Rendez-vous de Gestion de la relation client pour affectation employé dans Projet

	Rendez-vous de Gestion de la relation client pour affectation employé dans Projet Un employé peut être affecté à différentes activités ; il est donc nécessaire de disposer d'une vue d'ensemble du calendrier, afin que l'employé puisse suivre les affectations pour un jour, une semaine ou un mois donné. L'affectation de Projet et le rendez-vous CRM sont intégrés de sorte que les affectations de projet soient visibles en tant que rendez-vous dans Gestion de la relation client (CRM). En intégrant les affectations de ressources et les rendez-vous de Gestion de la relation client, les affectations sont affichées dans les rendez-vous. Créer affectation employé Traitement d'une affectation d'employé dans CRM : Rendez-vous Lorsque la case Créer rendez-vous CRM pour affectations de projet de la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000) est cochée, une activité de Type Rendez-vous est créée dans la session Activités (tccom6100m000) pour chaque affectation d'employé spécifiée dans la session Affectations (tpptc2170m000). Les données relatives au rendez-vous sont spécifiées dans la session de gestion des prestations, avec des informations telles que : Objet, Emplacement, Statut, Date de début, Date de fin, Afficher l'heure en tant que et Informations. Remarque Les heures de début et de fin planifiées sont synchronisées avec CRM en tant que date de début et date de fin. Affectations de ressources Le champ Rendez-vous de la session Affectations de ressources (tcrac1100m000) permet de visualiser l'origine de l'affectation du rendez-vous. Participants La valeur du champ de réunion Organisateur de la session Activités (tccom6100m000) est extraite par défaut du champ Organisateur de rendez-vous CRM de la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000). L'employé lié à l'affectation fait office de participant à la réunion. Si le technicien affecté est l'Organisateur de la réunion, un seul enregistrement de participant est créé dans la session Participant (tccom6105m000). Chaque employé affecté à un même projet, plan, activité et tâche est également ajouté en tant que participant à un rendez-vous. L'adresse e-mail de ces employés (collaborateurs) n'est pas indiquée dans la session Participant (tccom6105m000), afin que les rendez-vous ne s'affichent pas deux fois dans Outlook. Remarque L'employé lié à l'affectation et ses collaborateurs sont uniquement ajoutés en tant que participants à la réunion si la case Créer rendez-vous CRM pour affectations de la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) est cochée. Références A titre de référence de rendez-vous, les attributs qui identifient l'affectation de projet, le plan, l'activité, la ligne et la séquence sont spécifiés comme indiqué ci-après dans la session Références par activité (tccom6115m000). Type Séquence Remarque Mise à jour de l'affectation de projet Vous pouvez modifier les données de l'affectation et celles de la ligne de prestation de l'ordre. Ces modifications doivent donc être répercutées au niveau du rendez-vous CRM associé. Les rendez-vous générés depuis une affectation de projet ne peuvent être mis à jour que depuis Projet. La modification des dates planifiées dans Projet a toujours pour effet d'écraser les dates de rendez-vous CRM. Lorsqu'un autre employé se voit attribuer une affectation existante, les modifications sont mises à jour dans la session Participant (tccom6105m000). L'employé précédent (participant à la réunion) est supprimé et le nouvel employé est ajouté en tant que participant à la réunion. Les mises à jour ne sont applicables que si la case Créer rendez-vous CRM pour affectations est cochée dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000). Suppression de l'affectation de projet Lors de la suppression d'une affectation de projet, le rendez-vous CRM associé est également supprimé.