Mitarbeiterzuweisung für die Gruppenplanung

Das Zuweisen der Ressourcen zu geplanten Gruppen und Leistungssätzen ist der letzte Schritt bei der Gruppenplanung. Bei den Ressourcen kann es sich um Service-Techniker oder Kundendienstabteilungen handeln. Die Zuweisung der Ressourcen kann manuell, halbautomatisch ( Infor LN schlägt die Ressource vor, der Anwender wählt manuell aus) oder vollautomatisch erfolgen. Die Zuweisung/Reservierung erfolgt auf Basis von Kenntnissen und/oder Planungsattributen.

Für eine automatische Zuweisung von Ressourcen werden die erforderlichen Kenntnisse und Attribute aus der Planungsgruppe mit den verfügbaren Kenntnissen und Attributen der Ressourcen abgeglichen. Über die Parameter der Service-Planung wird festgelegt, ob die Zuweisung von Ressourcen auf Basis von Kenntnissen und/oder Attributwerten erfolgt. Verwenden Sie zum Anzeigen, ob das Attribut für die Ressourcenzuweisung verwendet werden muss, das Programm Planungsattribute (tsspc0110m000).

Kenntnisse und Attribute können pro Service-Techniker und pro Kundendienst definiert werden. Service-Techniker können Planungsgruppen mit der Leistungsherkunft "Service-Auftrag" zugewiesen werden. Kundendienste können Planungsgruppen mit der Leistungsherkunft Arbeitsauftrag oder Geplante Service-Leistung zugewiesen werden. Wenn für eine Planungsgruppe mehr als eine Ressource in Frage kommt, erfolgt die Zuweisung der Ressourcen nach Prioritätsregeln ( Weitere Informationen dazu finden Sie unter Prioritätsregel). Die Verfügbarkeit der Ressource wird ebenfalls ermittelt. Das Ergebnis der Gruppenplanung mit der Ressourcenzuweisung wird in temporären Tabellen gespeichert. Dadurch kann der Anwender die Ergebnisse analysieren und ändern. Infor LN lässt die Zuweisung von Ressourcen zu einer Gruppe unter Verwendung verschiedener Programme wie Ressourcen Planungsgruppen zuweisen (tsspc3280m000) und Planungsgruppe - Vorgeschlagene Ressourcen (tsspc3104m000) usw. zu. In Infor LN können Sie Ressourcen auch automatisch zuweisen.

Wenn der Gruppenplan unter Verwendung des Programms Plan freigeben (tsspc3240m000) freigegeben wird, werden die zugewiesenen Ressourcen kopiert in:

  • die an Techniker zugewiesenen Aufgaben im Fall von Service-Aufträgen
  • Arbeitsauftragsleistungen im Fall von Arbeitsaufträgen (nur eine Abteilung)
  • Geplante Service-Leistungen im Fall von geplanten Service-Leistungen (nur eine Abteilung)

Die Ressourcenzuweisung besteht aus den folgenden drei Schritten:

  • Daten einrichten
  • Ressourcen auf Basis der Attribute und/oder Kenntnisse vorschlagen
  • Optional die Verfügbarkeit der Ressource prüfen
  • Reihenfolge der Ressourcen nach Priorität festlegen
  • Die der Planungsgruppe zuzuweisenden Ressourcen auswählen
  • Ressourcen der Planungsgruppe zuweisen
  • Gruppenplan freigeben
Daten einrichten

Die Einrichtung der Daten für die Ressourcenplanung kann auf Basis von Kenntnissen und Attributwerten erfolgen.

So richten Sie Daten auf Basis von Attributwerten ein:

  • Markieren Sie im Programm Planungsattribute (tsspc0110m000) das Kontrollkästchen Verwendet für Mitarbeiterzuweisung, um festzulegen, dass das Attribut für die Ressourcenzuweisung verwendet wird.
  • Im Programm Attributgruppe - Geeignete Ressourcen (tsspc0120m100) verwalten Sie Gruppen von Ressourcen/Mitarbeitern auf Basis bestimmter Kombinationen aus Attribut und Attributwert. Infor LN fügt dieser Gruppe den voreingestellten Attributsatz hinzu. Für diesen voreingestellten Attributsatz wird das Feld Beliebiger Wert aus "Ja" gesetzt. LN weist die vorgeschlagenen Ressourcen der Gruppe zu. Das ist eine Art Auffangmechanismus.
  • Um Ressourcen manuell zuzuweisen, müssen spezielle Attributwerte konfiguriert und die Markierung des Kontrollkästchens Beliebiger Wert aufgehoben werden.
  • Sie können Attribute hinzufügen, ändern oder löschen.
Hinweis

Infor LN lässt das Hinzufügen von Attributen zu, die nicht als Planungsattribut definiert wurden.

  • Fügen Sie im Programm Gruppe - Ressourcen (tsspc3102m000) Ressourcen für die Attributgruppe hinzu. Wenn Sie eine Ressource hinzufügen, die bereits mit einer Attributgruppe verknüpft ist, generiert Infor LN eine Warnmeldung.
Einrichtung der Daten auf Basis von Kenntnissen

Definieren Sie Kenntnisse der Art "Kundendienst". Wenn die verfügbaren Kenntnisse mit den für die Arbeitsauftragsleistungen oder für die geplanten Service-Leistungen erforderlichen Kenntnisse übereinstimmen, werden die Ressourcen während der Gruppenplanung vorgeschlagen.

Vorgeschlagene Ressourcen

Verwenden Sie das Programm Ressourcen für Planungsgruppen vorschlagen (tsspc3270m000), um den Vorgang der Ressourcen-/Mitarbeiterzuweisung für einen Bereich von Planungsgruppen einzuleiten. Ressourcen werden auf Basis der Attribute und/oder Kenntnisse ermittelt.

  • Ressourcen auf Basis von Attributwerten zuweisen: Sie müssen den Planungsgruppen, die aus der Gruppenplanung hervorgegangen sind, Ressourcen zuweisen. Ressourcen werden nur zugewiesen, wenn das Kontrollkästchen Ressource prüfen im Programm Gruppe - Attributwerte (tsspc3101m000) markiert ist. Infor LN durchsucht Attributgruppen nach dem Attributsatz/den Attributwerten und berücksichtigt dabei die Leistungsherkunft der Planungsgruppe. Die Anzahl der vorgeschlagenen Ressourcen kann geändert (normalerweise erhöht) werden, indem die Markierung des Kontrollkästchens Ressource prüfen für das Attribut aufgehoben wird.
  • Ressourcen auf Basis von Kenntnissen zuweisen: Für jede Kenntnis kann im Programm Kundendienst - Kenntnisse (tsmdm1130m000) bzw. im Programm Service-Techniker - Kenntnisse (tsmdm1135m000) auf Basis der Leistungsherkunft der Planungsgruppe auf die Ressourcen zugegriffen werden. Wenn die Leistungsherkunft "Service-Auftrag" lautet, wird auf das Programm Service-Techniker - Kenntnisse (tsmdm1135m000) zugegriffen. Wenn die Leistungsherkunft "Arbeitsauftrag" oder "Geplante Service-Leistung" lautet, wird auf das Programm Kundendienst - Kenntnisse (tsmdm1130m000) zugegriffen. Bei Service-Technikern ist die Kenntnis gültig, wenn der Gültigkeitsbeginn vor dem geplanten Beginn liegt oder mit diesem zusammenfällt und wenn das Ablaufdatum nach dem geplanten Ende liegt oder mit diesem zusammenfällt. Der Gültigkeitsbeginn und das Ablaufdatum werden im Programm Kenntnisse nach Mitarbeiter (tcppl0120m000) definiert. Eine Ressource kann nur für die Gruppenplanung vorgeschlagen werden, wenn sie über alle erforderlichen Kenntnisse verfügt. Das Kontrollkästchen Erforderliche Kenntnisse abgleichen im Programm Planungsgruppe - Vorgeschlagene Ressourcen (tsspc3104m000) ist dann markiert. Wenn die Ressource zudem über alle bevorzugten Kenntnisse verfügt, ist das Kontrollkästchen Bevorzugte Kenntnisse abgleichen markiert.
    • Hinweis: Wenn für eine Gruppe keine Kenntnisse erforderlich sind und das Kontrollkästchen Ressourcen auf Kenntnisse prüfen ist für einen Service-Auftrag, einen Arbeitsauftrag oder eine geplante Service-Leistung markiert, zeigt Infor LN alle Ressourcen als für die Gruppe vorgeschlagene Ressourcen an.
    • Hinweis: Wenn Infor LN die Verfügbarkeit von Ressourcen für eine Gruppe prüft, enthält die Ressourcenliste Ressourcen mit übereinstimmenden Attributen sowie Ressourcen mit übereinstimmenden Kenntnissen.
  • Ressourcen auf Basis von Attributen und Kenntnissen zuweisen: In diesem Szenario werden die Ressourcen auf Basis von Attributen und Kenntnissen zugewiesen.
Ressourcenauswahl

Verwenden Sie das Kontrollkästchen Ressource Planungsgruppe zuweisen im Programm Planungsgruppe - Vorgeschlagene Ressourcen (tsspc3104m000), um anzuzeigen, dass die Ressource der Planungsgruppe zugewiesen wird. Für Planungsgruppen mit der Leistungsherkunft Service-Auftrag können eine oder mehrere Ressourcen ausgewählt werden. Für Planungsgruppen mit der Leistungsherkunft Arbeitsauftrag oder Geplante Service-Leistung kann nur eine Ressource ausgewählt werden. Wenn das Kontrollkästchen Automatisch bei nur einem Treffer im Programm Parameter Ressourcenplanung (tsspc0101m000) markiert ist, markiert LN das Kontrollkästchen Ressource Planungsgruppe zuweisen im Programm Gruppe - Vorgeschlagene Ressourcen (tsspc3104m000), wenn es nur einen Ressourcenvorschlag gibt.

Wenn mehrere Ressourcen vorgeschlagen werden und dazu das Kontrollkästchen Automatisch höchste Priorität im Programm Parameter Ressourcenplanung (tsspc0101m000) markiert ist, markiert Infor LN das Kontrollkästchen Ressource Planungsgruppe zuweisen für die Ressource mit der höchsten Priorität.

Zuweisen von Ressourcen

Ressourcen-/Mitarbeiterzuweisungen können auf die folgenden zwei Arten vorgenommen werden:

  • Die Ressource wird der Planungsgruppe im Programm Planungsgruppe - Vorgeschlagene Ressourcen (tsspc3104m000) unter Verwendung der Option Ressourcen Planungsgruppen zuweisen aus dem Menü Referenzen zugewiesen.
  • Mithilfe eines Batch-Programms.
Planungsgruppen zusammenfassen/teilen

Wenn Planungsgruppen zusammengefasst werden, fasst Infor LN die vorgeschlagenen und/oder zugewiesenen Ressourcen zusammen. Dies gilt nur für Gruppen mit der Leistungsherkunft Service-Auftrag. Wenn Planungsgruppen aufgeteilt werden, müssen Sie für die neu angelegte Gruppe Ressourcen vorschlagen bzw. diese der Gruppe zuweisen.

Plan freigeben

Verwenden Sie zum Freigeben des Plans das Programm Plan freigeben (tsspc3240m000).

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