Numéro du document identifiant le devis.
Lignes de devis (tdsls1501m000)Cette session permet d'afficher, spécifier et mettre à jour les lignes de devis. Vous pouvez lancer cette session :
Devis Numéro du document identifiant le devis. Solde du devis Montant total de toutes les lignes de devis. Devise devis La devise employée pour exprimer les montants du devis. Tiers acheteur Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Remarque Il est impossible de modifier ce champ s’il existe déjà des lignes de devis. Plafond de crédit Plafond de crédit du tiers acheteur. Plafond de crédit Devise dans laquelle la limite de crédit est exprimée. Ligne Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions de remplacement 1, 2, 3, etc. Remarque
Article Code de l'article vendu. Remarque
Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :
Description de l'article Description de l'article. Remarque Si vous avez saisi un code Article existant dans le champ Article, ce champ contient la description générale de l’article. Si le champ Article n'est pas renseigné, vous pouvez saisir une description du nouvel article dans ce champ. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque
Statut Statut de la ligne de devis. Valeurs autorisées
Remarque Il est impossible de confirmer une ligne si une ligne de remplacement a déjà été confirmée. Image Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000). Quantité commandée Nombre d’articles livrés au tiers destinataire. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente de l'article. Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Prix Prix unitaire de l'article ou prix unitaire de l'élément budgétaire par unité de vente, exprimé dans la devise saisie dans le champ Devise de la commande. Remarque Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Vous pouvez afficher les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières de référence. Unité de prix de vente Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Remarque Le prix est enregistré par unité. Si l’unité de prix de vente est différente de l’unité de stock, vous devez la spécifier dans la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Dans cette session, vous pouvez spécifier le coefficient utilisé pour convertir l’unité de remplacement (unité de prix de vente) en unité de stock L’unité de prix de vente et l’unité de stock doivent être identiques pour les articles de coût ou de service. Barème de prix par défaut Prix des marchandises stockées dans un magasin. Le prix de base est indépendant du facteur prix, des remises, de la quantité de commande et de la valeur. Il est exprimé en devise société et dans l'unité de stock. Devise de référence Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers. Remarque
/ Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Lorsque vous spécifiez un article, LN extrait l'unité de vente par défaut correspondante. Cette unité peut être égale à l'unité de stock. Etape tarif Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée. Exemple
Valeur par défaut Dans la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000), si le prix de l'article est extrait à partir d'un barème de prix. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Définition de la matrice Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :
Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si LN a trouvé un prix existant pour le tiers acheteur dans la matrice de prix affichée dans ce champ. Vous pouvez remplacer les prix par défaut par les prix retournés par le tiers acheteur après avoir extrait les prix existants. Séquence de la matrice de prix Séquence de matrice de la matrice de prix. Remarque Ce champ n'est renseigné que si le champ Origine du prix contient Structure de prix. Prix des matières Prix total des matières de la ligne de devis. Remarque Comme une ligne de devis ne peut contenir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total. Pourcentage de remise Pourcentage de remise de la ligne de devis. Montant de la remise Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de devis. Par exemple : Le prix unitaire est égal à 10, la quantité est de 20 pièces et la remise de 1. Montant net = (prix unitaire - remise) * quantité. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne. Montant Montant net de la ligne de devis exprimé dans la devise du devis. Le montant de la remise est calculé selon la formule suivante :
(Quantité * Prix) - (Quantité * Prix * Remise/100)
Pour calculer ce montant, LN utilise les facteurs de conversion afin de convertir l’unité de vente et l’unité de prix en unité de stock. Exemple
Le prix de l’article est 4 par kg ou 8 par pièce. Si, sur la ligne de devis, 20 boîtes d’un article sont commandées, le calcul est le suivant : La quantité de vente = 20 * 10 = 200 unités. Le prix de vente = 4 / 0,5 = 8,0 par unité. Montant = 200 * 8 - 200 * 8 * 5/100 = 1 520 La remise sur commande n’est pas encore incluse dans ce montant. % remise de commande Pourcentage qui s’applique au montant net de chaque ligne de la commande, si aucun article de coût ou de service n’est imputé à cette ligne de commande. Le montant net est calculé selon la formule suivante : Prix * quantité - remise de ligne Valeur par défaut LN extrait la valeur par défaut de la remise sur commande affectée au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000). Montant de la remise sur commande Montant de la remise sur commande résultant des remises multiniveaux. Système de codage des articles Si vous utilisez un code Article de remplacement, vous devez également spécifier un système de codage d’articles. Article client Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Description standard Si cette case est cochée, LN imprime le texte de la ligne du devis et du texte de vente sous la description de l’article. Variante de produit Variante de produit pour un article configurable. Vous pouvez sélectionner des variantes de produits dans :
Remarque
Type de variante de produit Ce champ vous informe sur le type de l'article configurable sur lequel la variante de produit est basée.
Budget Code du budget. Remarque Ce champ peut inclure un budget depuis Fabrication ou depuis Projet. Fabrication Si le code Budget est spécifié, le devis est un devis d’élément budgétaire. Un élément budgétaire est identifié par la combinaison d’un code Budget et d’un code Article. Il est possible d'indiquer :
Si le Service des ventes du devis est lié à la même société financière que le département d’imputation des coûts du budget, vous pouvez saisir un budget dans ce champ. Si le Service des ventes du devis est lié à une société financière autre que le département d'imputation des coûts du budget, la valeur de la case Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS dans la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000) détermine la possibilité ou non de saisir le budget sélectionné dans ce champ. Projet Si un rattachement est requis pour l'article sur la ligne de devis, un budget doit être spécifié dans ce champ. Ce champ s'affiche par défaut à partir du champ Budget dans la session Présentation des devis (tdsls1500m000) ou à partir du champ Projet de la session Articles par opportunité (tdsmi1113m000). Elément pour budget Elément lié au budget. Activité pour budget Activité liée au budget. Rendrespécifique Si cette case est cochée, l'article sera spécifique. Une structure de budget ou une structure de produit doit donc être générée pour l’article dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100). Si cette case n'est pas cochée, selon l'état des cases à cocher Générer les éléments du budget pour tous les devis et Générer les éléments du budget pour articles coûts/services de la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100), vous pouvez toujours lier un produit, des articles achetés ou fabriqués, des articles de coût ou de service, en tant qu'éléments d'un budget. Remarque
Pourcentage de probabilité Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client. Remarque LN exécute un nouveau contrôle ADV afin de déterminer si la quantité du devis dépasse la quantité disponible à la vente dans le cas où :
Date du devis Date de création du devis. Remarque Cette date doit être antérieure à la date de livraison planifiée. Origine de la remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Code Remise Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées. Il existe trois types de remises :
Matrice de remise Définition de matrice de la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise. Séquence de la matrice de remise Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées. Pourcentage de remisede structure Remise trouvée dans un programme de remise. Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice. Pourcentage de remise total Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) du devis. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
Montant totalde la remise / (quantité de commande * prix) * 100 %Montant totalde la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Déterminant Si cette case est cochée, cette ligne est incluse dans le calcul de la remise sur commande. Autorisé Si cette case est cochée, des remises sur commande collectives sont appliquées à cette ligne. Livraison directe Si cette case est cochée, et si la ligne de devis est convertie en ligne de commande client, celle-ci est traitée comme une livraison directe. LN coche automatiquement cette case si la quantité commandée est égale ou supérieure à la quantité définie dans le champ Quantité pour livraison directe dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si la valeur attribuée au champ Règle d'expédition est Aucun. Tiers destinataire Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises après que le devis ait débouché sur une commande client. Adresse Code adresse du tiers destinataire. Il est possible de modifier ces données dans la Adresses (tccom4130s000). Point de livraison Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles. Contact Contact du tiers destinataire. Nom complet Nom complet du contact. Date de livraison planifiée Date de livraison planifiée de la ligne de devis. Délai de livraison Le délai de livraison détermine la date de livraison réelle de la commande client, c’est-à-dire le moment où un devis est converti en commande. Ce délai est exprimé en nombre de jours calendaires. La date de livraison de la commande client est calculée comme suit : Date de livraison de la commande = date de transfert + délai de livraison du devis Remarque La date de transfert correspond à la date de conversion du devis en commande client. Si le délai de livraison n’est pas spécifié, c’est la date de livraison prévue du devis qui vaut pour la nouvelle commande. Le délai de livraison figurant dans l’ en-tête du devis est utilisé par défaut dans les lignes du devis. Date de réception planifiée Réception anticipée correspondant à une commande fournisseur ouverte ou à un ordre de fabrication ouvert. Remarque
Règle d'expédition Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeurs autorisées Valeur par défaut La valeur par défaut de la contrainte d'expédition est issue de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Gén. ordresde transport Si cette case est cochée, il est possible de générer des ordres de transport à partir d’une ligne de commande client (livraison). Remarque Vous ne pouvez pas générer d’ordres de transport directement à partir de devis. Par conséquent, définissez toutes les données relatives au transport dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque le devis est converti en une commande fournisseur dans la session Traitement des devis (tdsls1200m000). Itinéraire Itinéraire de livraison des marchandises une fois le devis converti en une commande client. Remarque
Transporteurobligatoire Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Cochez cette case pour garantir que le transporteur utilisé dans l’ ordre de transport est le même que dans la commande client. Selon conform. de règles commerc. Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne. Remarque Ce champ n'est disponible que si la case Conformité des échanges de ventes de la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000) est cochée. Transporteur/LSP Organisation qui propose des services de transport. Pour utiliser un transporteur à des fins de création de chargement, de génération de clusters d'ordres de transport, de calcul des coûts et de facturation, vous devez définir celui-ci à la fois en tant que transporteur et en tant que tiers vendeur dans Données communes. Remarque La case Val. en-tt détermine trspteur par déf. pr lgn appel d'offres de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) détermine le mode d'extraction du transporteur pour la ligne de devis. Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
Magasin Code du magasin depuis lequel les articles standard sont livrés. Remarque Il est impossible de saisir des devis pour les types de magasins suivants :
Logique de détermination du magasin standard par défaut
Centre de charge Si l’article du devis est un article générique qui nécessite un assemblage final, le centre de charge est requis sur la commande client. Canaux de distribution Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. Gestion des stocks Ce champ indique si le stock de l’article principal ou le stock des composants de nomenclature doit être sorti lorsque le devis débouche sur une commande client. Remarque Si le magasin est contrôlé par WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour le magasin, vous ne pouvez pas attribuer la valeur Par composant à ce champ. Statut de promesse de devis Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne. Valeurs autorisées Stock physique Stock physique de l’article, exprimé en unité de stock. Ce champ est mis à jour en ligne lorsque le stock ou la matière est sortie. Le stock physique est l’un des facteurs qui déterminent le stock économique. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. En commande Quantité prévue qui doit être reçue par tous les magasins, exprimée en unité de stock. Stock réservé Quantité réservée pour la production ou la vente dans tous les magasins, exprimée en unité de stock. Remarque Ces réservations sont mises à jour en ligne depuis les modules suivants :
Stock engagé Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock. Affectations de devis Quantité de l’article réservée pour les devis. TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l’en-tête de devis. Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de devis. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de livraison planifiée. Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque
Motif d'exonération Motif d’exonération de TVA sur ventes pour le tiers acheteur ou votre propre société. Remarque
Facture detransport Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé. Montant du transport Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix. Remarque LN Détermine le mode d’extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Facturer les frais de transport selon dans la session Présentation des devis (tdsls1500m000). Montant du transport obligatoire Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour l'application Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport. Remarque Si le devis débouche sur une commande client, le montant du transport peut toutefois être mis à jour dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport. Afficher le journal de calcul Si cette case est cochée, et que vous cliquez sur le bouton Montant du transport, un journal de calcul du montant des frais de transport est démarré. Ce journal permet d'afficher le mode de calcul du montant de la facture des frais de transport ou la raison pour laquelle il est impossible de calculer ce montant. Référence à l'en-tête du devis Référence au numéro de devis d’une autre application. Référence à la ligne de devis Référence à la ligne du devis d’une autre application. Commande client Numéro de document identifiant la commande client. Position Numéro identifiant la ligne de commande client. Projet Code projet pour lequel l'article est requis. Remarque Si la ligne de commande client qui sera créée à partir de cette ligne de devis, requiert un projet différent du Budget de la ligne devis, vous pouvez spécifier un projet dans ce champ. Elément pour projet Elément lié au projet. Remarque Si la ligne de commande client qui sera créée à partir de cette ligne de devis, requiert un élément différent de Elément pour budget de la ligne devis, vous pouvez spécifier un élément dans ce champ. Activité pour projet Activité liée au projet. Remarque Si la ligne de commande client qui sera créée à partir de cette ligne de devis, requiert une activité différente de Activité pour budget de la ligne de devis, vous pouvez spécifier une activité dans ce champ.
Perte globale Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Perdu, car le client a choisi le devis d’un tiers. Confirmation globale Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Confirmé, suite à l’acceptation du devis par le client. Annulation globale Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Annulé, suite au rejet du devis par le client. Créer remplacement Copie une ligne dans une ligne de remplacement. Par exemple, lors de la commande d’un ordinateur, un client peut préférer un écran à un autre. Pour créer une ligne de remplacement pour l’un des écrans, procédez comme suit :
Date de livraison par défaut Calcule la date de livraison par défaut pour la ligne de devis. Besoins Permet de lancer la session N° d'évolution (tcuef0102m000) et de sélectionner les besoins afin de configurer le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), les besoins par défaut pour l'article du numéro d'évolution, définis dans la session Article - Besoins (tcuef0108m000), sont automatiquement importés pour le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes n'est pas sélectionnée, sélectionnez les besoins manuellement dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Montant du transport Si la valeur définie pour le paramètre Sélection du prix et du transporteur/LSP sur la ligne d'ordre est Interactif dans la session Paramètres de tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000), cette commande lance la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Depuis cette session, vous devez sélectionner une combinaison transporteur/niveau de service à partir de laquelle le montant de transport peut être calculé. LN renseigne alors automatiquement les champs suivants :
Dans tous les autres cas, cette commande recalcule simplement le montant des frais sans lancer de session. Afficher lignes de devis pour projet PCS Affiche uniquement les lignes des devis liés au projet PCS. Cette commande n'est visible que si vous lancez la session Lignes de devis (tdsls1501m000) depuis la session Projet - vue 360 (tipcs0320m000). Afficher tout Permet d'afficher les lignes de devis avec n'importe quel statut. Lignes de devis à confirmer Permet de n'afficher que les lignes de devis qui doivent encore être confirmées. Lignes de devis confirmées Permet de n'afficher que les lignes de devis dont le statut est Confirmé. Lignes de devis perdues ou annulées Permet de n'afficher que les lignes de devis dont le statut est Perdu ou Annulé.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||