Einstellungen für die Daten in den Vertragspositionen

1. Erstellen Sie eine Vertragspositions-ID (alphanumerischer Code mit 8 Zeichen), und geben Sie eine Bezeichnung ein.
2. Geben Sie den Vertragspositionsbetrag ein.
3. Wählen Sie den Status der Vertragsposition aus. Hinweis: Sie können den Status der Vertragsposition nur auf Aktiv setzen, wenn der Status des Vertragskopfes Aktiv lautet.
4. In den Programmen Kunden (tccom4510m000) und Warenempfänger (tccom4511m000) können Sie den Kunden und den Warenempfänger auswählen oder definieren.
5. Legen Sie die Ebene zur Ausführung der Vertragsposition fest. Durch die Ebene wird angegeben, ob der Vertrag von Ihnen oder von einem Fremdleister ausgeführt wird.
6. LN übernimmt die Vertragsart und die Projektdaten aus dem Vertragskopf.

Registerkarte Sammelbogen

1. Wählen Sie die Rechnungsart aus.
2. Im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0555m000) wählen Sie das Fakturierverfahren aus.
3. Geben Sie das Datum der Vertragspositionsvergabe ein.
4. Geben Sie das Gültigkeitsdatum und das Ablaufdatum der Vertragsposition ein.
5. Geben Sie den vertraglichen Liefertermin, also das Datum, an dem die fertig gestellten Artikel versandbereit sind.
6. LN übernimmt die folgenden Daten aus dem Vertragskopf:
   • Phase
   • Vertragsart
   • Vertragswährung
   • Wechselkursverfahren
7. LN übernimmt die Währung und das Wechselkursverfahren aus dem Vertragskopf.

Registerkarte Verkauf

1. Geben Sie bei Bedarf den Höchstbetrag ein. Hinweis: Der Höchstbetrag wird nur für Verträge mit der Vertragsart "Kostenerstattung" und "Aufwand" definiert.
2. Definieren Sie den Zuschlagsprozentsatz für die Berechnung des Verkaufspreises. Hinweis: Der Prozentsatz wird nur für Verträge mit der Vertragsart "Kostenerstattung" und "Aufwand" definiert.
3. LN übernimmt die Kundendaten aus dem Vertragskopf.
4. Legen Sie den Wert im Feld Finanzierter Betrag und die Finanzmittelverteilung für den Vertrag fest. Basierend auf diesen Finanzmittellimits wird der Höchstbetrag gesetzt, der dem Kunden in Rechnung gestellt werden kann.

Registerkarte Referenzen

1. Geben Sie die Kundenauftragsnummer und die Namen der ersten und zweiten Referenz ein.
2. Im Programm Handelspartner (tccom4500m000) können Sie den Generalunternehmer auswählen oder definieren.
3. Geben Sie den Referenznamen des Generalunternehmers ein.
4. Im Programm DPAS (tcmcs0172m000) können Sie den DPAS-Code (Defense Priority Allocation System) auswählen oder definieren. Mit DPAS wird diesen Verträgen Vorrang eingeräumt ( Beispiel: Bestellungen für Verteidigungszwecke). LN weist Aufträgen, für die eine Priorität festgelegt wurde, eine höhere Priorität zu.

Registerkarte Versand

1. Im Programm Lieferbedingungen (tcmcs0141m000) können Sie die Standardlieferbedingungen auswählen oder definieren.
2. Sie können den Ort der Eigentumsübergabe im Programm Ort der Eigentumsübergabe (tcmcs0142m000) auswählen oder definieren.
3. Im Programm Spediteure (tcmcs0580m000) können Sie den Standardspediteur für die vertragsbezogenen Projektlieferungen auswählen oder erstellen.
4. LN übernimmt die Daten des Auftraggebers aus dem Vertragskopf.

Registerkarte Fakturierung

1. Im Programm Rechnungsstellungsverfahren (tcmcs0156m000) können Sie das Rechnungsstellungsverfahren auswählen oder definieren.
2. Geben Sie den Prozentsatz für den Rabatt auf der Rechnung ein.
3. LN übernimmt die Daten des Rechnungsempfängers aus dem Vertragskopf.

Registerkarte USt

1. Im Programm Steuerklassen (tctax0116m000) definieren Sie die Steuerklassen für die Vertragsposition.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen Steuerfrei, wenn eine Steuerbefreiung anwendbar ist.
3. Im Programm Länder (tcmcs0510m000) können Sie das Steuerland auswählen oder definieren.
4. Im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) können Sie den USt-Code auswählen oder definieren.
5. Im Programm Länder (tcmcs0510m000) können Sie das Steuerland des Handelspartners auswählen oder definieren.
6. Geben Sie die von den Steuerbehörden ausgestellte Zertifikatsnummer ein. Beim Einkauf von Waren oder Services wird die Zertifikatsnummer zur Steuerbefreiung dem Lieferanten mitgeteilt.
7. Im Programm Gründe (tcmcs0105m000) können Sie den Grund für die Steuerbefreiung auswählen oder definieren.

Registerkarte Zahlung

• LN übernimmt die Daten des Zahlungsleistenden aus dem Vertragskopf.

Registerkarte Klassifizierung

1. Im Programm Branchen (tcmcs0131m000) können Sie die Branche auswählen oder definieren.
2. Im Programm Akquisitionsverfahren (tppdm0140m000) können Sie das Akquisitionsverfahren für den Vertrag auswählen oder definieren.
3. Im Programm Finanzierungsverfahren (tppdm0139m000) können Sie das Finanzierungsverfahren für den Vertrag auswählen oder definieren.
4. Im Programm Gebiete (tcmcs0145m000) können Sie das geographische Gebiet zum Gruppieren von Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern auswählen oder definieren.
5. Im Programm Kategorien (tppdm0146m000) können Sie die Kategorie des Vertrags (eine Klassifizierungsebene, die beim Sortieren und Gruppieren von Projekten hilfreich ist) auswählen oder definieren.
6. Im Programm Geschäftsbereiche (tppdm0137m000) definieren Sie den Geschäftsbereich für den Vertrag.
7. Im Programm Gruppen (tppdm0141m000) definieren Sie die Vertragsgruppe. Gruppen dienen zum Klassifizieren und Sortieren von Verträgen.