Límite de crédito de partner

Puede crear un límite de crédito para el partner facturado y el partner facturador.

Se realiza la comprobación de crédito durante la entrada de órdenes de venta o de compra para el partner facturado o el partner facturador.

Si efectúa una comprobación del crédito del partner, LN comprueba que la suma de las órdenes abiertas, las peticiones de facturación pendientes, las facturas pendientes y el importe de la nueva orden no sobrepasen el límite de crédito.

El índice de solvencia crediticia que seleccione para el partner determinará cuándo debe realizarse una comprobación del crédito.

Para el rol facturado del partner, puede especificar un límite de crédito que se aplique a:

  • Todos los departamentos de todas las compañías del entorno multicompañía.
  • Todos los departamentos relacionados con una compañía contable específica del entorno multicompañía. Esto significa que se puede especificar un límite de crédito para cada compañía contable y compañía de tipo Ambas.

Para el rol facturador, se puede especificar un límite de crédito específico para cada departamento.

Comprobar el límite de crédito

Para realizar una comprobación de crédito, LN comprueba que los siguientes importes no exceden el límite de crédito:

  • El importe total de órdenes pendientes del partner relativo a todos los departamentos de ventas o de compras del entorno multicompañía o de la compañía contable para la que se definió el límite de crédito.
  • El saldo de factura del partner facturado en todas las compañías contables del entorno multicompañía o la compañía contable para la que se definió el límite de crédito.
  • El saldo a efectos del partner en todas las compañías contables del entorno multicompañía o la compañía contable para la que se definió el límite de crédito.

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