El código que identifica de manera exclusiva el contrato.
Contratos (tpctm1100m000)Utilice esta sesión para crear y mantener datos para un contrato. Nota
Con Infor LN diferentes usuarios pueden aprobar asientos de costos según el estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo.
Contrato El código que identifica de manera exclusiva el contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Partner cliente El partner cliente del contrato. Contacto de cliente El contacto vinculado al partner cliente. Director de contratos El número de empleado del director de contratos para el contrato. Nota Cuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje. Proyecto El código que identifica el proyecto vinculado al contrato. Nota Es obligatorio especificar el proyecto antes de aprobar las peticiones de anticipos de pago o los plazos vinculados al contrato. Estatus Nota
Estatus de flujo de trabajo El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Fase Clave de búsqueda Motivo de bloqueo El código que identifica el motivo para bloquear el contrato. Tipo de contrato El tipo de contrato. Dirección de cliente La dirección del partner pagador de la empresa. Partner facturado El partner facturado del contrato. Dirección de facturado La dirección del partner facturado. Contacto de facturado El contacto para el partner facturado. Partner pagador El partner pagador para el contrato. Dirección de pagador La dirección del partner pagador. Contacto de pagador El contacto para el partner pagador. Representante de ventas interno El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). El representante de ventas se utiliza como una referencia con la factura en la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Nota Cuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje. Representante de ventas externo El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para el contrato, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Nota Cuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje. Primera referencia El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Segunda referencia El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Ejecución de contrato El tipo de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista. Valores permitidos Fecha de adjudicación del contrato La fecha en la que se ha adjudicado el contrato. Anticipos de pago El método utilizado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en el contrato o línea de contrato. Valores permitidos Anticipos de porcentaje liquidación El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para la línea de contrato. Nota
Ejemplo: Para una petición de anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede pagar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible. Tipo de plazo El tipo de plazo del proyecto. Valores permitidos Programación de plazos La programación de plazos del contrato. Nota Puede definir la programación de plazos del contrato sólo si el campo de tipo de plazo está establecido en Porcentaje o Importe fijo. Número de puntos El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato. Ejemplo
Nota Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de plazo se establece en Puntos. Texto de proyecto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el texto relativo al proyecto en las facturas. Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN lista el texto de línea de contrato en la factura. Departamento de ventas El código del departamento de ventas. Nota Este valor se toma como predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se especifica, Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000). Sin embargo, puede modificar este valor. Si el departamento de ventas especificado en la sesión Partner cliente (tccom4110s000) es diferente del departamento de ventas especificado en la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000), se muestra un mensaje de notificación. Fecha de efectividad La fecha a partir de la cual está en vigor el período de factura para la línea de contrato. Nota Este campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación. Fecha de vencimiento La fecha hasta la que se encuentra en vigor el período de factura para la línea de contrato. Nota Este campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación. Retención Porcentaje de retención El importe de retención expresado como un porcentaje. Puede definir el importe de retención únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Umbral de progreso El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el umbral de progreso únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Respetar período facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN determina el período de facturación del contrato. Solo son facturables los costos registrados para el contrato dentro del período de efectividad (el período entre la Fecha de efectividad y la Fecha de vencimiento). Solicitudes pago progreso Pago del progreso Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de solicitud de pago del progreso se pueden definir para el contrato. Porcentaje de pago proceso El porcentaje del costo en un contrato que se considera para la facturación. Porcentaje liquidac. prog. El porcentaje que se utiliza para calcular el importe para liquidar las facturas de pago por progreso. Método de facturación de pagos de progreso El método de facturación para la solicitud de pago por progreso. Condiciones de pago del pago del progreso Las condiciones de pago para la solicitud de pago por progreso. Precio de transacción La suma del importe de contrato o el precio de transacción de las líneas de contrato. Listado de costo facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN lista las líneas de costo facturables y los costos relacionados. Nota Las líneas de costo facturables se listan en Facturación como anexo a la factura según se añada el Método de facturación. Tipo de factura El tipo de factura elegido para determinar el método de facturación del contrato. Valores permitidos Método de facturación El método de facturación del contrato. Descuento de factura El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato. Método de entrega de factura El método de entrega de factura del contrato. Tipo de venta El tipo de venta del contrato. Divisa La divisa del importe del contrato. Tipo de cambio El tipo de cambio para el contrato. Fijador del tipo de cambio La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio. Valores permitidos Tipo de cambio El tipo de cambio de la divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia visualizada. Factor de divisa El factor de divisa. Importe de contrato El importe especificado para el contrato. Aprobado para facturación El importe total facturado hasta la fecha para el contrato. Condiciones de pago Las condiciones de pago para el contrato. Importe total financiado El importe máximo que se financia para el contrato. El valor de este campo equivale a la suma de los importes financiados para todas las líneas de contrato del contrato. Es un campo de consulta. Distribución de financiación El método predeterminado usado para determinar la distribución del importe financiado del contrato. Valores permitidos Valor predeterminado De forma predeterminada, este campo se establece en Ninguno. Recargo por retraso en el pago El recargo por atrasos del contrato. Método de pago El método de pago para el contrato. Cód. cuenta bancaria El código que identifica de manera exclusiva el banco. Cuenta bancaria El número de cuenta bancaria. La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria. Núm. cuenta de banco internacional El número de cuenta bancaria internacional del contrato. Es un campo de consulta. Programa El código que identifica el programa. Director de programa El código de empleado del director de programa para el contrato. Nota Cuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje. Punto de aceptación El punto de aceptación. Valores permitidos Creado por El código del usuario que crea el registro. Fecha de creación La fecha en la que se ha creado el registro. Facturado hasta la fecha El importe facturado hasta la fecha del contrato expresado en la divisa del contrato. Nota El importe facturado se basa en las transacciones de ingresos registradas en la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3805m000) e incluye los importes facturados de cualquier tipo de contrato/tipo de factura y procesados mediante Facturación. El importe de retención, los anticipos de pago y los ingresos manuales no se incluyen en el importe facturado. Información adicional Campo adicional Campos definidos por el usuario que se pueden vincular a tablas de LN. Campos de información adicional que no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está relacionada con el contenido de esos campos.
Establecer estatus como Establece el estatus del contrato en el valor seleccionado. Libre Establece el estatus del contrato en Libre. Bloqueado Establece el estatus del contrato en Bloqueado. Activo Establece el estatus del contrato en Activo. Cerrado Establece el estatus del contrato en Cerrado. Cancelado Establece el estatus del contrato en Cancelado.
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