Lignes de réclamation fournisseur (tscmm2110m000)

Cette session permet de gérer les détails de la ligne de réclamation réelle relatifs à ce qui est réclamé au fournisseur et à ce que le fournisseur rembourse. Dans cette session, les détails réels réclamés sont enregistrés pour un type de coût spécifique. Vous pouvez approuver ou rejeter chaque ligne de réclamation séparément. Cette session vous permet de gérer des informations pour les matières ou coûts approuvés pour le remboursement. Si la réclamation est rejetée, cette session vous permet de gérer le motif et le texte de rejet.

Intégration avec Infor LN Qualité

Infor LN vous permet de lier un état de non-conformité à des objets de service, à l'aide de l'option Lier rapport de non-conformité du menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez lier le rapport pour l'objet de service, est invoquée.

Pour dissocier l'état de non-conformité, utilisez l'option Dissocier rapport de non-conformité du menu Action. La session Ordres liés - Qualité (QM) (tsmdm4500m100), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à dissocier, est invoquée.

Remarque

Ces options de l'état de non-conformité ne sont visibles que si la case Rapports de non-conformité de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.

Vous ne pouvez lier un état de non-conformité à une (ligne de) réclamation que si la combinaison Article (sérialisé) et Tiers de cet état correspond à la combinaison Article (sérialisé) et Tiers (spécifié dans l'en-tête de la réclamation) d'une ligne de réclamation.

Si l'Article (sérialisé) figurant sur la (ligne de) réclamation n'est pas défini, ERP LN prend en compte l'Article (sérialisé) de l'en-tête pour filtrer les états de non-conformité. Les lignes de réclamation ne peuvent en fait être liées aux états de non-conformité que si la combinaison Article (sérialisé) et Tiers de l'en-tête de la réclamation correspond à celle de l'état de non-conformité.

Si l'article sérialisé ou le tiers est modifié pour une (ligne de) réclamation, les rapports de non-conformité sont dissociés.

 

Réclamation

Code unique de la réclamation fournisseur.

Remarque

Le champ Numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département de maintenance définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut.

Statut de la ligne

Statut actuel des lignes de réclamation. LN spécifie le statut de la ligne de réclamation. Vous ne pouvez pas le définir manuellement.

Ligne

Numéro de ligne de la réclamation fournisseur.

Général
Installation
Groupe d'installation

Code du groupe d'installation de l'article (sérialisé) pour lequel la réclamation est générée.

Article

Code Article de l'installation.

Numéro de série

Numéro de série de l'installation.

Contrôle
Mode de réclamation

Mode de réclamation indiquant comment indemniser le client en cas de réclamation. Le client peut être indemnisé financièrement ou avec des matières.

Valeurs autorisées

Mode de réclamation

Retour matière requis

Si cette case est cochée, LN ne vous permet d'approuver la réclamation qu'une fois la pièce défectueuse retournée par le client.

Utiliser estimations

Si cette case est cochée, LN vous permet d'utiliser des estimations dans le processus de réclamation. Le montant estimé de la réclamation doit être approuvé avant d'approuver le montant réel de la réclamation.

Impression réclamation fournisseur requise

Si cette case est cochée, LN imprime la réclamation fournisseur dans le cadre de la procédure de réclamation.

Accusé réception

Statut de l'accusé de réception reçu de la part du fournisseur.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque
  • Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de la facture sont considérés comme coûts de complaisance.
  • Si le champ est défini sur Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Imprimer sur la facture

Type de mesure

Code du type de mesure pour lequel la mesure est définie.

Remarque

Infor LN vous permet de sélectionner le type de mesure à partir de la session Types de mesure par groupe d'articles sérialisés (tsmdm0171m000) si l'article spécifié dans cette session fait partie d'un groupe d'articles sérialisés auxquels ces types de mesure sont rattachés. Sinon, vous pouvez sélectionner le type de mesure à partir de la session Mesures (tsmdm0165m000).

Spécification
Article

Article livré par le fournisseur.

Remarque
  • Si cet article est défini sans numéro de série, l'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
  • Si le Type de coût est défini sur Sous-traitance, vous pouvez sélectionner un article de type Service sous-traité.
Numéro de série

Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte.

Remarque

Ce champ n'est actif que si l'article est sérialisé.

Projet

Projet pour lequel la ligne de réclamation fournisseur est créée.

Remarque
  • Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est actif que si la ligne de réclamation n'est pas encore approuvée.
  • Ce champ n'est applicable que si :
    • Le projet est spécifié.
    • Le rattachement de projet est autorisé pour l'article spécifié.
    • Une répartition de rattachement contenant plusieurs lignes de répartition n'est pas liée à la ligne de réclamation.
  • Vous devez spécifier une valeur si dans la session Articles (tcibd0501m000) la case Rattachement de projet obligatoire est cochée pour l'article spécifié pour la réclamation.
  • Le projet spécifié est valide uniquement si :
    • Le projet est Projet TP.
    • Le statut du projet n'est pas défini sur Fermé.
    • Vous pouvez accéder au projet.
    • Si le rattachement de projet est spécifié dans l'en-tête de la réclamation fournisseur et que la ligne de réclamation n'est pas créée à l'aide d'une copie à partir d'un document d'origine, le rattachement de projet est défini par défaut à partir de l'en-tête de réclamation fournisseur.
Répartition de rattachement

Indique que la répartition de rattachement de projet existe pour la ligne de réclamation fournisseur.

Remarque
  • Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est actif que si la ligne de réclamation n'est pas encore approuvée.
  • Cette case est décochée si un projet est spécifié et que le type de coûts de la ligne de réclamation n'est pas Matières.
  • Infor LN coche cette case si :
    • Aucun projet n'est spécifié.
    • La répartition de rattachement de projet existe.
    • Le type de coûts de la ligne de réclamation est Matières.
Elément de projet

Elément associé au projet.

Remarque
  • Ce champ ne s'affiche que si :
    • La case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
    • La case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
  • Ce champ n'est actif que si la ligne de réclamation n'est pas encore approuvée.
  • Ce champ n'est applicable que si :
    • Le projet est spécifié.
    • Le rattachement de projet est autorisé pour l'article spécifié.
    • Une répartition de rattachement contenant plusieurs lignes de répartition n'est pas liée à la ligne de réclamation.
  • Vous pouvez spécifier un élément lié au projet spécifié.
  • Vous devez spécifier une valeur si dans la session Articles (tcibd0501m000) la case Rattachement de projet obligatoire est cochée pour l'article spécifié pour la réclamation.
  • Infor LN extrait par défaut l'élément de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) en fonction du projet et de l'article spécifiés pour la réclamation fournisseur.
  • Les données de rattachement de projet sont extraites par défaut de la ligne de réclamation existante si la réclamation est créée en copiant une ligne de réclamation existante avec les données de rattachement de projet. Sinon les données de rattachement de projet sont extraites par défaut de la réclamation fournisseur associée mais uniquement si le projet spécifié pour la réclamation fournisseur et la ligne de réclamation sont identiques.
Prestation du projet

Activité liée au projet.

Remarque
  • Ce champ ne s'affiche que si :
    • La case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
    • La case Activité est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
  • Ce champ n'est actif que si la ligne de réclamation n'est pas encore approuvée.
  • Ce champ n'est applicable que si :
    • Le projet est spécifié.
    • Le rattachement de projet est autorisé pour l'article spécifié.
    • Une répartition de rattachement contenant plusieurs lignes de répartition n'est pas liée à la ligne de réclamation.
  • Vous pouvez spécifier un élément lié au projet spécifié.
  • Vous devez spécifier une valeur si dans la session Articles (tcibd0501m000) la case Rattachement de projet obligatoire est cochée pour l'article spécifié pour la réclamation.
  • Infor LN extrait par défaut l'élément de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) en fonction du projet et de l'article spécifiés pour la réclamation fournisseur.
  • Les données de rattachement de projet sont extraites par défaut de la ligne de réclamation existante si la réclamation est créée en copiant une ligne de réclamation existante avec les données de rattachement de projet. Sinon les données de rattachement de projet sont extraites par défaut de la réclamation fournisseur associée mais uniquement si le projet spécifié pour la réclamation fournisseur et la ligne de réclamation sont identiques.
Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Origine rattachement projet

Remarque
  • Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est actif que si la ligne de réclamation fournisseur n'est pas encore approuvée.
  • Ce champ n'est applicable que si la ligne de réclamation fournisseur est rattachée au projet.
  • Ce champ est par défaut défini sur Sans objet si la case Décompositions des coûts est décochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si la case est cochée, ce champ peut être défini sur Manuel ou Décomposition des coûts.
Description ligne réclamation

La description ou le nom du code.

Tâche

Code de la tâche.

Remarque
  • Ce champ n'est applicable que lorsque le Type de coût défini est Main-d'oeuvre.
  • La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Tâches (tsmdm0115m000).
Description

La description ou le nom du code.

Code Taux de main-d'oeuvre
Description

La description ou le nom du code.

Elément de coût

Code de l'élément de coût. Un élément de coût est une catégorie définie par l'utilisateur pour la classification des coûts.

Description

La description ou le nom du code.

Réclamé
Quantité réclamée

Quantité réclamée au fournisseur.

Remarque

Ce champ est obligatoire si la valeur définie pour le Type de coût est Matière

Unité

Unité dans laquelle la Quantité réclamée est mesurée.

Montant réclamé

Montant réclamé au fournisseur.

Remarque
  • Ce champ est obligatoire si la valeur définie pour le Type de coût n'est pas Matière.
Devise

Devise du Montant réclamé.

Référence achat
Système de référence achat

Système de commande de LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Non applicable.

Type document d'achat

Type de document lié au Système de référence achat sélectionné auquel la réclamation fait référence. Le type de document d'achat peut être une commande ou une facture.

Remarque

Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable.

N° de document d'achat

Numéro de la référence d'achat à laquelle la ligne de réclamation fait référence. Le numéro peut être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est actif et obligatoire lorsque le champ Type document d'achat a une valeur autre que Non applicable.

Ligne document d'achat

Numéro de ligne du document d'achat auquel les lignes de réclamation font référence.

Numéro de séquence du document d'achat

Numéro de séquence du document d'achat auquel les lignes de réclamation font référence.

Approbation
Approuvé
Quantité approuvée

Quantité approuvée pour la réclamation.

Remarque
  • La valeur de ce champ doit être 1 si l'article de la ligne de réclamation de la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000) est un article sérialisé.
  • Ce champ n'est pas applicable si la valeur attribuée au champ Statut est Rejeté.
Unité

Unité dans laquelle la Quantité approuvée est mesurée.

Montant approuvé

Total du Montant approuvé calculé à partir de la réclamation.

Montant de la TVA

Total du Montant de la TVA facturé par le fournisseur.

Majoration pour retard de paiement

Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée.

Remarque
  • La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé.
  • Ce champ n'est pas actif si le champ Total de la facture est coché et le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus.
Pourcentage d'approbation

Pourcentage appliqué aux montants réclamés approuvés sur la ligne de réclamation. LN définit par défaut la valeur à 100 %.

Imputé à

Type de coût de réclamation auquel les lignes de réclamation sont rattachées.

Approuvé par

Code de l'utilisateur qui approuve la ligne de réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Approuvé.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la ligne de réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Action d'approbation

Action de la quantité approuvée.

Valeurs autorisées

Action pour l'article

Rejeté
Motif du rejet

Code du motif de rejet. LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Remarque

Attribuez la valeur Rejet de réclamation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000).

Description

La description ou le nom du code.

Rejeté par

Code de l'utilisateur qui rejette la ligne de réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Rejeté.

Date du rejet

Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Action de rejet

Action à entreprendre sur la matière rejetée.

Valeurs autorisées

Action pour l'article

TVA
Classification TVA
Description

La description ou le nom du code.

Exonéré

Si cette case est cochée, LN exonère de la TVA.

Pays TVA

Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine.

Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si le mode de réclamation est Rembourser les coûts et que la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000).
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
Description

La description ou le nom du code.

Numéro de TVA propre

Numéro d'identification de TVA.

Code TVA

Numéro d'identification de TVA.

Description

La description ou le nom du code.

Pays de TVA du tiers

Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine.

Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si le mode de réclamation est Rembourser les coûts et que la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000).
  • Ce champ est renseigné par défaut avec le Pays de TVA du tiers si les champs du document d'origine sont renseignés. Dans le cas contraire, la DLL standard par défaut TCTAX est utilisée (définition par défaut de la TVA d'une facture client manuelle).
Numéro de TVA tiers

Numéro d'identification TVA du tiers.

Certificat d'exonération fisc.

Numéro du certificat d'exonération en cas d'exonération de la TVA.

Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si la case Exonéré est cochée.
  • Ce champ est renseigné par défaut avec le Certificat d'exonération fisc. si les champs du document d'origine sont renseignés. Dans le cas contraire, la DLL standard par défaut TCTAX est utilisée (définition par défaut de la TVA d'une facture client manuelle).
Motif d'exonération fiscale

Code du motif d'exonération en cas d'exonération de la TVA.

Textes
Texte externe

Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe.

Texte interne

Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes.

Texte approbation ligne

Motif d'approbation de toute la réclamation.

Texte refus ligne

Motif de rejet de toute la réclamation.

Texte facture ligne

Informations de l'en-tête qui doivent être imprimées sur l'avoir client.