Actividades en CRM

Una parte esencial de la funcionalidad de gestión de relaciones con el cliente es la capacidad de crear actividades para programarlas para objetos de negocio (partners, contactos, oportunidades u otras actividades) y de realizar un seguimiento del progreso de dichas actividades.

Una actividad es una cita, llamada, tarea, mailing o correo electrónico que un usuario debe crear o ejecutar y que se registra en LN. Algunos ejemplos de actividades son llamadas de teléfono, mailings, visitas o encuestas. De forma opcional, las tareas, citas y llamadas se pueden sincronizar con Microsoft Exchange.

En la sesión Actividades (tccom6100m000), se pueden crear actividades y se pueden vincular a objetos de negocio. Las actividades se pueden crear manualmente o se pueden generar automáticamente.

Creación manual de actividades

En la sesión Actividades (tccom6100m000), puede crear manualmente estas actividades:

Nota

La sesión Actividades (tccom6100m000) se puede iniciar de forma autónoma, pero también aparece en forma de ficha en las sesiones siguientes:

  • Partner (tccom4100s000)
  • Oportunidad (tdsmi1610m000)
  • Contacto (tccom1640m000)
  • Actividades (tccom6100m000)
Generación automática de actividades

En la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100), puede añadir globalmente actividades a varios partners, oportunidades, etc.

Basándose en una plantilla de actividad, que puede definir en la sesión Plantillas de actividad (tdsmi0155m000), puede generar automáticamente estas actividades:

Nota

También puede generar citas a partir de asignaciones en Servicio, y a partir de líneas de orden de inspección o material de no conformidad y tareas de plan de acción correctiva (CAP) en Control de calidad.

Actividades de seguimiento

Una actividad puede tener como resultado otra actividad. Por consiguiente, a partir de una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico, se pueden crear actividades de seguimiento de los tipos Llamada, Tarea, Cita y Correo electrónico.

En las sesiones de actividad, puede crear manualmente estas actividades de seguimiento:

  • Cita de seguimiento
    Haga clic en Cita de seguimiento para especificar una cita de seguimiento en la sesión Cita (tccom6600m100).
  • Llamada de seguimiento
    Haga clic en Llamada de seguimiento para especificar una llamada de seguimiento en la sesión Llamada (tccom6600m200).
  • Tarea de seguimiento
    Haga clic en Tarea de seguimiento para especificar una tarea de seguimiento en la sesión Tarea (tccom6600m300).
  • Correo electrónico de seguimiento
    Haga clic en Correo electr. de seguimiento para especificar un correo electrónico de seguimiento en la sesión Correo electrónico (tccom6600m500).
Nota

Si se genera una actividad a partir de otra actividad:

  • Las referencias de Código de contacto, Partner y Objeto de negocio se copian en la nueva actividad.
  • Se especifica una referencia a la actividad original en la nueva actividad. Puede actualizar todas las referencias en la actividad de seguimiento, excepto la referencia a la actividad original.
  • Los asistentes o destinatarios de la actividad original se copian en la nueva actividad.
Funcionalidad adicional