Actividades en CRMUna parte esencial de la funcionalidad de gestión de relaciones con el cliente es la capacidad de crear actividades para programarlas para objetos de negocio (partners, contactos, oportunidades u otras actividades) y de realizar un seguimiento del progreso de dichas actividades. Una actividad es una cita, llamada, tarea, mailing o correo electrónico que un usuario debe crear o ejecutar y que se registra en LN. Algunos ejemplos de actividades son llamadas de teléfono, mailings, visitas o encuestas. De forma opcional, las tareas, citas y llamadas se pueden sincronizar con Microsoft Exchange. En la sesión Actividades (tccom6100m000), se pueden crear actividades y se pueden vincular a objetos de negocio. Las actividades se pueden crear manualmente o se pueden generar automáticamente. Creación manual de actividades En la sesión Actividades (tccom6100m000), puede crear manualmente estas actividades:
Nota La sesión Actividades (tccom6100m000) se puede iniciar de forma autónoma, pero también aparece en forma de ficha en las sesiones siguientes:
Generación automática de actividades En la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100), puede añadir globalmente actividades a varios partners, oportunidades, etc. Basándose en una plantilla de actividad, que puede definir en la sesión Plantillas de actividad (tdsmi0155m000), puede generar automáticamente estas actividades:
Nota También puede generar citas a partir de asignaciones en Servicio, y a partir de líneas de orden de inspección o material de no conformidad y tareas de plan de acción correctiva (CAP) en Control de calidad. Actividades de seguimiento Una actividad puede tener como resultado otra actividad. Por consiguiente, a partir de una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico, se pueden crear actividades de seguimiento de los tipos Llamada, Tarea, Cita y Correo electrónico. En las sesiones de actividad, puede crear manualmente estas actividades de seguimiento:
Nota Si se genera una actividad a partir de otra actividad:
Funcionalidad adicional
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