Generar acuerdos sobre términos y condiciones basados en una plantilla

Para generar un acuerdo de términos y condiciones a partir de una plantilla:

Fase 1. Definir los datos maestros

Configure los datos maestros de términos y condiciones. Para obtener más información, consulte Configuración de términos y condiciones.

Fase 2. Especificar una cabecera de plantilla

En la sesión Términos y condiciones - Plantillas (tctrm1600m100), especifique una cabecera de plantilla y seleccione un tipo de términos y condiciones.

Fase 3. Especificar datos de plantilla en diferentes niveles

Puede añadir muchos datos a la plantilla en diversos niveles. El nivel de detalle de los datos de la plantilla lo define el usuario.

Por ejemplo, una plantilla puede contener los siguientes elementos:

  • Niveles de búsqueda
  • Niveles de búsqueda, líneas y detalles de términos y condiciones
  • Un nivel de búsqueda con atributos de búsqueda vacíos, líneas y detalles de términos y condiciones
  • Niveles de búsqueda con atributos cumplimentados, líneas con atributos vacíos, y términos y condiciones detallados

Puede especificar los distintos niveles en las siguientes sesiones:

  • Términos y condiciones (tctrm1600m000)
  • Nivel búsqueda de términos y condiciones (tctrm1610m000)
  • Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000)

Para obtener más información, consulte Configuración de términos y condiciones.

Fase 4. Generar un acuerdo de términos y condiciones a partir de una plantilla

En la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000), especifique la plantilla a partir de la que se va a generar un nuevo acuerdo.

  • Si inicia esta sesión desde la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000) o la sesión Contrato de venta (tdsls3600m000), el acuerdo que acaba de generarse se vincula automáticamente al contacto ( Libre).
  • Si inicia esta sesión desde la sesión Relaciones de Términos y condiciones internos (tcitr2140m000), el acuerdo interno recién generado se vincula automáticamente a la relación de unidades empresariales.

Si la plantilla contiene líneas con atributos vacíos y términos y condiciones detallados, el acuerdo recién generado sólo contiene una cabecera y niveles de búsqueda. Por lo tanto, en la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000) o en la sesión Líneas de términos y condiciones (tctrm1120m000), debe realizar lo siguiente: