Cita CRM para la asignación de empleados en Proyecto

	Cita CRM para la asignación de empleados en Proyecto A un empleado se le pueden asignar diferentes actividades; por lo tanto, es necesario contar con un calendario de resumen, para que el empleado pueda hacer un seguimiento de las asignaciones que tiene en un día, una semana o un mes concretos. La asignación del paquete Proyecto y la cita CRM están integradas, de forma que las asignaciones de proyectos se muestren como citas en CRM. Al integrar las asignaciones de recursos y las citas CRM, las asignaciones se muestran como citas. Crear una asignación de empleado Para procesar una asignación de empleado en CRM: Cita Cuando la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones de proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000), se crea una actividad cuyo Tipo es Cita en la sesión Actividades (tccom6100m000) para cada asignación de empleado que se haya especificado en la sesión Asignaciones (tpptc2170m000). Los datos relacionados con la cita se cumplimentan en la sesión de actividades con información como Tema, Ubicación, Estatus, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Mostrar tiempo de cita como e Información. Nota La fecha planificada de inicio y la fecha planificada de finalización se sincronizan con CRM como fecha de inicio y fecha de finalización. Asignaciones de recurso El campo Cita de la sesión Asignaciones de recurso (tcrac1100m000) se puede usar para ver el origen de asignación de la cita. Asistentes El valor del campo Organizador de la reunión en la sesión Actividades (tccom6100m000) toma el valor predeterminado del campo Organizador de citas CRM en la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000). El empleado vinculado a la asignación actúa como asistente a la reunión. Cuando el empleado asignado coincide con el especificado como Organizador de la reunión, solo se crea un registro de asistente en la sesión Asistente (tccom6105m000). Cada empleado asignado al mismo proyecto, al mismo plan, a la misma actividad y a la misma tarea también se añade como asistente a la cita. La dirección de correo electrónico de estos empleados (compañeros de trabajo) no se especifica en la sesión Asistente (tccom6105m000) para evitar que las citas aparezcan dos veces en Outlook. Nota El empleado vinculado a la asignación y los compañeros de trabajo se añaden como asistentes a la reunión solo si se selecciona la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000). Referencias Como referencia de una cita, los atributos que identifican la asignación, el plan, la actividad, la línea y la secuencia de proyecto se especifican de acuerdo con la siguiente correlación en la sesión Referencias por actividad (tccom6115m000). Tipo Secuencia Observación Actualizar la asignación de un proyecto Se pueden cambiar los datos de la asignación y los datos de la línea de actividad de la orden. Por lo tanto, estos cambios se deben sincronizar con la cita CRM relacionada. Las citas generadas a partir de una asignación de proyecto solo se pueden actualizar desde Proyecto. Si se produce un cambio en las fechas planificadas en Proyecto, siempre se sobrescriben las fechas de la cita de CRM. Cuando se asigna otro empleado a una asignación ya existente, las modificaciones se actualizan en la sesión Asistente (tccom6105m000). Se elimina el empleado (asistente a la reunión) anterior y se añade el nuevo empleado como asistente. Las actualizaciones solo se aplican si la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones está seleccionada en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000). Borrar una asignación de proyecto Cuando se borra una asignación de proyecto, también se borra la cita CRM relacionada.