Solicitudes de compra

Cuando el último aprobador del proceso de aprobación externo aprueba una solicitud, la casilla de verificación Gasto aprobado está seleccionada en la cabecera de la solicitud. Independientemente del valor del campo Solicitud - Comprobar presupuesto disponible tras en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000), la comprobación de presupuesto se ejecuta automáticamente.

Si la casilla de verificación Excepción presup. está seleccionada para una o varias líneas que no están rechazadas, la solicitud no se puede aprobar. En primer lugar, se debe gestionar la excepción de presupuesto. Para gestionar la excepción de presupuesto, las líneas de solicitud con la casilla de verificación Gasto aprobado seleccionada se pueden modificar al igual que la distribución de cuenta presupuestaria vinculada. Cuando se han gestionado las excepciones de presupuesto para todas las líneas y se ha realizado la comprobación de presupuesto para todas las líneas, el estatus de la solicitud pasa de Pendiente de aprobación a Aprobado.

Las excepciones de presupuesto correspondientes a líneas rechazadas se pueden pasar por alto durante la aprobación. Los compromisos correspondientes a estas líneas rechazadas se invierten durante la aprobación final.

Las solicitudes aprobadas se pueden convertir en una orden de compra o una solicitud de oferta.

Si una línea de solicitud se convierte en una orden de compra, la transacción de Compromiso de la línea de solicitud se invierte cuando la transacción de Gravamen de la línea de orden de compra se reserva. El momento de la comprobación de presupuesto y la reserva de gravamen se determina mediante el campo Orden compra - Comprobar presupuesto disp. tras de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000). Si este campo es Entrada de documento, el compromiso de la solicitud se invierte en el momento de la entrada de la línea de orden de compra. Si este campo es Aprobación de documento, la comprobación y la actualización se realizan en el momento de la aprobación de la orden de compra y, por lo tanto, el compromiso de la solicitud se invierte cuando se aprueba la línea de orden de compra por primera vez. El compromiso también se invierte cuando la línea de orden de compra generada se borra o se cancela.

Si una línea de solicitud se convierte en una RFQ, la transacción de Compromiso de la línea de solicitud no se invierte, porque las transacciones de presupuesto no se reservan para las RFQ. La reversión de la reserva del compromiso se realiza cuando la RFQ generada se borra o cuando se convierte en un contrato de compra o un libro de precios. Si la RFQ se convierte en una orden de compra, el compromiso de la solicitud se invierte cuando la línea de orden de compra generada se crea o se aprueba, en función del parámetro Orden compra - Comprobar presupuesto disp. tras, o cuando se borra o se cancela.