Vous pouvez créer un devis pour un ordre de travail fermé si les lignes de couverture rattachées à l'ordre de travail ne sont pas définies à Valorisé dans la session Ordre maintenance sur article client - Lignes de couverture (tsmsc1120m000). Si la création du devis est lancée à partir de l'ordre de travail qui est fermé, seules les lignes de ressources de cet ordre spécifique sont utilisées dans le devis. Si la création du devis est lancée à partir de la ligne de maintenance de pièces, tous les ordres de travail rattachés sont inclus.

Si un devis rattaché à l'ordre de travail est traité et que les lignes de couverture de vente de maintenance (actuelle) rattachées à cet ordre de travail existent, les champs Ventes rattachés ont la valeur zéro pour la couverture de ligne.

Les couvertures de ligne de type Prix fixe ordre/ Prix de prestation fixe (si elles existent) sont remplacées par les lignes de couverture de type Facture devis dans la session Ordre de maintenance sur article client - Lignes de couverture (tsmsc1120m000).

Si la création du devis est lancée à partir de la ligne de pièce et que la méthode de proposition de devis est Devis fixe, les lignes de couverture existantes de type Ligne supplémentaire qui sont rattachées à la ligne de pièce sont mises à jour.

Si le devis est créé à partir d'une ligne de pièce, la case Interrompre est cochée pour la ligne de pièce et tous les ordres de travail liés. Si le devis est créé à partir d'un ordre de travail, l case Interrompre est cochée uniquement pour l'ordre de travail sélectionné. Infor LN définit la ligne de pièce et l'ordre de travail comme étant Interrompre pour empêcher que des changements ne soient faits aux données pendant le traitement du devis. Cette case est désélectionnée une fois le devis traité.

Le statut d'un devis est défini à Approuvé dans la session Devis (tsepp1100m000) si le client accepte le devis proposé. Lorsque ce devis est défini à Traité, les données rattachées au devis sont mises à jour sur la ligne de pièce liée et sur l'ordre de travail. Ces actions doivent être exécutées manuellement par l'utilisateur.

Pour soutenir les prestations d'ordre de maintenance sur article client, les prestations de référence et les gammes principales ayant des prix fixes pour les devis, le champ Méthode est ajouté à la session Lignes de devis (tsepp1110m000). Lorsqu'une prestation de référence ou une gamme principale/option ayant un prix fixe est spécifiée pour une ligne de devis, le Méthode de la ligne de devis est défini à Fixe et les prix sur les lignes de couverture du devis lié sont définies à 0. Lorsqu'une ligne de devis est créée depuis une ligne de pièce, le Méthode de la ligne de devis est renseignée par défaut à partir de la session Lignes ordre de maintenance sur article client (tsmsc1111m000). Vous pouvez également manuellement modifier le Méthode.

Si le Méthode est modifié manuellement, Infor LN ne définit pas cette valeur à la valeur par défaut pour le devis et les lignes du devis quand les prix sont calculés à l'aide de l'option Calcul. Par ailleurs, les prix de vente et les montants des lignes de couverture de devis lié sont recalculés.

Pour que le montant des ventes ne soit pas automatiquement mis à jour lorsque les lignes de devis sont ajoutées ou supprimées, le champ Origine est ajouté à la session Devis (tsepp1100m000). Par défaut, le champ Origine prend la valeur Autre. Si le prix de vente est modifié manuellement, la valeur Manuel est attribuée au champ Origine.

Pour que le montant des ventes sur la ligne ne soit pas automatiquement mis à jour lorsque les lignes de couverture du devis sont ajoutées ou supprimées, le champ Origine est ajouté à la session Lignes de devis (tsepp1110m000).

Lorsque les prix sont calculés en utilisant l'option Calcul, l'Origine du devis et les lignes du devis prennent la valeur par défaut.

Si la gamme principale est spécifiée manuellement dans la session Lignes de devis (tsepp1110m000), vous pouvez utiliser le Prix fixe ordre spécifié pour la gamme principale. Les options de gamme ne sont pas affichées pour le devis. Toutefois, lorsque le devis est traité, les lignes de prestations de vente de maintenance et les prestations d'ordre de travail sont générées en fonction des options de gamme liées à la gamme principale qui est spécifiée pour le devis.

Vous pouvez utiliser l'option Générer lignes pour gamme principale des sessions Devis (tsepp1100m000) et Lignes de devis (tsepp1110m000) pour générer les lignes de devis en fonction de la Gamme principale spécifiée. Infor LN crée les lignes de devis dans la session Lignes de devis (tsepp1110m000) et remet le Méthode à la valeur par défaut en fonction des options de gamme. Pour chaque option de gamme liée à la gamme principale, Infor LN crée une ligne de devis.

Pour rouvrir un devis, vous pouvez utiliser l'option Rouvrir des sessions Devis (tsepp1100m000) et Devis (tsepp1100m100) pour les devis ayant le statut Annulé, Perdu ou Rejeté. Vous ne pouvez rouvrir un devis qui a été traité. Vous devez créer une révision pour ce devis.

Vous pouvez utiliser la session Réouverture de devis (tsepp1202m000) pour rouvrir un devis. Lorsqu'un devis est rouvert, son statut est défini à Ouvert. Le statut des lignes de devis est revu en fonction des cases vous avez cochées dans la session Réouverture de devis (tsepp1202m000).

Vous pouvez rouvrir une ligne de devis qui n'est pas traitée uniquement si le statut du devis lié est défini à Ouvert.

Lorsqu'un devis est rouvert, les ordres de travail liés et les lignes de pièces sont interrompues.

Vous ne pouvez créer une révision pour un devis que si la case Utiliser révisions est cochée dans la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000).