Bloquear órdenes de venta

	Bloquear órdenes de venta En Ventas puede bloquear las órdenes de venta o líneas (de componente) de orden de venta. Un bloqueo tiene lugar cuando se dan circunstancias como las siguientes: El saldo de la orden pendiente excede el límite de crédito del cliente. El partner facturado tiene facturas vencidas. El partner facturado es un cliente dudoso. Un operador inexperto ha creado la orden de venta. El período de revisión de crédito del partner facturado ha vencido. La orden de venta incluye un código postal no válido o dudoso. Se ha excedido el margen de ventas de una de las líneas de la orden. Se ha excedido el margen bruto de la orden. La orden de venta se recibe a través del intercambio electrónico de datos (EDI). La orden de venta no pasa la comprobación de cumplimiento para exportación. La orden de venta no supera la comprobación de carta de crédito. Los plazos del precio de la línea de orden impiden la continuación del proceso de orden. Motivo general definido por el usuario. El bloqueo solo proporciona una indicación preliminar de la situación en un determinado momento. Las facturas vencidas de un cliente durante el procedimiento de entrada de la orden puede que se hayan pagado cuando las entregas se especifican. Configuración y procedimiento Especifique los motivos para bloquear una orden de venta o una línea (de componente) de orden de venta, así como las categorías de motivo en la sesión Motivos de retención (tcmcs2110m000). Especifique cuándo deben bloquearse las órdenes y los motivos de bloqueo en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Si una orden debe bloquearse por alguno de estos motivos, se bloquea la orden automáticamente cuando se crea. Especifique el paso en el que se interrumpe el procedimiento en el campo Bloquear a partir de fase de orden en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Cuando se bloquea una línea (de componente) de orden, el procedimiento para esta orden solo se puede efectuar parcialmente. Si en esta sesión no se especifica ninguna fase de bloqueo, el procedimiento de la orden no se interrumpe. Las órdenes de venta y las líneas (de componente) de orden de venta también pueden bloquearse manualmente en estas sesiones: Orden de venta (tdsls4100m900) Órdenes de venta (tdsls4100m000) Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) Las órdenes y las líneas (de componente) bloqueadas deben lanzarse manualmente en la sesión Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000). En la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), puede especificar si un usuario está autorizado para desbloquear órdenes en función del tipo de retención que tiene la orden. Puede especificar si un usuario: Puede lanzar órdenes retenidas por crédito Puede lanzar órdenes retenidas por margen Puede lanzar órdenes retenidas por comprobación de promoción Puede lanzar órdenes retenidas en general Nota Puede consultar todas las órdenes bloqueadas o seleccionar un rango de órdenes para consultar en la sesión Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000). Los criterios de selección para un rango de órdenes o líneas de orden bloqueadas se especifican en la sesión Seleccionar orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4220m000). Use la sesión Listar orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4420m000) para listar un rango de órdenes o líneas de orden bloqueadas. Use la sesión Listar orden (líneas) de venta lanzada (tdsls0492m000) para listar un rango de órdenes o líneas de orden lanzadas. En la sesión Historia de órdenes (línea) de venta bloqueadas (tdsls0592m000) se muestra información sobre órdenes de venta y líneas (componente) que se bloquearon y lanzaron previamente. Índice de solvencia crediticia La continuación de una orden de venta puede depender de la comprobación del crédito del partner. Por cada cliente, debe seleccionar un índice de solvencia crediticia en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). El índice de solvencia crediticia determina la acción que debe tomar cuando gestione órdenes de venta para el partner y el importe de la factura pendiente resultante exceda el límite de crédito del partner. Si una orden de venta se bloquea debido a una comprobación de crédito, estos tipos de envíos están disponibles en la sesión Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000): Envío provisional Si la línea (de componente) de orden está bloqueada debido a una comprobación de crédito y selecciona el envío provisional, la orden se vuelve a bloquear en la siguiente fase si los criterios de dicho motivo todavía se aplican a la orden de venta o a la línea (de componente) de orden de venta. Si la orden está bloqueada por otro motivo, solo puede utilizar esta opción para desbloquear la orden. Envío en firme Cuando una línea de (componente de) orden de venta se envía en firme, la línea (de componente) de orden se lanza y no se genera ningún otro bloqueo por la misma razón. Nota La diferencia entre el envío provisional y el firme únicamente se aplica a la comprobación de crédito. Para los otros motivos de bloqueos, estos tipos de envío dan los mismos resultados. Cuando la Categoría de motivo de retención es Comprobación de crédito y la orden (línea) es Envío en firme, el importe lanzado (que es el importe total neto de la orden de venta) se registra en un registro de la historia de bloqueos. Control de márgenes Si la casilla de verificación Control de márgenes está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), LN comprueba si el precio de venta de un artículo en una línea de orden o línea de oferta difiere demasiado del precio indicativo. En la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000) puede determinar la acción que se emprenderá (bloqueo, aviso o registro). El precio indicativo se determina en función del campo Precio indicativo para control de márgenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Nota Para el control de márgenes, la desviación permitida del precio indicativo por margen superior e inferior se puede especificar en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Error en la comprobación de cumplimiento Las líneas de orden de venta que están bloqueadas debido a un error en la comprobación de cumplimiento de las exportaciones o en la comprobación de carta de crédito, aparecen en la sesión Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000) con el valor de Motivo de bloqueo recuperado de Motivo de retención predefinido: comprobación de Conformidad comercial o del campo Motivo de retención predefinido: comprobación de carta de crédito de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Las líneas bloqueadas no pueden desbloquearse en la sesión Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000). Para desbloquear una línea, debe actualizar los datos de conformidad necesarios y volver a ejecutar la comprobación de cumplimiento, o un usuario autorizado puede anular manualmente el bloqueo en las sesiones Resultados comprobación de cumplimiento por doc. (tcgtc1510m000) o Consola de anulación de resultados de comprob. cumplimiento (tcgtc1610m100). Plazos del precio Las líneas de orden de venta que se bloquean debido a los plazos del precio se muestran en la sesión Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000). El valor del campo Motivo de bloqueo se recupera de la definición de bloqueo que está vinculada a los plazos del precio. En función de la fase de bloqueo para la definición de bloqueo, la línea de orden de venta puede bloquearse durante estas fases: Entrada de orden Lanzamiento a Gestión de almacenes Confirmación de expedición Nota Si la fase de bloqueo se establece en Lanzar (en Gestión de almacenes), la línea de orden de venta todavía se puede lanzar a Gestión de almacenes si la casilla de verificación Permitir lanzamiento a almacén está seleccionada para el motivo de bloqueo y el tipo de partner en la sesión Motivo de retención por tipo de partner (tdsls0193s000). El bloqueo se aplica a la línea de orden de salida relacionada. Las líneas bloqueadas no pueden desbloquearse en la sesión Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000). Para desbloquear una línea, debe actualizar los plazos del precio. En función de los nuevos plazos del precio, el proceso de orden puede continuar, se puede crear un nuevo bloqueo o se puede mostrar solo un aviso. Temas relacionados Índice de solvencia crediticia Resumen de control de márgenes Conformidad de exportaciones para órdenes de venta Comprobaciones de cumplimiento para documentos vinculados a cartas de crédito Plazos del precio - Resumen Gestión de componentes - Líneas de componentes