Angebote im Paket Service

Kunden, die mit der Bitte um Wartung oder Reparatur eines Artikels an Dienstleister herantreten, benötigen ein Angebot oder einen Preisvorschlag für die Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten, bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen können. In Infor LN können Sie die Angebote über die voraussichtlichen Instandhaltungs-/Reparaturkosten aus den Service-Objekten wie Arbeitsaufträge, Problemmeldungen oder einer Teile-Instandsetzungsposition erstellen. Die Angebote können Sie im Programm Werkstattauftragsangebote (tsepp1100m000) einsehen.

Die Angebote aus Werkstattaufträgen und Arbeitsaufträgen erstellen

Wenn ein Angebot über das Programm Werkstattauftrag - Teile-Positionen (tsmsc1110m000) erstellt wird, gilt Folgendes:

  • Alle Arbeitsauftragsleistungen und Ressourcenpositionen (aller verbundenen Arbeitsaufträge), die mit der Teile-Position verknüpft sind, werden in das Angebot kopiert.
  • Das Kontrollkästchen Unterbrochen wird für die Teile-Positionen und alle verbundenen Arbeitsaufträge markiert. Wenn aus der Teile-Position ein Werkstattauftragsangebot angelegt wird, markiert Infor LN dieses Kontrollkästchen, um Änderungen an der Teile-Position und den Daten des verbundenen Arbeitsauftrags zu verhindern.

Wenn das Angebot verarbeitet wird, wird das Preisfindungsverfahren der Teile-Position auf Angebot Festpreis plus Aufschlag gesetzt und die verbundenen Arbeitsaufträge werden mit dem Angebot verknüpft.

Wenn ein Angebot über das Programm "Arbeitsauftrag (tswcs2100m000)" erstellt wird, gilt Folgendes:

  • Die mit dem Arbeitsauftrag verknüpften Service-Leistungen und Ressourcenpositionen werden in das Angebot (die Angebotsanforderung) kopiert. Das gilt jedoch nur für den auslösenden Arbeitsauftrag.
  • Das Kontrollkästchen Unterbrochen wird nur für den ausgewählten Arbeitsauftrag markiert, um Änderungen seiner Daten zu verhindern.

Während der Verarbeitung wird das Preisfindungsverfahren einer Teile-Position nicht in das Angebot übernommen. Mit dem Angebot wird nur der auslösende Arbeitsauftrag verknüpft.

Mehrere Angebote für eine Teile-Instandsetzungsposition erstellen

Mehrere Angebote können Sie im Programm Werkstattauftrag - Teile-Positionen (tsmsc1110m000) erstellen. Das Preisfindungsverfahren der Teile-Position steht auf Angebot Festpreis plus Aufschlag.

Auf Basis des Preisfindungsverfahrens und des Preises einer Teile-Position wird im Programm Werkstattauftrag - Deckungspositionen (tsmsc1120m000) eine Deckungsposition des Typs Angebotsrechnung erstellt. Wenn mehrere Angebote erstellt werden, wird für jeden Arbeitsauftrag mit einem Angebot eine Deckungsposition angelegt.

Mit der Option In Angeb. mit Festpr. plus Aufschlag kopieren im Programm Werkstattauftrag - Teile-Positionen (tsmsc1110m000) können Sie das Preisfindungsverfahren der Teile-Position manuell ändern.

Angebot nach Abschluss eines Arbeitsauftrags erstellen und verarbeiten:

Sie können ein Angebot für einen abgeschlossenen Arbeitsauftrag anlegen, wenn die mit dem Arbeitsauftrag verknüpften Deckungspositionen im Programm Werkstattauftrag - Deckungspositionen (tsmsc1120m000) nicht auf Nachkalkuliert gesetzt sind. Wenn die Erstellung des Angebots von dem Arbeitsauftrag ausgeht, der abgeschlossen ist, werden nur die Ressourcenpositionen dieses speziellen Auftrags im Angebot verwendet. Wenn die Erstellung des Angebots von der Teile-Instandsetzungsposition ausgeht, werden alle verbundenen Arbeitsaufträge in das Angebot aufgenommen.

Hinweis

Sie können die Erstellung eines Angebots nur dann aus einer Teile-Instandsetzungsposition auslösen, wenn mit der Teile-Position oder dem Arbeitsauftrag (einem der Arbeitsaufträge) kein Angebot bzw. keine Angebotsanforderung verbunden ist.

Wenn ein mit dem Arbeitsauftrag verknüpftes Angebot verarbeitet wird und mit dem Arbeitsauftrag verknüpfte (aktive) Werkstattauftragsdeckungspositionen vorhanden sind, werden die Werte der verkaufsbezogenen Felder für die Deckungsposition auf null gesetzt.

Die Deckungspositionen der Art Fester Auftragspreis/ Festpreis für Leistung werden (falls vorhanden) im Programm "Werkstattauftrag - Deckungspositionen (tsmsc1120m000)" durch Deckungspositionen des Typs Angebotsrechnung ersetzt.

Wenn die Erstellung des Angebots von der Teile-Position ausgeht und als Vorschlagsmethode für das Angebot Angebot Festpreis festgelegt ist, werden vorhandene Deckungspositionen der Art Zusätzliche Position, die mit der Teile-Position verbunden sind, aktualisiert.

Eine Teile-Position und einen Arbeitsauftrag für das Angebot unterbrechen:

Wenn ein Angebot aus einer Teile-Position erstellt wird, wird das Kontrollkästchen Unterbrochen für die Teile-Position und alle verbundenen Arbeitsaufträge markiert. Wenn das Angebot aus einem Arbeitsauftrag erstellt wird, wird das Kontrollkästchen Unterbrochen nur für den ausgewählten Arbeitsauftrag markiert. Infor LN kennzeichnet die Teile-Position und den Arbeitsauftrag als Unterbrochen, um während der Verarbeitung des Angebots Änderungen an den Daten zu verhindern. Die Markierung des Kontrollkästchens wird aufgehoben, nachdem das Angebot verarbeitet wurde.

Ein Angebot annehmen:

Der Status eines Angebots wird im Programm Werkstattauftragsangebote (tsepp1100m000) auf Genehmigt gesetzt, wenn der Kunde das unterbreitete Angebot annimmt. Wenn dieses Angebot auf Verarbeitet gesetzt wird, werden die angebotsbezogenen Daten in der verbundenen Teile-Position und dem verbundenen Arbeitsauftrag aktualisiert. Diese Aktionen muss der Anwender manuell durchführen.

Service-Leistungen mit Festpreisen und Gesamtleistungsverzeichnisse für Angebote verwenden:

Zur Unterstützung von Werkstattauftragsleistungen, Standardleistungen und Gesamtleistungsverzeichnissen mit Festpreisen für Angebote wurde dem Programm Angebotspositionen (tsepp1110m000) das Feld Preisfindungsverfahren hinzugefügt. Wenn eine Standardleistung oder ein Gesamtleistungsverzeichnis/eine Leistungszusammenstellung mit Festpreis für eine Angebotsposition ausgewählt wird, wird als Preisfindungsverfahren für die Angebotsposition "Festpreis" festgelegt und die Preise der verbundenen Deckungspositionen für das Angebot werden auf 0 gesetzt. Wenn eine Angebotsposition aus einer Teile-Position oder einem Arbeitsauftrag angelegt wird, wird das Preisfindungsverfahren für die Angebotsposition dem Programm Werkstattauftrag - Leistungspositionen (tsmsc1111m000) entnommen. Sie können das Preisfindungsverfahren manuell ändern.

Wenn das Preisfindungsverfahren manuell geändert wird, setzt Infor LN diesen Wert für das Angebot und die Angebotspositionen nicht auf den Standardwert, wenn die Preise mithilfe der Option Berechnen berechnet werden. Außerdem werden die Verkaufspreise und die Beträge der verbundenen Deckungspositionen für das Angebot aktualisiert.

Preisursprung für die Angebotspositionen verwenden:

Um zu verhindern, dass der Verkaufspreis automatisch aktualisiert wird, wenn Angebotspositionen hinzugefügt oder gelöscht werden, wurde dem Programm Werkstattauftragsangebote (tsepp1100m000) das Feld Preisursprung hinzugefügt. Der Preisursprung ist per Voreinstellung auf Sonstiges gesetzt. Wenn der Verkaufspreis manuell geändert wird, wird der Preisursprung auf Manuell gesetzt und der Verkaufspreis nicht automatisch aktualisiert.

Um zu verhindern, dass der Verkaufspreis in der Position automatisch aktualisiert wird, wenn Deckungspositionen für das Angebot hinzugefügt oder gelöscht werden, wurde dem Programm Angebotspositionen (tsepp1110m000) das Feld Preisursprung hinzugefügt.

Wenn die Preise mithilfe der Option Berechnen berechnet werden, wird der Preisursprung des Angebots und der Angebotspositionen auf den Standardwert gesetzt.

Das Gesamtleistungsverzeichnis für Angebote verwenden:

Wenn das Gesamtleistungsverzeichnis im Programm Angebotspositionen (tsepp1110m000) manuell angegeben wird, können Sie die für das Gesamtleistungsverzeichnis festgelegte Einstellung Fester Auftragspreis verwenden. Die Leistungszusammenstellungen werden für das Angebot nicht angezeigt. Wenn das Angebot jedoch verarbeitet wird, werden auf Basis der Leistungszusammenstellungen, die mit dem Gesamtleistungsverzeichnis verknüpft sind, das für das Angebot angegeben ist, Werkstattauftragsleistungspositionen und Arbeitsauftragsleistungen generiert.

Sie können die Option Positionen für Gesamtleistungsverzeichnis generieren in den Programmen Werkstattauftragsangebote (tsepp1100m000) und Angebotspositionen (tsepp1110m000) verwenden, um die Angebotspositionen auf Basis des festgelegten Gesamtleistungsverzeichnisses zu generieren. Infor LN legt die Angebotspositionen im Programm Angebotspositionen (tsepp1110m000) an und gibt das Preisfindungsverfahren auf Basis der Leistungszusammenstellungen vor. Für jede mit dem Gesamtleistungsverzeichnis verbundene Leistungszusammenstellung legt Infor LN eine Angebotsposition an.

Ein Angebot erneut öffnen:

Um ein Angebot erneut zu öffnen, können Sie in den Programmen Werkstattauftragsangebote (tsepp1100m000) und Werkstattauftragsangebot (tsepp1100m100) die Option Erneut öffnen für Angebote mit den Status Storniert, Entgangen oder Abgelehnt verwenden. Sie können kein Angebot erneut öffnen, das verarbeitet wurde. Dafür müssen Sie eine Version anlegen.

Mit dem Programm Angebot erneut öffnen (tsepp1202m000) können Sie ein Angebot erneut öffnen. Wenn das Angebot erneut geöffnet wird, wird sein Status auf Frei gesetzt. Der Status der verbundenen Angebotspositionen wird entsprechend den Kontrollkästchen vergeben, die Sie im Programm Angebot erneut öffnen (tsepp1202m000) markieren.

Sie können eine nicht verarbeitete Angebotsposition nur erneut öffnen, wenn der Status des verbundenen Angebots auf Frei gesetzt ist.

Wenn ein Angebot erneut geöffnet wird, werden die verbundenen Arbeitsaufträge und Teile-Positionen unterbrochen.

Angebotsversionen:

Sie können nur dann eine neue Version für ein Angebot erstellen, wenn das Kontrollkästchen Anforderungen verwenden im Programm Service-Angebotsparameter (tsepp0100m000) markiert ist.

Eine neue Angebotsversion anlegen:

Sie können eine neue Version eines Angebots anlegen, das verarbeitet wurde. Die neue Version kann manuell oder mithilfe der Angebotsanforderung angelegt werden. Um eine Version mithilfe einer Angebotsanforderung zu erstellen, muss das Kontrollkästchen Anforderungen verwenden im Programm Service-Angebotsparameter (tsepp0100m000) markiert sein. Ansonsten müssen Sie die neue Version manuell anlegen.

Wenn eine neue Version für ein Angebot angelegt wird:

  • kopiert Infor LN alle Angebotspositionen und Kostenpositionen der vorhandenen Version in die neue Version des Angebots,
  • wird der Status der neuen Version auf "Frei" gesetzt,
  • wird der Status der vorhandenen Angebotspositionen nicht geändert, wenn sie in die neue Version kopiert werden,
  • wird der Status der neuen Angebotspositionen auf "Frei" gesetzt.

Die neuen Angebotspositionen können manuell hinzugefügt oder auf Basis der Angebotsanforderung angelegt werden.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Anforderungen verwenden im Programm Service-Angebotsparameter (tsepp0100m000) markiert ist, wird die erste Version auf 1 gesetzt. Anderenfalls wird die Version auf 0 gesetzt.

Eine neue Angebotsversion verarbeiten:

Die Verarbeitung einer Version (eines Angebots) ähnelt der Verarbeitung eines vorhandenen Angebots. Für Angebotspositionen, deren Status nicht Akzeptiert lautet, wird die Angebotsversion aktualisiert für verbundene Objekte wie:

  • Werkstattauftrag
  • Teile-Instandsetzungspositionen
  • Werkstattauftragsdeckungspositionen
  • Kalkulierte Deckungspositionen (nur für die Status "Frei" und "Geplant")
  • Arbeitsaufträge
  • Arbeitsauftragsleistungen
  • Arbeitsauftragsressourcenpositionen für Materialkosten, Lohnkosten und sonstige Kosten