Utilisation d'un budget descendant

Le coût total du projet, subdivisé entre chaque activité, est basé sur les coûts historiques et autres variables de projet. L'objectif d'un budget descendant est d'obtenir une vue d'ensemble des possibilités de budget afin de déterminer si le projet est viable du point de vue budgétaire. Pour utiliser ce budget, vous devez créer un budget échéancé.

Un budget descendant permet de répartir les montants sur une structure d'activités. La contrainte que représente un budget descendant est que la vérification des éléments de niveau inférieur est effectuée pour le montant réparti, ce qui vous empêche de saisir des montants de niveau inférieur supérieurs au montant réparti.

Si le budget et le coût de chaque activité sont incertains, mais que le montant réparti approximatif est connu, vous devez commencer un projet avec un budget descendant. Pour la version de budget descendant, saisissez le montant du contrat, la commission et la réserve de gestion. Le montant restant est alors réparti entre les activités. Vous pouvez utiliser ce montant pour la budgétisation. Dans la version de budget descendant, la structure d'activités est liée dans la session Génération de la structure et du budget descendant (tpptc5210m000) et vous pouvez affecter le montant réparti entre les activités dans la session Données du budget descendant (tpptc5510m000). La version possède une structure dérivée. Vous pouvez saisir de nouvelles données dans une nouvelle version si la version préliminaire a le statut Final.

Vous pouvez échéancer le budget d'activités ascendant en créant des données de budget descendant dans la session Génération de la structure et du budget descendant (tpptc5210m000). Le budget ascendant devient alors échéancé.

Par exemple, soit un projet comportant une activité principale et deux activités enfants telles qu'ACT1 et ACT2. Le montant du budget ascendant est de 600 € pour l'activité principale, de 300 € pour ACT1 et de 300 € pour ACT2. Une version de budget existe également avec 500 € pour l'activité principale, 300 € pour l'Activité1 et 200 € pour l'Activité2. Une structure d'activité est créée au moyen de la session Génération de la structure et du budget descendant (tpptc5210m000), avec l'Activité principale, ACT1 et ACT2 comme parties intégrantes de la structure descendante. Le montant de budget total de 600 € est dans un premier temps réparti au niveau de l'Activité principale puis, plus tard, entre les activités ACT1 (300 €) et ACT2 (300 €). Le montant total réparti dépasse le montant de la version de budget de 500 €.

Si le montant descendant doit être pris en compte, au moyen de l'option Copie des lignes du budget d'activités de la session Génération de la structure et du budget descendant (tpptc5210m000), le montant de budget de l'Activité principale s'élève alors à 600 €. Ce montant est supérieur au montant de 500 € spécifié pour la version de budget. LN calcule le montant de bénéfice de 100 €, qui est dans ce cas un montant négatif. Ce montant n'est calculé que si la valeur attribuée au champ Si dépassement montant version budget est Continuer.