Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.
Devis (tdsls8310m000)Cette session permet d'afficher les devis et lignes de devis nécessitant l'attention particulière d'un commercial interne et d'effectuer les opérations appropriées sur ces lignes. Par exemple, les lignes de devis qui arrivent à expiration et n'ont pas encore fait l'objet d'une réponse, ou dont les résultats doivent encore être spécifiés. Filtres Les filtres suivants permettent d'afficher la sélection appropriée de devis et de lignes de devis :
Remarque
Onglets Les devis et lignes de devis qui correspondent aux filtres activés s'affichent dans les onglets suivants :
Général Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Commercial interne Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes. Tiers acheteur Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Lignes de devis Nombre total de lignes de devis affichées en fonction du filtre Général. Traiter Approuver Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de devis qui sont prêtes à être approuvées sont affichées. Cliquez sur Approuver pour activer ou désactiver ce filtre. Comptage Nombre de lignes du filtre, qui s'affiche quel que soit l'état d'activation de ce filtre. Imprimer Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de devis qui sont prêtes à être imprimées sont affichées. Cliquez sur Imprimer pour activer ou désactiver ce filtre. Date d'expiration Expiré Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de devis qui sont arrivées à expiration sont affichées. Cliquez sur Expiré pour activer ou désactiver ce filtre. Expire aujourd'hui Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de devis qui arrivent à expiration aujourd'hui sont affichées. Cliquez sur Expire aujourd'hui pour activer ou désactiver ce filtre. Expiration 1 - 7 jours Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de devis qui arriveront à expiration dans les sept prochains jours sont affichées. Cliquez sur Expiration 1 - 7 jours pour activer ou désactiver ce filtre. Expiration dans plus de 7 jours Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de devis qui arriveront à expiration après les sept prochains jours sont affichées. Cliquez sur Expiration dans plus de 7 jours pour activer ou désactiver ce filtre. Ratio perdu/gagné Ce graphique présente le taux de perte et de profit relatif à la totalité des lignes de devis traitées pour le tiers acheteur. Le graphique s'affiche lorsque vous sélectionnez une ligne de devis. Exemple
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