Asignación de ingeniero de servicio - Sincronización de citas CRM

La asignación de Servicio y la cita CRM se han integrado para que las asignaciones de servicio estén visibles como citas en CRM. En consecuencia, las visitas (planificadas) realizadas al cliente y la nueva tarea asignada al ingeniero de servicio están visibles para el representante de CRM. La programación del empleado de servicio también puede sincronizarse con Outlook a través de las citas CRM.

Crear una asignación de ingeniero de servicio

Para procesar una asignación de ingeniero de servicio en CRM:

  • Cita

    Cuando una asignación de ingeniero de servicio se crea manualmente usando la sesión Asignaciones de ingeniero de servicio (tssoc2505m000) o se genera de la sesión de órdenes y la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000), se crea una actividad de Tipo Cita en la sesión Actividades (tccom6100m000). Los datos relacionados con la cita se cumplimentan en la sesión de actividades con información como Tema, Ubicación, Estatus, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Mostrar tiempo de cita como, Información y Partner.

Nota
  • La fecha planificada de inicio y la fecha planificada de finalización se sincronizan con CRM como fecha de inicio y fecha de finalización.
  • El valor del campo Partner de la cita CRM en Actividades (tccom6100m000) toma como predeterminado el valor de partner cliente de la orden de servicio/MSO.
  • Asistentes

    El valor del campo Organizador de la reunión en la sesión Actividades (tccom6100m000) toma el valor predeterminado del campo Organizador de citas CRM en la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000). El ingeniero vinculado a la asignación actúa como asistente a la reunión. Cuando el ingeniero de la asignación es el Organizador de la reunión, solo se crea un registro de asistente en la sesión Asistente (tccom6105m000).

    Cada ingeniero de servicio asignado a la misma actividad de orden se añade además como asistente de la cita. La dirección de correo electrónico de estos compañeros de trabajo no se especifica en la sesión Asistente (tccom6105m000) para evitar que las citas aparezcan dos veces en Outlook.

Nota

Si se selecciona la casilla de verificación Incluir contacto cliente como asistente a cita en la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000), el contacto del Partner cliente de la orden también se añade como asistente a la reunión.

  • Referencias

    Como referencia de una cita, los atributos como la asignación de servicio, el número de orden, la línea de actividad y el número de asignación se especifican de acuerdo con la siguiente asignación en la sesión Referencias por actividad (tccom6115m000).

    • Tipo
    • Secuencia
    • Observación

    Como referencia de una cita, se muestra la fecha planificada de finalización de la orden de servicio/orden de trabajo como fecha de vencimiento de la cita en la sesión Actividades (tccom6100m000).

  • Relaciones de las órdenes

    Cuando la cita se crea correctamente, se crea el vínculo entre la asignación de servicio y la cita en la sesión Órdenes relacionadas (tsmdm4500m000).

Actualizar asignación de ingeniero de servicio (actividad)

Se pueden cambiar los datos de la asignación y los datos de la línea de actividad de la orden. Por lo tanto, estos cambios se deben sincronizar con la cita CRM relacionada. Las citas generadas desde una asignación de servicio solo se pueden actualizar desde Servicio. Un cambio en las fechas planificadas en Servicio siempre sobrescribe las fechas de la cita CRM.

Cuando se asigna otro ingeniero a una asignación de orden existente, los cambios se actualizan en la sesión Asistente (tccom6105m000). Se elimina el ingeniero anterior como asistente a la reunión y se añade el nuevo ingeniero como asistente.

Las citas CRM se sincronizan si se modifica la información de la cabecera de la orden y la actividad de orden que es relevante para la cita CRM. Si se modifica información de la cabecera de la orden, como el partner cliente, el partner receptor, el contacto o la dirección, se sincronizan todas las citas CRM relacionadas. Lo mismo sucede con los datos que se modifican en el nivel de actividad. La información sobre la cita relacionada está disponible en la sesión Órdenes relacionadas (tsmdm4500m000).

Los cambios que se realizan en la cabecera y en la actividad pueden accionar una actualización de varias citas CRM. La mayoría de estos cambios se muestra en el campo Información de la cita en la sesión Cita (tccom6600m100).

Nota

Cuando el valor de Estatus de asignación de los ingenieros de servicio se establece en Terminado en la sesión Asignaciones de ingeniero de servicio (tssoc2505m000), el valor de Estatus de la reunión en CRM se establece en Celebrado en la sesión Actividades (tccom6100m000).

Borrar asignación de servicio

Cuando se borra una asignación de servicio, también se borra la cita CRM relacionada, si el Estatus del servicio o de la orden de trabajo no es Terminado, Costeado ni Cerrado.

Sincronizar la actualización de las citas CRM con la asignación de servicio

La fecha de inicio y finalización de la cita CRM se actualizan si el organizador de la reunión modifica la cita de Outlook.

Si se selecciona la casilla de verificación Actualizar asignaciones de servicio con fechas de citas de CRM en la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000), la fecha de inicio y finalización de la cita que se han modificado se sincronizan con la asignación de servicio de origen.