Kundenforderungen (tscmm1100m000)Mit diesem Programm erfassen, prüfen und verarbeiten Sie von Kunden erhaltene Forderungen/Reklamationen. Eine Forderung kann auf Belegen wie Rechnungen, Service-Aufträgen, Werkstattaufträgen, Verkaufsaufträgen und sogar einem VK-Lieferabruf basieren. Die Forderung wird auf Basis des im Programm Service-Arten (tsmdm0130m000) definierten Forderungsverfahrens verarbeitet. Integration mit dem Paket Infor LN Qualität In Infor LN können Sie über die Option Bericht über Fehlerhaftigkeit verknüpfen aus dem Aktionsmenü Berichte über Fehler mit Service-Objekten verknüpfen. Dadurch wird das Programm Berichte über Fehlerhaftigkeit (qmncm1100m000) aufgerufen, in dem Sie den Bericht für das Service-Objekt verknüpfen können. Mit der Option Verknüpfung zu Bericht über Fehlerhaftigkeit aufheben aus dem Aktionsmenü, können Sie die Verknüpfung zum Bericht über Fehlerhaftigkeit wieder aufheben. Dadurch wird das Programm Verbundene Aufträge - Berichte über Fehlerhaftigkeit (tsmdm4500m100) aufgerufen, in dem Sie den Bericht auswählen können, dessen Verknüpfung aufgehoben werden soll. Hinweis Diese Optionen für die Berichte über Fehlerhaftigkeit werden nur angezeigt, wenn im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) das Kontrollkästchen Berichte über Fehlerhaftigkeit markiert ist. Sie können einen Bericht über Fehlerhaftigkeit nur dann mit einer Forderung verknüpfen, wenn die Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner im Bericht über Fehlerhaftigkeit identisch ist mit der Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner der Forderung. Die Berichte über Fehlerhaftigkeit (NCR) mit einem anderen Artikel/einer anderen ID-Nummer oder einem anderen Handelspartner werden im Programm Berichte über Fehlerhaftigkeit (qmncm1100m000) nicht angezeigt. Wenn der Artikel mit ID-Nummer oder der Handelspartner einer Forderung geändert wird, wird die Verknüpfung der Berichte über Fehlerhaftigkeit (NCR) aufgehoben. Proforma-Fakturierung Um eine Proforma-Rechnung für die Kundenforderung zu erstellen, können Sie die Option "Proforma-Rechnungen für Kundenforderungen verarbeiten" aus dem Aktionsmenü verwenden. Das Programm Proforma-Rechnungen für Kundenforderungen verarbeiten (tscmm1291m000) wird angezeigt. Darin können Sie die Kundenforderungspositionen basierend auf der Kostenart auswählen und die Proforma-Rechnungen für die Kundenforderung und die ausgewählte Art der Kundenforderungspositionen, die mit der Kundenforderung verknüpft sind, verarbeiten. Für die Anzeige der Workbench Proforma-Fakturierung (cisli3640m000) können Sie die Option Proforma-Rechnungen aus dem Menü "Referenz" verwenden.
Forderung Der eindeutige Code für die Kundenforderung. Hinweis Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis vorbelegt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der aktuelle Status der Forderung. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung wird der Forderungsstatus auf Frei gesetzt. Zulässige Werte Teilgenehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass die Forderung zum Teil genehmigt wurde. Das bedeutet, es gibt mindestens eine Position, die abgelehnt wurde. Dieses Feld dient der Anzeige. Überwachung Forderungsherkunft Die Herkunft der Forderung. Per Voreinstellung wird das Feld auf Manuell gesetzt. Zulässige Werte Service-Art Der Code der Service-Art. Mit der Service-Art lassen sich eine Reihe von Merkmalen für Forderungen definieren, die mit einer Kundenforderung verknüpft werden können. Die Service-Art legt auch die Schritte fest, die beim Abwickeln der Forderung ausgeführt werden müssen. In der Service-Art sind die Standardablaufeinstellungen für den Forderungsrechnungsablauf festgelegt. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Forderungsrechnungsablauf Das Verfahren, das festlegt, ob ein Forderungsablauf auf einer Gutschrift oder einer Rechnung basiert. Der Forderungsrechnungsablauf bestimmt, ob der Kunde eine VK-Gutschrift von der Service-Organisation (gutschriftbasiert) oder die Service-Organisation eine Eingangsrechnung vom Kunden erwartet. Zulässige Werte Hinweis LN entnimmt die Voreinstellung für den Forderungsrechnungsablauf dem Programm Service-Arten (tsmdm0130m000). Kundenforderungsgenehmigungsbuchung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt Infor LN an, dass für die Kundenforderungsposition die Kundenforderung oder eine Genehmigungsbuchung angelegt werden muss. Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feld wird immer dem Feld Globale Forderungsparameter verwenden des Programms Kundendienste (tsmdm1100m100) entnommen und kann nicht geändert werden. Kunde Kunde Der eindeutige Code des Kunden, von dem die Forderung stammt. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Adresse Die Adresse des Kunden. Adresse Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ansprechpartner Kunde Der eindeutige Code des Ansprechpartners des Kunden. Hinweis
Vollständiger Name Die zum Code gehörende Bezeichnung. Forderung Externer Forderungstext Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden. Ursprungsbeleg Bestellsystem Das Bestellsystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Standardmäßig zeigt LN als Wert dieses Feldes --- an. Zulässige Werte Hinweis Die Felder Bestellsystem, Belegart und Beleg sind nur relevant, wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist. VK-Dokumentart Die Art des Dokuments/Belegs, das/der mit dem ausgewählten Ursprungsauftragssystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Standardmäßig zeigt LN als Wert dieses Feldes --- an. Eine Forderung kann auf dem Ursprungsbeleg/Originaldokument basieren. Die VK-Dokumentart kann ein Auftrag oder eine Rechnung sein. Zweck des Ursprungsbelegs ist es, die Gültigkeit der Forderung zu überprüfen und die ursprünglich verkauften Artikel, Mengen und Verkaufspreise des Auftrags oder der Rechnung in die Kundenforderung zu übernehmen. Das Konzept des Ursprungsbelegs erleichtert die Erfassung der Forderungsdaten, insbesondere, wenn der Kopf der Kundenforderung manuell erfasst wurde. Zulässige Werte Hinweis Wenn keine Historie erfasst ist, steht die Option Auftragshistorie für das Feld Belegart nicht zur Verfügung. Dokument Der Code der kaufmännischen Firma der Ursprungsrechnung. Hinweis
Dokument Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn die Nummer des Originaldokuments (Ursprungsbelegs) angegeben wird. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn als VK-Dokumentart Rechnung eingestellt und die Firma der Ursprungsrechnung angegeben ist. Dokument Die Dokumentnummer der VK-Dokumentart. Dabei kann es sich um eine Auftrags- oder eine Rechnungsnummer handeln. Dieses Feld ist aktiv und obligatorisch, wenn das Feld VK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält. Referenz Kundenauftragsnummer Die Nummer, die der Kunde für die Forderung vergeben hat. Die Kundenauftragsnummer kann nicht mehr geändert werden, wenn die Forderung abgelehnt, storniert oder abgeschlossen wurde. Erste Referenz Rechnung Die Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten. Hinweis
Zweite Referenz Rechnung Die Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten. Hinweis
Installation Installationsgruppe Der Code der Installationsgruppe, für die die Forderung erhoben wird. Hinweis Die Installationsgruppe muss mit der Installationsgruppe des Artikels mit ID-Nummer übereinstimmen, falls ein Artikel mit ID-Nummer angegeben ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Artikel Der Artikel, für den die Forderung erhoben wird. Hinweis
ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Der Artikel muss definiert sein, Artikeldaten Service müssen vorhanden sein und die Installationssteuerung des Artikels muss über die ID-Nummer erfolgen. Hinweis Der Kunde des Artikels mit ID-Nummer muss mit dem Kunden der Forderung übereinstimmen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Versagen am Datum und Uhrzeit der Meldung der Fehlfunktion für das Teil. Dieses Datum und und die Uhrzeit dienen der Ermittlung der verbundenen, aktiven Garantie bzw. des Service-Vertrags und der Preisbestimmung. Hinweis Standardmäßig zeigt LN das Erstellungsdatum der Forderung als Tag des Auftretens des Fehlers an. Deckungsbeginn Der Zeitpunkt zur Bestimmung des gültigen Service-Vertrags und der gültigen Garantie für die Forderung. Deckungsart Die Deckungsart, anhand derer die Garantie- oder Vertragsdeckungszuordnung ermittelt wird. Garantie Die mit der Forderung verkn üpfte Garantie. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Service-Vertrag Der mit der Forderung verknüpfte Service-Vertrag. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Verwendung Handelspartner (Verwendung) Der Endkunde ( Handelspartner), der die Installation einsetzt, für die die Forderung erfasst wurde. Hinweis
Adresse Die Adresse des verwendenden Lieferanten. Hinweis
Adresse Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ansprechpartner Der mit der Rolle Handelspartner (Verwendung) verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis
Ansprechpartner Bedienung (Verwendung) Der mit dem die Installation verwendenden Ansprechpartner Bedienung (Verwendung) verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis
Projekt Der Code des Projekts, für das die Kundenforderung generiert wird. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Element Der Code des Elements, das mit dem Projekt verknüpft ist. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Aktivität Der Code der Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Projektzuordnungsherkunft Die Herkunft der Projektzuordnung. Zulässige Werte Hinweis
Warenempfänger Warenempfänger Der Code des Warenempfängers, der die kaputten Teile versendet und die Ersatzteile empfängt. Hinweis
Adresse Warenempfänger Der Code der Adresse des Warenempfängers. Hinweis Die Adresse des Warenempfängers ist erforderlich, wenn der Warenempfänger angegeben ist. Adresse Die Adresse des Warenempfängers. Ansprechpartner Warenempfänger Der mit dem Warenempfänger verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis
Lieferung Lieferbedingungen Der Code der Lieferbedingungen. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ort der Eigentumsübergabe Der Code für den Ort der Eigentumsübergabe. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Rechnungsempfänger Rechnungsempfänger Der Code des Rechnungsempfängers. Hinweis Dieses Feld zeigt den Rechnungsempfänger an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Dieses Feld zeigt den Rechnungssteller an, wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist. Adresse Der Code der Adresse des Rechnungsempfängers. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ansprechpartner Der mit dem Rechnungsempfänger verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis
Ansprechpartner Die zum Code gehörende Bezeichnung. Fakturierung Verkaufsart Die Verkaufsart. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Branche Eine Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die in demselben Geschäftsbereich tätig sind. Branchen können beim Generieren von Berichten oder Abfragen von statistischen oder historischen Daten als Auswahlkriterien verwendet werden. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zahlungsbedingungen Die Vereinbarung für die Rechnungszahlung. Zu den Zahlungsbedingungen gehören:
Mit den Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kreditprovision Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zahlungsverfahren Der Code des Zahlungsverfahrens. Anhand des Zahlungsverfahrens wird festgelegt, wie die Gutschrift im Modul Zahlungswesen bezahlt wird. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Rechnungstext Die auf der VK-Gutschrift gedruckten Kopfdaten. Hinweis
Gesamtrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt LN alle Forderungspositionen an das Paket "Fakturierung" frei, wenn der Status der Forderung auf Genehmigt gesetzt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Forderungspositionen einzeln an das Paket "Fakturierung" freigegeben, wenn der Positionsstatus der Lieferantenforderung auf Genehmigt gesetzt wird. Hinweis
USt USt basiert auf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen. Zulässige Werte Hinweis
Steuerklasse Der Code der Steuerklasse. Finanzwesen (TF) Währung Die Währung, in der der Forderungsbetrag angegeben ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren zur Umrechnung der Rechnungswährung in die Hauswährungen der Rechnungsfirma. Sie können verschiedenen Rechnungsempfängern bzw. unterschiedlichen Buchungskategorien (Einkauf, Verkauf usw.) unterschiedliche Wechselkurse zuordnen. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Wechselkursbestimmung über Die Art der Wechselkursbestimmung. LN rechnet die Beträge unter Verwendung des Wechselkurses, der gemäß der für die Buchung geltenden Art der Wechselkursbestimmung gültig ist, von der Buchungswährung in die Hauswährung um. Standardmäßig berücksichtigt LN das Belegdatum als die Art der Wechselkursbestimmung. Zulässige Werte Hinweis LN gibt den Wert im Feld Wechselkursbestimmung über des Kunden vor. Wechselkurs/Kursfaktor Der Wechselkurs, der bei der Währungsumrechnung verwendet wird. (Der Faktor/Kurs, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu erhalten.) Wechselkurs/Kursfaktor Der Kursfaktor. Wechselkurs/Kursfaktor Der Kurs für eine Währungsbasiseinheit. Zahlung Zahlungsleistender Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Dabei handelt es sich in der Regel um die Kreditorenbuchhaltung eines Kunden. Die Definition umfasst die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der Erinnerungen, die Sie an den Handelspartner senden, und die Häufigkeit, mit der Sie Erinnerungen senden. Hinweis Dieses Feld zeigt den Zahlungsleistenden an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Dieses Feld zeigt den Zahlungsempfänger an, wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist. Zahlungsadresse Der Code der Adresse des Zahlungsleistenden. Ansprechpartner Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis
Ansprechpartner Die zum Code gehörende Bezeichnung. Intern Kundendienst Der Kundendienst, der zum Abwickeln der Forderung berechtigt ist. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Interner Vertriebsbeauftragter Der Code des Mitarbeiters, der die Forderung abwickelt. Standardmäßig gibt LN den im Programm Mitarbeiter - Paket Service (tsmdm1140m000) definierten Service-Vertriebsbeauftragten vor. Hinweis Der Service-Vertriebsbeauftragte muss am Tagesdatum angestellt sein. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Erstellt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung angelegt wurde. Standardmäßig berücksichtigt LN Datum und Uhrzeit, zu der die Forderung angelegt wurde. Ende spätestens am Das (zu internen Zwecken) geplante / (mit Kunden) vereinbarte späteste Ende für die Abwicklung der Forderung. Lieferung geplant am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) für die Forderung geliefert werden muss. Der geplante Liefertermin und die Uhrzeit werden für die Materialbuchungen verwendet, wenn das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist. Standardmäßig berücksichtigt LN das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als geplanten Liefertermin (Datum und Uhrzeit). Interner Forderungstext Der Text mit internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden. Problem Der Code, der das Problem kennzeichnet. Bei dem Problem muss es sich um ein tatsächliches Problem handeln. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Verrechnet lautet. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) das Kontrollkästchen Analyse verwenden markiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Lösung Der Code der Lösung. Hinweis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) das Kontrollkästchen Analyse verwenden markiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kalkulationen Genehmigt von Der Code des Mitarbeiters, der die kalkulierte Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Genehmigungsdatum Das Datum mit Uhrzeit, zu dem die kalkulierte Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern. Summen Geforderter Betrag Der aus der Forderung berechnete geforderte Gesamtbetrag. Sie können den Wert nicht ändern, wenn der Status der Forderung auf Genehmigt gesetzt ist. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn im Programm Kundenforderungspositionen (tscmm1110m000) das Feld Kostenart auf Material gesetzt. Hinweis Der Wert in diesem Feld wird der Preisfindung oder den Parametern entnommen, die vom Wert im Feld Kostenart abhängen. Genehmigter Betrag Der aus der Forderung berechnete genehmigte Gesamtbetrag. Abgelehnter Betrag Der vom geforderten Betrag insgesamt abgelehnte Betrag. Genehmigt Genehmigt von Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Genehmigt gesetzt ist. Genehmigungsdatum Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern. Genehmigungsprozentsatz Der auf alle genehmigten geforderten Beträge in den Forderungspositionen angewendete Prozentsatz. LN gibt als Wert 100 Prozent vor. Abgelehnt Abgelehnt von Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist. Abgelehnt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung abgelehnt wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Ablehnungsgrund Der Code für den Ablehnungsgrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein. Hinweis Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Ablehnung der Forderung gesetzt sein. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung abgelehnt wurde, der Forderung beigefügt. Storniert Storniert von Der Code des Anwenders, der die Forderung storniert. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Storniert gesetzt ist. Storniert am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung storniert wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Stornogrund Der Code für den Stornogrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Storniert gesetzt ist.
Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung storniert wurde, der Forderung beigefügt. Kursdatum Datum mit Uhrzeit, zu dem der Wechselkurs für die Forderungen journalisiert wird. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung.
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