Cliente 360 (tdsmi1500m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener datos relacionados con los partners clientes. Con esta sesión, LN proporciona un resumen de la información de cliente y permite a un responsable de cuentas realizar varias tareas relacionadas con los clientes.

Cómo utilizar la sesión Cliente 360 (tdsmi1500m000)

Si selecciona un partner cliente de la lista de partners en la sesión Cliente 360 (tdsmi1500m000), se muestra información sobre el partner. Si hace doble clic en un registro, se iniciará la sesión Partner (tccom4100s000).

Las marcas de verificación indican qué datos están disponibles para el partner. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión en la que puede ver, mantener o especificar los datos del partner.

 

Responsable de cuentas

El director responsable de mantener las relaciones con las cuentas o los partners.

Para ver solamente los partners del responsable de cuentas, haga clic en Aplicar filtro. Por lo tanto, se muestran los partners clientes que tienen el responsable de cuentas actual especificado en los campos Representante de ventas interno o Representante de ventas externo, en la sesión Partners clientes (tccom4510m000).

Contacto de cliente
Nombre

El nombre del contacto del partner cliente.

Correo electrónico

La dirección de correo electrónico del contacto de cliente.

No llamar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto no desea recibir llamadas de teléfono.

Teléf.(ofic.)

El número de teléfono de la oficina del contacto de cliente.

Teléf.(ofic.)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono de la oficina es el número de teléfono principal del contacto.

Móvil

El número de teléfono móvil del contacto de cliente.

Móvil

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono móvil es el número de teléfono principal del contacto.

Información de crédito
Divisa

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Límite de crédito

El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.

Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.

En la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), puede especificar si LN debe mostrar un mensaje de advertencia o bloquear la orden de venta cuando el nuevo saldo de la orden supere el límite de crédito.

Saldo de orden

El saldo de las órdenes pendientes.

Saldo de factura

El importe total de la factura no pagado.

Temas relacionados

Crédito disponible

El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico.

Resumen vol. ventas
Divisa

La divisa de negocio estándar del partner.

Año

El año al que se aplica el importe de volumen de ventas.

Volumen de ventas

El volumen de ventas anual.

Imagen
Imagen

La imagen del partner, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Partner (tccom4100s000).

Gráficos

El tipo de gráfico mostrado.

Pueden seleccionarse estos gráficos:

  • Rendimiento de entrega
    Muestra el porcentaje de las líneas de orden de venta que se entregan a tiempo, en comparación con el total de líneas de orden de venta entregadas al partner en los 12 últimos meses.
  • Volumen de ventas
    Muestra el volumen de ventas del partner en los 5 últimos años.
  • Factura vencida
    Muestra el saldo pendiente frente al importe total de facturas vencidas del partner.

Consulte Gráficos de cliente.

Información empresarial
Zona

La zona en la que está establecido el partner cliente.

Territorio de ventas

El territorio de ventas al que está vinculado el partner cliente.

Sector

La línea de negocio del partner cliente, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de venta.

Cód. industria

Los códigos que clasifican partners por tipo de negocio en función de una lista de códigos, según determinen las autoridades gubernamentales. Estos códigos se pueden utilizar para segmentar clientes para la gestión de territorios y campañas. Algunos ejemplos de sistemas de codificación industrial son: SIC (Standard Industrial Classification, Clasificación industrial estándar) y NAICS (North American Industry Classification System, Sistema de clasificación industrial de Norteamérica).

Número de empleados

El número de empleados que trabajan para el partner.

Ingresos anuales

Los ingresos anuales del partner cliente.

Divisa de ingresos anuales

La divisa en que se expresan los ingresos anuales.

Propiedad

Una definición de la propiedad, como compañía privada, pública o de inversiones.

Calificación

La calificación asignada al partner cliente.

Preventas, Ventas, Ejecución, Postventa y Varios

Si se muestra una marca de verificación, los datos están disponibles en la sesión vinculada.

Partner

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Clave de búsqueda

Utilice la clave de búsqueda para encontrar un partner.

LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.

Nombre

El nombre del partner.

Dirección

La dirección del partner.

Número de domicilio

El número de domicilio del partner.

Código postal

El código postal del partner.

Población

La población donde reside el partner.

País

El país donde reside el partner.

Teléfono (Número de acceso)

El número de acceso internacional del país para el teléfono.

Teléfono

El número de teléfono principal.

Estatus

Puede especificar un estatus para el partner, que indica si puede o no tener relaciones comerciales con él.

Valores permitidos

Estatus de partner

Partner padre

El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.

Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner principal.

Título

El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner.

Fecha de efectividad

La fecha y la hora en que entra en vigor el estatus del partner.

Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.

Temas relacionados

Fecha de vencimiento

La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.

Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.

Temas relacionados

Idioma

El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.

Divisa

La divisa utilizada para las transacciones iniciales con el partner, como para solicitudes de oferta u ofertas de venta.

En las facturas, LN utiliza la divisa predeterminada que se haya especificado para los roles partner facturado y partner facturador.

Temas relacionados

Partner ocasional

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner ocasional.

Nota

Cuando se procesa la petición de facturación y se lista la factura, la dirección de la factura de los partners ocasionales se especifica en Facturación.

Compañía afiliada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es una compañía afiliada.

La compañía afiliada se utiliza en:

  • El plan maestro multicompañía para distinguir la demanda dependiente de la demanda independiente al analizar el archivo de orden en Planificación Empresarial.
  • El intercambio electrónico de datos multicompañía, para determinar la compañía para la cual se destina un mensaje EDI interno.
  • Finanzas, para generar un listado de conciliación para aquellas compañías para las que LN genera liquidaciones intercompañía.
Nota

Esta casilla de verificación está habilitada si ha especificado todos los roles de partner para el partner.

Número de compañía afiliada

El número de compañía de la compañía afiliada representada por el partner.

Solo puede vincular una compañía logística a un partner.

Cámara de comercio

El número de identificación del partner en la cámara de comercio.

Identificación comercial

Un campo de información que se puede utilizar, por ejemplo, como el número de identificación de un partner en una compañía aseguradora de crédito.

Textos de partner

Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos.

Por ejemplo, puede incluir el texto vinculado al partner cliente (acuerdos especiales de entrega) en la orden de envío listada para el partner receptor.

Si deja en blanco este campo, solo se listará el texto vinculado al partner actual en los documentos dirigidos al partner.

Dirección

La dirección predeterminada del partner

Contacto

El contacto predeterminado para este partner.

ID de Front Office

La ID del partner generada por una aplicación de Front Office.

Partners internos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner interno.

En Facturación puede enviar facturas a los partners y recibir facturas de estos. Si desea facturar a una unidad empresarial de su propia compañía o recibe facturas de una unidad empresarial, debe especificar la unidad empresarial como partner interno. Solo puede vincular un partner interno a una unidad empresarial.

Nota
  • Solo puede seleccionar esta casilla de verificación cuando cree un nuevo partner.
  • Antes de seleccionarla, primero debe especificar todos los roles de partner.
  • Para eliminar el vínculo entre el partner y la unidad empresarial, desmarque esta casilla de verificación y guarde los datos.
Liquidación intercompañía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de liquidación intercompañía se pueden generar para el partner.

Nota

Si el partner está implicado en transacciones de liquidación intercompañía, el partner facturador no debe ser un subcontratista.

Si selecciona esta casilla de verificación:

  • LN desmarca la casilla de verificación Partner ocasional.
  • No puede seleccionar la casilla de verificación Autofacturación en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
Código-I
Factor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner actúa como un factor. Si el factor gestiona sus facturas y se encarga de cobrar a sus clientes, el factor debe tener el rol de pagador. Si el factor se encarga de cobrar en nombre de sus proveedores, el factor debe tener el rol de pagado.

Nota

Antes de seleccionar esta casilla de verificación, debe especificar los roles de pagador y pagado para el partner.

Temas relacionados

Número de compañía de UE

Si el partner es un partner interno, ésta es la compañía operativa de la unidad empresarial.

Departamento de recaudación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner se considera un departamento de recaudación.

Fecha de creación

La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.

Fecha de última modificación

La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez.

Por verificar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, aún deberá verificar los detalles o el estatus del partner.

Una vez finalizada la verificación, desmarque la casilla de verificación.

Temas relacionados

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.

 

Mostrar todo

Muestra todos los partners clientes de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).

Aplicar filtro

Solo se muestran los partners clientes del responsable de cuentas que coinciden con el valor especificado en los campos Representante de ventas interno o Representante de ventas externo de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).

Nueva cita

Inicia la sesión Cita (tccom6600m100), en la que puede especificar una nueva cita.

Nueva tarea

Inicia la sesión Tarea (tccom6600m300), en la que puede especificar una nueva tarea.

Nueva llamada

Inicia la sesión Llamada (tccom6600m200), en la que puede especificar una nueva llamada.

Nuevo correo electrónico

Inicia la sesión Correo electrónico (tccom6600m500), en la que puede especificar un nuevo correo electrónico.

Simulador de precios
Entrada de orden de venta rápida
Volumen de partner facturado
Direcciones por partner

Inicia la sesión Direcciones por partner (tccom4133m000), en la que puede consultar las direcciones para el partner por rol de partner.

Facturas pendientes de partner facturado
Contabilidad de clientes 360

Inicia la sesión Contabilidad de clientes 360 (tfacr2560m000), en la que puede ver y mantener varios tipos de información de contabilidad de clientes.

Movimientos planificados de stock por orden
Movimientos planificados de stock por artículo

Inicia la sesión Movimientos de stock planificados (whinp1500m000), en la que puede ver movimientos planificados de stock por artículo.

Stock por artículo y almacén

Inicia la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000), en la que puede ver el stock de artículos por almacén.

Stock por artículo, almacén, ubicación y lote

Inicia la sesión Almacén - Artículo - Stock de lotes (whltc1505m000), en la que puede ver los lotes por almacén.

Promociones

Inicia la sesión Promociones (tdpcg0140m000), en la que puede ver y mantener las promociones para el grupo de promociones del artículo o grupos de promociones para partners.

Atributos
Oportunidades

Inicia la sesión Oportunidades (tdsmi1110m000) en la que puede ver, especificar y mantener oportunidades para un partner.

Ofertas

Inicia la sesión Ofertas de venta (tdsls8310m000), en la que puede ver y especificar ofertas de venta y líneas de ofertas y realizar las acciones correspondientes.

Versiones estimadas

Inicia la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000), en la que puede ver, especificar y mantener las versiones estimadas de un partner.

Licitaciones de proyecto

Inicia la sesión Ofertas (tpest3100m000) en la que puede ver, especificar y mantener licitaciones para un partner.

Actividades

Inicia la sesión Actividades (tccom6100m000) en la que puede ver, especificar y mantener actividades para un partner.

Contactos

Inicia la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000) en la que puede ver, especificar y mantener los contactos del partner.

Notas

Inicia la sesión Notas (tcstl1550m000) en la que puede ver, especificar y mantener notas relacionadas con un partner.

Entregas factibles de órdenes de venta

Inicia la sesión Consola de entregas factibles de órdenes de venta (tdsls4601m100), en la que se pueden ver las líneas de orden de venta que aún se deben entregar y ejecutar las acciones adecuadas en las líneas.

Admisión de orden de venta

Inicia la sesión Consola de admisiones de orden de venta (tdsls4601m200), en la que se pueden ver las líneas de orden de venta para las que aún se tienen que ejecutar actividades específicas o para las que existen cantidades de retro-orden sin confirmar. Puede ejecutar las acciones adecuadas en las líneas.

Plantillas de orden de venta

Inicia la sesión Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) en la que puede ver, especificar y mantener plantillas para el partner. Puede generar una orden de venta basada en una plantilla para el partner seleccionado.

Historia de órdenes de venta

Inicia la sesión Historia de órdenes de venta (tdsls4550m000) en la que puede ver la historia para la orden de venta.

Contratos de venta

Inicia la sesión Contratos de venta (tdsls8330m000), en la que puede ver y especificar contratos de venta y líneas de contrato de venta, y realizar las acciones correspondientes.

Contratos de proyecto

Inicia la sesión Contratos (tpctm1100m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar los contratos que están vinculados al partner.

Envíos de ventas

Inicia la sesión Envíos de ventas (tdsls3612m100), en la que puede ver y especificar envíos de ventas y líneas de envío de ventas, y realizar las acciones correspondientes.

Programaciones de venta

Inicia la sesión Programaciones de ventas (tdsls3611m100), en la que puede ver y especificar programaciones de ventas y líneas de programación, y realizar las acciones correspondientes.

Historia de programación de ventas

Inicia la sesión Historia de programaciones de venta (tdsls3560m000), en la que puede ver la historia de programaciones de ventas.

Proyectos

Inicia la sesión Proyecto 360 (tppdm6500m100) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar los proyectos cuyo estatus es Activo vinculados al partner. Haga clic en Mostrar todo en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver todos los proyectos.

Proyecto (PCS)

Inicia la sesión Proyecto 360 (tipcs0320m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar los proyectos que están vinculados al partner.

Órdenes de fabricación

Inicia la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000), en la que puede ver las órdenes de fabricación.

LN solo muestra las órdenes de fabricación no completadas, que son las órdenes con un estatus distinto de Terminado, Cerrado o Archivado. Haga clic en Mostrar todas las órdenes en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver todas las órdenes de fabricación.

Llamadas de servicio

Inicia la sesión Resumen de llamada (tsclm1509m000) en la que puede ver las llamadas que están vinculadas al partner.

LN solo muestra las llamadas con el estatus Registrado, Asignado y En curso.

Grupos de instalación

Inicia la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000) en la que puede ver, especificar y mantener los grupos de instalación vinculados al partner.

Ofertas de contrato de servicio

Inicia la sesión Ofertas de contrato (tsctm2100m000) en la que puede ver, especificar y mantener las ofertas de contrato de servicio para el partner.

Contratos de servicio

Inicia la sesión Contratos de servicio (tsctm3100m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar contratos de servicio.

LN solo muestra los contratos de servicio con el estatus Libre o Activo. Haga clic en Todos los contratos de servicio en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver todos los contratos de servicio.

Reclamaciones del cliente

Inicia la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar las reclamaciones que están vinculadas al partner.

Ofertas de servicio

Inicia la sesión Ofertas de orden de servicio (tssoc1100m000) en la que puede ver, especificar y mantener las ofertas de orden de servicio que están vinculadas al partner.

Órdenes de servicio

Inicia la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) en la que puede ver, especificar y mantener las órdenes de servicio que están vinculadas al partner. LN solo muestra órdenes de servicio con el estatus Libre, Planificado y Lanzado.

Ofertas de ventas de mantenimiento

Inicia la sesión Ofertas (tsepp1100m000) en la que puede ver, especificar y mantener las ofertas de venta de mantenimiento que están vinculadas al partner.

Órdenes de venta de mantenimiento

Inicia la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000) en la que puede ver, especificar y mantener órdenes de venta de mantenimiento.

LN solo muestra las órdenes de venta de mantenimiento abiertas, que son las órdenes con el estatus Libre y En curso. Haga clic en Todas las órdenes de venta de mantenimiento en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver todas las órdenes de venta de mantenimiento.

Facturación 360