Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900)Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y procesar una orden de compra concreta y líneas de orden de compra vinculadas. Puede especificar una cabecera de orden de compra y líneas de orden de compra en una pantalla. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de una orden de compra y procesar dicha orden. Fichas Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Nota
Partner El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Dirección El código de dirección del partner proveedor. Sector El sector en el que se agrupa el partner proveedor. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Valor predeterminado El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Descuento de orden Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden. Nota Para los artículos de costo y servicio, no se ha calculado ningún descuento de cabecera de orden. Valor predeterminado El descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Lista de precios de compra Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores. Precios/Descuentos de partner Se puede seleccionar un partner como elemento "principal". Esto significa que los precios y descuentos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente. Si se definió un partner principal en una orden, LN buscará primero los datos de precios y descuentos definidos para este partner. Si no se especificó información de precios ni descuento para el partner principal o este no se especificó, LN buscará datos de precio y descuento especificados para el partner en la orden. Textos de partner Se puede seleccionar un partner como elemento principal. Esto significa que los textos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente. Si se definió un partner principal en una orden, LN primero buscará los textos que se definieron para el partner principal. Si no se especificó ningún texto para el partner principal o no se especificó ningún elemento principal, LN buscará los textos que se especificaron para el partner en la orden. Código postal El código postal del partner. Contacto El código del contacto del partner proveedor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Teléfono Su número de teléfono (directo) del contacto. Orden de prov. El número que el partner proveedor asignó a la orden. Excluir de Cálculo de precio indicativo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se excluye del cálculo del precio indicativo. Nota
Referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. Contrato Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos específicos. Un contrato especial también puede ser promocional. En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner. Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato correspondiente. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato. La función de este campo es servir como valor predeterminado para la línea de orden de compra. Las acciones que realiza LN para vincular un contrato a la línea de contrato dependen del valor de la casilla de verificación Vinculación interactiva de contrato de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Tipo de documento original El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de compra es una orden de devolución. Valores permitidos Número de documento original El número de documento original de la orden de devolución. Nota Si los campos del cuadro de grupo Devoluciones están completados y hace clic en Copiar de documento original en el menú Vistas, Referencias o Acciones, en función del valor Tipo de documento original, se inicia una sesión en la que puede seleccionar las líneas del documento original que se va a copiar en la orden actual. Como resultado, se crea un vínculo entre la línea de orden original y la de devolución. Motivo de devolución El motivo por el que se rechazan y devuelven las mercancías entregadas. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Planificador El empleado o departamento responsable de planificar la fabricación, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos y reacciona frente a avisos como los mensajes de reprogramación que genera LN. Tipo de orden de compra El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Valor predeterminado El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al partner proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Si no se asignó ningún tipo de orden al partner proveedor, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de usuario en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Órdenes de mostrador no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un tipo de orden de mostrador en este campo. Orden de compra El número que identifica la orden de compra. Revisión El número de revisión de la orden de compra, que aumenta tras el proceso de un cambio aprobado para la orden de compra con las solicitudes de cambio. Origen de orden de compra El origen de la orden de compra. Valores permitidos Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Nota Esta fecha se puede cambiar manualmente a otra pasada o futura. Valor predeterminado
Departamento de compras Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. Departamento contable El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable. Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo. El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de compras. Nota
Valor predeterminado
Fecha planificada de recepción La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación. Fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines:
Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Dirección de recepción La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios. Ruta La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Partner El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Dirección El código de dirección del partner facturado r. Contacto El código de contacto del partner facturador. Estatus El estatus de la cabecera de la orden de compra. Valores permitidos Estatus de flujo de trabajo El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Para reagrupación Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera una orden de compra en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la orden de compra reagrupada. Nota
Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera o pie para la orden de compra. Partner El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección El código de dirección del partner expedidor. Contacto El código de contacto del partner expedidor. Peso de orden El peso total de los artículos pedidos en las líneas de orden de compra. El peso se calcula en función de la cantidad pedida y se expresa en la unidad base de peso de la compañía, tal como define en el campo Peso de la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000). Nota El peso de un artículo se puede definir en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Las líneas de orden siguientes se excluyen del cálculo del peso de la orden:
Nota
Divisa La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. Nota Si se vincularon líneas de orden a la orden de compra, no podrá cambiar la divisa. Importe de orden El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de compra una vez que se han deducido todos los descuentos. Nota Cuando la cantidad pedida en una línea de retro-orden se cambia, este cambio se realiza mediante el importe de la orden. No obstante, si se cancelan o borran líneas de retro-orden, la cantidad pedida original sigue determinando el importe de la orden. Tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Nota Las opciones que tiene dependen del sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000). Valores permitidos Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra o transacción de recepción. Nota El valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Tarifa de compra El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia. Valor predeterminado La tarifa de compra predeterminada se deriva de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede ajustar la tarifa de compra con algunas restricciones. La tarifa de compra se asigna a la orden de compra en el momento en que se crea o se genera, para usar la misma tarifa a lo largo del procedimiento de orden. No puede modificar este campo en ninguna de las situaciones siguientes:
Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Valor predeterminado El factor de divisa predeterminado es el factor que se ha asignado a la divisa. Puede ajustar el factor de divisa en función de varias condiciones (consulte el campo Tipo de cambio/factor de divisa). Nota Si se ha creado o generado una orden de compra, el factor de divisa que se ha asignado a la divisa también se ha asignado a la orden de compra. Por ello, la misma tarifa de venta es efectiva durante todo el procedimiento. Tipo/Factor de divisa La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de compra. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las órdenes de compra que se emitan al partner proveedor. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Autofacturación de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe. Facturar después de Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una orden de compra.
Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Facturar después de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Método de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Clasif. costos logísticos Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción. Facturar partner externo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner externo por los costos de flete incurridos. Nota
Costos de flete de factura basados en Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner externo en función de Costos de flete, Tarifas del cliente y Costos flete (actualización permitida). Nota Este campo se toma como valor predeterminado del campo Factura de flete basada en de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Partner El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Dirección El código de dirección del partner pagado. Contacto El código de contacto del partner pagado. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Acuerdo de remesas Un documento de subcontratación que contiene acuerdos sobre cómo se realizará el pago para un proyecto. Por ejemplo, el acuerdo de remesas indica qué parte del importe de la factura debe pagarse al consorcio asegurador industrial (IAB) del subcontratista y a las autoridades fiscales. Carta de crédito obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincularse una carta de crédito al documento actual. ID de carta de crédito La carta de crédito vinculada al documento actual. Tipo de gremio El tipo de comercio de la carta de crédito. Confirmación El código de confirmación. Secuencia de orden de cambio Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta. Motivo de cambio Un medio utilizado para identificar el motivo de cambio en una orden de venta o de compra, por ejemplo, una limitación del contrato, una cuestión de viabilidad o una limitación de transporte. Los motivos de cambio se identifican con un código. Tipo de cambio Un código definido por el usuario que puede utilizarse para identificar tipos de cambios efectuados en órdenes, como un cambio de precio o un incremento de la cantidad. Importe de impuesto El importe de IVA total de la orden de compra, expresado en la divisa de la orden. Información adicional Campo adicional Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos. Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)). Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).
Vincular carta de crédito Inicia la sesión Cartas de crédito de importación (tcgtc0150m100), en la que se muestran las cartas de crédito disponibles. Puede vincular una carta de crédito a un documento. Consulte Carta de crédito y Vincular y desvincular cartas de crédito. Desvincular carta de crédito Desvincula la carta de crédito del documento actual. Consulte Carta de crédito y Vincular y desvincular cartas de crédito. Carta de crédito Muestra la carta de crédito vinculada al documento actual. Consulte Carta de crédito. Calcular Calcula el peso total de los artículos pedidos en las líneas de orden de compra. El peso de la orden es la suma del peso de las líneas de la orden. Orden de venta de subcontratación Esta opción solo se usa en el sistema del subcontratista. Si la orden de compra actual se genera para la recepción de materiales del fabricante, un subcontratista puede hacer clic en esta opción para iniciar la orden de venta de subcontratación vinculada a la orden de compra en la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900). Bloquear Bloquea la orden de compra concreta. La orden de compra bloqueada se muestra en la sesión Bloqueos de orden de compra (línea) (tdpur4120m000). Aprobar Aprueba la orden de compra concreta. Reabrir orden de compra cerrada Vuelve a abrir una orden de compra con el estatus Cerrado y cambia su estatus a En proceso. En consecuencia, puede añadir nuevas líneas de orden y/o cambiar la cabecera de la orden compra.
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