Verwenden eines Top-down-BudgetsBei einem Top-Down-Budget handelt es sich um die Projektgesamtkosten, die auf Basis der Historiekosten und anderer Projektvariablen auf die einzelnen Aktivitäten aufgeteilt wurden. Sinn und Zweck eines Top-down-Budgets ist es, einen Überblick über die Möglichkeiten eines Budgets zu liefern, und damit ersichtlich wird, ob ein Projekt aus Kostensicht durchführbar ist. Um mit einem Top-down-Budget arbeiten zu können, müssen Sie ein zeitbezogenes Budget erstellen. Mit einem Top-down-Budget werden Beträge auf die einzelnen Aktivitäten einer Aktivitätenstruktur aufgeteilt. Der Nachteil eines Top-down-Budgets ist es, dass bei den zugeordneten Beträgen die Betragsprüfung für Elemente der tieferen Ebenen eingesetzt wird und Sie daher auf diesen Ebenen keine Beträge eintragen können, die den zugeordneten Betrag überschreiten. Zeitliche Staffelung des Top-down-Budgets Wenn Budget und Kosten für die einzelnen Aktivitäten nicht fest stehen, aber der ungefähre zugeordnete Betrag bekannt ist, müssen Sie Ihr Projekt mit einem Top-down-Budget beginnen. Geben Sie für die Top-down-Budgetversion den Vertragswert, die Gewinnmarge und die Managementreserve ein. Der übrige Betrag wird auf die Aktivitäten verteilt. Sie können diesen Betrag für die Budgetierung verwenden. Bei einer Top-down-Budgetversion wird die Aktivitätenstruktur im Programm Struktur und Top-down-Budget generieren (tpptc5210m000) verknüpft und Sie können den zugeordneten Betrag auf die Aktivitäten im Programm Top-down-Budgetdaten (tpptc5510m000) verteilen. Die Struktur der Version ist abgeleitet. Sie können neue Daten in einer neuen Version erfassen, wenn die Vorläuferversion den Status Definitiv aufweist. Beispiel Abgeleitete Struktur: Die Top-down-Budgetversion 1 mit einem Betrag von 100.000 Euro wird mit der obersten Aktivität in der Aktivitätenstruktur verknüpft. Verteilung des Betrags (Version 1):
Erstellen Sie Version 2 mit einem Budgetbetrag von 120.000 Euro. Die Daten aus Version 1 werden in Version 2 übernommen und entsprechend angepasst. Verteilung des Betrags (Version 2):
In Version 2 werden die Daten der obersten Aktivität und von Aktivität 2 geändert und die Daten von Aktivität 1 aus Version 1 abgeleitet. Zeitliche Staffelung des Top-down-Budgets Sie können das Bottom-up-Aktivitätenbudget zeitlich staffeln, indem Sie unter Verwendung des Programms "Struktur und Top-down-Budget generieren (tpptc5210m000)" Daten für das Top-down-Budget erstellen. Dadurch wird aus dem Bottom-up-Budget ein zeitbezogenes Budget. Beispiel: Ein Projekt besteht aus einer Hauptaktivität und zwei untergeordneten Aktivitäten AKT1 und AKT2. Das Bottom-up-Budget für die Hauptaktivität beträgt 600 EUR, für AKT1 300 EUR und für AKT2 300 EUR. Außerdem existiert eine Budgetversion mit einem Budget von 500 EUR für die Hauptaktivität und von 300 EUR für Aktivität 1 sowie von 200 EUR für Aktivität 2. Das Programm Struktur und Top-down-Budget generieren (tpptc5210m000) erstellt eine Aktivitätenstruktur mit der Hauptaktivität, AKT1 und AKT2 als Bestandteil der Top-down-Struktur. Das Gesamtbudget von 600 EUR wird zuerst auf die Hauptaktivität verteilt und anschließend mit je 300 EUR auf AKT1 und AKT2. Der verteilte Gesamtbetrag geht über den Betrag der Budgetversion in Höhe von 500 EUR hinaus. Wenn der Bottom-up-Betrag anhand der Option Aktivitätenbudgetpositionen kopieren des Programms Struktur und Top-down-Budget generieren (tpptc5210m000) berücksichtigt werden soll, beträgt der Budgetbetrag für die Hauptaktivität insgesamt 600 EUR. Dieser Betrag geht über den festgelegten Betrag der Budgetversion von 500 EUR hinaus. LN berechnet den Gewinnbetrag von 100 EUR, der in diesem Fall ein negativer Betrag ist. Dieser Betrag wird nur dann berechnet, wenn das Feld Bei Überschreitung des Budgetversionsbetrags auf Weiter gesetzt ist.
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