Comprobación de presupuesto en facturas de compra

  1. Proceso de factura de compra

    • Cree una nueva transacción con la transacción de tipo factura de compra en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
    • Establezca Tipo de factura en Fact. relacionada con órdenes de compra en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
    • Especifique un valor de Partner, Importe y País/Código impositivo. Revise la factura conciliada con la línea de recepción en la sesión Facturas conciliadas por línea de recepción (tfacp2551m000).
    • Si se produce una excepción de presupuesto, resuélvala antes de comprobar el presupuesto. Consultar: Gestionar excepciones de presupuesto.
    • Apruebe la factura de compra y finalice el lote de transacciones.

  2. Proceso de comprobación de presupuesto

    • La ejecución del proceso de comprobación de presupuesto para las facturas y notas de abono depende de la opción de parámetro que seleccione en la ficha Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000) > Facturas de compra:
      • En la entrada de la factura de compra o nota de abono, al seleccionar la opción Entrada de documento
      • En la aprobación de la factura o nota de abono, al seleccionar la opción Aprobación de documento

  3. Saldos de presupuesto

    • Revise los saldos de presupuesto en la sesión Saldos de presupuesto (tfbgc3500m000).
    • Revise las transacciones de presupuesto generadas en la sesión Transacciones de presupuesto (tfbgc4500m000).

Temas relacionados