Generieren von Besuchsberichten (in Mobile Service)

Voreingestellte Vorlage importieren

Wenn LN Mobile Service installiert ist, steht eine vorgegebene Besuchsberichtsvorlage in Form einer Zusatzdatei mit dem Namen "LN_Mobile_Service_Visit_Report_Template.rtf" zur Verfügung.

Diese Datei kann über die Option Voreingestellte Vorlage importieren im Programm Besuchsberichtsvorlagen (tsmdm5100m000) für die ausgewählte Besuchsberichtsvorlage importiert und bei Bedarf den eigenen Vorstellungen angepasst werden. Wenn für die ausgewählte Vorlage bereits eine Vorlagendatei vorhanden ist, werden Sie gefragt, ob die vorhandene Besuchsberichtsvorlage überschrieben werden soll.

Vorlage herunterladen

Sie können eine Vorlage über die Option Vorlage herunterladen im Programm Besuchsberichtsvorlagen (tsmdm5100m000) herunterladen. Sie können diese vorgegebene Besuchsberichtsvorlage mit Anwendungen wie MS Word oder WordPad ändern und an Ihre Vorstellungen anpassen.

Vorlage hochladen

Sie können eine Vorlage über die Option Vorlage hochladen im Programm Besuchsberichtsvorlagen (tsmdm5100m000) hochladen.

Wenn für die ausgewählte Vorlage bereits eine Vorlagendatei vorhanden ist, werden Sie gefragt, ob die vorhandene Besuchsberichtsvorlage überschrieben werden soll.

Vorlage aktivieren

Um die angelegte/geänderte Besuchsberichtsvorlage mit Mobile Service zu synchronisieren, muss die Vorlage auf Aktiv gesetzt werden. Die Synchronisation der Vorlagen mit Mobile Service erfolgt über das Programm Protokoll Letzte Änderungen (tcgen3500m000).

Besuchsberichte (in Mobile Service) generieren

Die gewünschte Besuchsberichtsvorlage wird über das folgende Suchverfahren ausgewählt:

  1. Zuerst wird die Vorlage ausgewählt, bei der Kunde und Kundendienst des Service-Auftrags übereinstimmen, und deren Gültigkeitsbeginn auf oder vor das Systemdatum fällt. Die Vorlage mit dem Gültigkeitsbeginn, der am nächsten vor oder am Systemdatum liegt, wird ausgewählt.
  2. Wenn keine passende Vorlage gefunden wird, sucht Infor LN als nächstes nach einer für den Kunden des Service-Auftrags definierten Vorlage unter Beachtung des Gültigkeitsbeginns der Vorlage. Der Kundendienst wird nicht berücksichtigt.
  3. Wenn auch hier keine passende Vorlage gefunden wird, sucht Infor LN als nächstes nach einer für den Kundendienst definierten Vorlage, ebenfalls unter Beachtung des Gültigkeitsbeginns dieser Vorlage. Der Kunde wird nicht berücksichtigt.
  4. Wenn auch hier keine passende Vorlage gefunden wird, nimmt Infor LN die Vorlage, die nicht für einen bestimmten Kunden oder Kundendienst definiert wurde.
  5. Wenn keiner der Suchvorgänge zu einer passenden Vorlage führt oder wenn gar keine Besuchsberichtsvorlagen definiert sind, wird die in der Installation von Mobile Service vorhandene Standardvorlage verwendet.