Ofertas en Servicio

Los clientes que acuden a los proveedores de servicios para un trabajo de reparación/servicio de un artículo requieren una oferta o propuesta de precio para el trabajo de reparación/servicio antes de llevarlo a la práctica. Infor LN permite crear las ofertas para el costo estimado del trabajo de reparación/servicio a partir de los objetos de servicio, como una orden de trabajo, una llamada o una línea de componente a mantener. Se pueden ver las ofertas en la sesión Ofertas (tsepp1100m000).

Crear las ofertas a partir de órdenes de venta de mantenimiento y órdenes de trabajo

Cuando una oferta se crea en la sesión Orden de venta de mantenimiento - Líneas de componente (tsmsc1110m000):

  • Todas las actividades de orden trabajo y las líneas de recurso (de todas las órdenes de trabajo relacionadas) vinculadas a la línea de componente se copian en la oferta.
  • La casilla de verificación Interrumpido está seleccionada para las líneas de componente y todas las órdenes de trabajo relacionadas. Cuando se crea una oferta de venta de mantenimiento a partir de la línea de componente, Infor LN selecciona esta casilla de verificación para evitar cambios en los datos de la línea de componente y de las órdenes de trabajo relacionadas.

Cuando se procesa la oferta, el valor de Método de la línea de componente se establece en Fijo y adicional de oferta y las órdenes de trabajo relacionadas se vinculan a la oferta.

Cuando se crea la oferta en la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000):

  • Las líneas de actividad y de recurso vinculadas a la orden de trabajo se copian en la (solicitud de) oferta. Esto solo es aplicable para la orden de trabajo origen.
  • La casilla de verificación Interrumpido solo se selecciona para la orden de trabajo seleccionada con el fin de evitar cambios en los datos de la orden de trabajo.

Durante el proceso, el valor de Método de una línea de componente no se actualiza en la oferta. Solo la orden de trabajo origen se vincula a la oferta.

Crear varias ofertas para una línea de componente a mantener:

Se pueden crear varias ofertas desde la sesión Orden de venta de mantenimiento - Líneas de componente (tsmsc1110m000). El valor de Método de la línea de componente se establece en Fijo y adicional de oferta.

Según el valor de Método y el precio de una línea de componente, se crea una línea de cobertura de tipo Factura de la oferta en la sesión Orden de venta de mantenimiento - Líneas de cobertura (tsmsc1120m000). Cuando se crean varias ofertas, para cada orden de trabajo que tenga una oferta, se crea una línea de cobertura.

Se puede utilizar la opción Convertir en oferta fija y adicional de la sesión Orden de venta de mantenimiento - Líneas de componente (tsmsc1110m000) para cambiar el valor de Método de la línea de componente manualmente.

Crear y procesar una oferta después de cerrar una orden de trabajo:

Se puede crear una oferta para una orden de trabajo cerrada si las líneas de cobertura vinculadas a la orden de trabajo no están establecidas en Costeado en la sesión Orden de venta de mantenimiento - Líneas de cobertura (tsmsc1120m000). Si la creación de la oferta se inicia desde la orden de trabajo que se ha cerrado, en la oferta solo se usan las líneas de recurso de dicha orden en concreto. Si la creación de la oferta se inicia desde la línea de componente a mantener, se incluyen todas las órdenes de trabajo relacionadas.

Nota

Solo se puede iniciar la creación de una oferta desde la línea de componente a mantener si no hay ninguna oferta o solicitud de oferta asociada a la línea de componente o a alguna de las órdenes de trabajo.

Si se procesa una oferta vinculada a la orden de trabajo y existen líneas de cobertura de venta de mantenimiento (reales) vinculadas a la orden de trabajo, el valor de los campos relacionados con ventas se establece en cero para la línea de cobertura.

Las líneas de cobertura de tipo Precio fijo de orden/ Precio fijo de actividad (si existen) se sustituyen por líneas de cobertura de tipo Factura de la oferta en la sesión Orden de venta de mantenimiento- líneas de cobertura (tsmsc1120m000).

Si la creación de la oferta se inicia a partir de la línea de componente y el método de propuesta de oferta es Oferta fija, se actualizan las líneas de cobertura existentes de tipo Línea adicional que están vinculadas a la línea de componente.

Interrumpir una línea de componente y una orden de trabajo para oferta:

Si se crea una oferta a partir de una línea de componente, la casilla de verificación Interrumpido está seleccionada para la línea de componente y todas las órdenes de trabajo relacionadas. Si la oferta se crea a partir de orden de trabajo, la casilla de verificación Interrumpido solo se selecciona para la orden de trabajo seleccionada. Infor LN establece la línea de componente y la orden de trabajo como Interrumpido para evitar cambios en los datos mientras se está procesando la oferta. Esta casilla de verificación se desmarca después de procesar la oferta.

Aceptar una oferta:

El estatus de la oferta se establece en Aprobado en la sesión Ofertas (tsepp1100m000) si el cliente acepta la oferta propuesta. Cuando dicha oferta se establece en Procesado, los datos relacionados con la oferta se actualizan en la línea de componente y en la orden de trabajo relacionadas. Estas acciones debe realizarlas el usuario manualmente.

Usar actividades de precio fijo y rutas maestras para ofertas:

Para admitir las actividades de orden de venta de mantenimiento, actividades de referencia y rutas maestras con precios fijos para ofertas, se añade el campo Método a la sesión Líneas de oferta (tsepp1110m000). Cuando se especifica una actividad de referencia o una ruta/opción maestra que tiene precio fijo para una línea de oferta, el campo Método de la línea de oferta se establece en Fijo y los precios de las líneas de cobertura de la oferta relacionada se establecen en 0. Cuando se crea una orden de trabajo a partir de una línea de componente o de una orden de trabajo, el valor predeterminado del campo Método de la línea de oferta se toma de la sesión Líneas de actividad de orden de venta de mantenimiento (tsmsc1111m000). También se puede modificar el valor de Método manualmente.

Si el valor de Método se modifica manualmente, Infor LN no establece este valor como predeterminado para la oferta y las líneas de oferta cuando los precios se calculan usando la opción Calcular. Además, se actualizan los precios de venta y los importes de las líneas de cobertura de oferta relacionadas.

Usar el origen de precios para las líneas de oferta:

Para evitar que el importe de venta se actualice automáticamente cuando se añaden o se borran las líneas de oferta, se añade el campo Origen a la sesión Ofertas (tsepp1100m000). De manera predeterminada, el campo Origen se establece en Otros. Si el importe de venta se modifica manualmente, el campo Origen se establece en Manualmente y el importe de venta no se actualiza automáticamente.

Para evitar que el importe de venta de la línea se actualice automáticamente cuando se añaden o se borran las líneas de cobertura de oferta, se añade el campo Origen a la sesión Líneas de oferta (tsepp1110m000).

Cuando los precios se calculan mediante la opción Calcular, el valor de Origen de la oferta y las líneas de oferta se establecen en su valor predeterminado.

Usar la ruta maestra para ofertas:

Si la ruta maestra se especifica manualmente en la sesión Líneas de oferta (tsepp1110m000), se puede usar la opción Precio fijo de orden especificada para la ruta maestra. Las opciones de ruta no se muestran para la oferta. Sin embargo, cuando se procesa la oferta, se generan líneas de actividad de venta de mantenimiento y actividades de orden de trabajo según las opciones de ruta vinculadas a la ruta maestra especificada para la oferta.

Se puede usar la opción Gen lín ruta mstr en las sesiones Ofertas (tsepp1100m000) y Líneas de oferta (tsepp1110m000) para generar las líneas de oferta según el valor especificado de Ruta maestra. Infor LN crea las líneas de oferta en la sesión Líneas de oferta (tsepp1110m000) y el valor predeterminado de Método se toma según las opciones de ruta. Para cada opción de ruta vinculada a la ruta maestra, Infor LN crea una línea de oferta.

Reabrir una oferta:

Para reabrir una oferta, se puede usar la opción Reabrir en las sesiones Ofertas (tsepp1100m000) y Oferta (tsepp1100m100) para las ofertas que tienen el estatus Cancelado, Perdido o Rechazado. No se puede reabrir una oferta que ya se ha procesado; en ese caso, se debe crear una revisión para la oferta.

Puede usar la sesión Reabrir la oferta (tsepp1202m000) para reabrir una oferta: Cuando se reabre una oferta, su estatus se establece en Libre. El estatus de las líneas de oferta relacionadas se modifica en función de las casillas de verificación seleccionadas en la sesión Reabrir la oferta (tsepp1202m000).

Solo se puede reabrir una línea de oferta que no esté procesada si el estatus de la oferta relacionada se establece en Libre.

Cuando se reabre una oferta, las órdenes de trabajo y las líneas de componente relacionadas se interrumpen.

Revisiones de oferta:

Se puede crear una revisión nueva para una oferta solo si la casilla de verificación Usar revisiones está seleccionada en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).

Crear una revisión nueva de oferta:

Se puede crear una revisión nueva para una oferta que ya se ha procesado. La revisión nueva se puede crear manualmente o mediante la solicitud de oferta. Para crear una revisión mediante una solicitud de oferta, se debe seleccionar la casilla de verificación Usar solicitudes de oferta para ventas de mantenimiento en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000). De lo contrario, se debe crear la revisión nueva manualmente.

Cuando se crea una revisión nueva para una oferta:

  • Infor LN copia todas las líneas de oferta y las líneas de costo de la revisión existente en la revisión nueva de la oferta.
  • El estatus de la revisión nueva de la oferta se establece en Libre.
  • El estatus de las líneas de oferta existentes no se modifica cuando se copian a la revisión nueva.
  • El estatus de las nuevas líneas de oferta se establece en Libre.

Las nuevas líneas de oferta se pueden añadir manualmente o se pueden crear según la solicitud de oferta.

Nota

Si la casilla de verificación Usar revisiones está seleccionada en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000), la primera revisión se establece en 1. De lo contrario, la revisión se establece en 0.

Procesar una revisión nueva de la oferta:

El proceso de la revisión (de una oferta) es similar a la funcionalidad de proceso de oferta existente. Para líneas de oferta con un estatus distinto a Aceptado, la revisión de la oferta se actualiza para los objetos relacionados, como:

  • Orden de venta de mantenimiento
  • Líneas de componente a mantener
  • Líneas de cobertura de venta de mantenimiento
  • Líneas de cobertura estimada (solo para los estatus Libre y Planificado)
  • Órdenes de trabajo
  • Actividades de orden de trabajo
  • Líneas de recurso de orden de trabajo para costos de material, costos de mano de obra y otros costos.