Gelegenheiten (tdsmi1110m000)

Mit diesem Programm können Sie Gelegenheiten anzeigen, erfassen und verwalten.

In diesem Programm können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:

  • einer Vertriebsperson eine Gelegenheit zuweisen bzw. die Zuweisung aufheben
  • die Phase im VK-Ablauf aktualisieren, der mit der Gelegenheit verknüpft ist
  • den Status der Gelegenheit aktualisieren.

Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm Gelegenheit (tdsmi1610m000) aufgerufen.

 

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Gelegenheit

Wird durch eine für den Verkauf zuständige Person verwendet, um Verkaufsinformationen zu erfassen und zu überwachen, die mit einem Handelspartner verknüpft sind, um ein Produkt oder eine Dienstleistung gegenüber diesem Handelspartner zu verkaufen.

Allgemeine Daten

In dieses Feld können Sie Text mit Hintergrundinformationen zur Gelegenheit eingeben.

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Handelspartnerstatus

Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können.

Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden.

Zulässige Werte

Handelspartnerstatus

Zugewiesen an

Der Vertriebsbeauftragte, dem diese Gelegenheit zugewiesen wird.

Hinweis

Sie können die Gelegenheit den folgenden Personen (neu) zuweisen:

  • einem anderen Anwender, indem Sie einen Vertriebsbeauftragten aus dem Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) auswählen.
  • sich selbst, indem Sie auf Mir zuweisen im Menü Zusatzoptionen klicken.
Status

Der Status der Gelegenheit.

Zulässige Werte

Gelegenheitsstatus

VK-Ablauf

Eine standardmäßige Verkaufsmethodik, die bei der Bearbeitung einer Gelegenheit eingehalten werden muss. Ein VK-Ablauf wird in Phasen unterteilt.

Voreinstellung

Der voreingestellte VK-Ablauf aus dem Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000).

Phasen-Code

Die Identifizierung einer Phase im Rahmen des Verkaufsprozesses. Beispiele: Analyse, Vorschlag, Verhandlung, usw.

Hinweis

Sie können den Fortschritt einer Gelegenheit verwalten, indem Sie den Phasen-Code und/oder den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz aktualisieren.

Wahrscheinlichkeitsprozentsatz

Der Wahrscheinlichkeitsprozentsatz des Gewinns der Gelegenheit.

Hinweis
  • Die Wahrscheinlichkeit, die Gelegenheit zu gewinnen, steigt mit jeder Phase, die innerhalb eines VK-Ablaufs auf eine andere Phase folgt.
  • Sie können den Fortschritt einer Gelegenheit verwalten, indem Sie den Phasen-Code und/oder den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz aktualisieren.
Grund

Bei Gelegenheiten mit den Status Gewonnen, Verloren oder Storniert ist dies der Grund für den Erfolg, den Nicht-Erfolg oder die Stornierung.

Hinweis

Dieser Code wird für die Analyse abgeschlossener Gelegenheiten verwendet.

Art

Eine Methode der Klassifizierung von Gelegenheiten nach ähnlichen Merkmalen zum leichteren Sortieren und Auswählen.

Voreinstellung

Die voreingestellte Gelegenheitsart aus dem Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000).

Quelle

Orte, Veranstaltungen, Ereignisse oder Verfahren, über die Handelspartner von Ihrer Firma erfahren und Kontakt aufnehmen (zum Beispiel eine Messe oder eine Werbeanzeige).

Voreinstellung

Die voreingestellte Lieferquelle aus dem Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000).

Nummernkreis

Die Folgenummer für die Gelegenheit.

Voreinstellung

Der Nummernkreis der Gelegenheit aus dem Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000).

In Prognose berücksichtigen

Bei Gelegenheiten mit dem Status Vorläufig oder In Bearbeitung markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn erwartete Erlöse in der Prognose berücksichtigt werden müssen.

Hinweis

Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit heben Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens nicht auf, wenn die Gelegenheit die Status Inaktiv, Verloren oder Gewonnen aufweist.

Erwartete Erlöse

Die Erlöse, die aus der Gelegenheit erwartet werden.

Währung

Die Währung, die der Handelspartner standardmäßig verwendet.

Gewichteter Erlös

Gewichteter Erlös = Wahrscheinlichkeitsprozentsatz * Erwartete Erlöse.

Gewichteter Erlös

Die Währung, in der die gewichteten Erlöse ausgedrückt werden.

Artikelerlös

Der Gesamtbetrag aller ausgewählten Artikel, die mit der Gelegenheit verknüpft sind.

Hinweis
  • Auf der Registerkarte Artikel des Programms Gelegenheit (tdsmi1610m000) können Sie Artikel zu einer Gelegenheit hinzufügen.
  • Der Betrag eines Artikels wird nur dann im Artikelerlös berücksichtigt, wenn auf der Registerkarte Artikel des Programm Gelegenheit (tdsmi1610m000) das Kontrollkästchen Auswählen für den Artikel markiert ist.
Artikelerlös

Die Währung, in der die Artikelerlöse ausgedrückt werden.

Erster Kontakt am

Der Tag, an dem der erste Kontakt mit dem Handelspartner aufgenommen wurde.

Erwartetes Abschlussdatum

Der Tag, an dem die Entscheidung des Handelspartners bezüglich der Gelegenheit erwartet wird.

Tatsächliches Abschlussdatum

Das Datum, an dem die Gelegenheit den Status Gewonnen, Verloren oder Storniert erhält.

Erstellt von

Der Anwender, der die Gelegenheit erstellt hat.

Erstellt am

Das Datum, an dem die Gelegenheit erstellt wurde.

Zuletzt geändert von

Der Anwender, der die Gelegenheitsdaten zuletzt geändert hat.

Zuletzt geändert am

Das Datum des Tages, an dem die Daten der Gelegenheit zuletzt geändert wurden.

VK-Abteilung

Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.

Voreinstellung

Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:

  1. Kunden (tccom4110s000)
  2. Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000)
Warn-Code

Diese mit Handelspartnern, Gelegenheiten und anderen Elementen verbundenen Informationen lenken ihre Aufmerksamkeit auf besondere Ereignisse oder Umstände.

Adresse

An diese Adresse, die für den Kunden oder Lieferanten festgelegt ist, wird die gesamte Post (z. B. Auftragsbestätigungen, Rechnungen) geschickt. Darüber hinaus können Sie zusätzliche auftragsbezogene Adressen erfassen.

Telefon

Die Telefonnummer des Handelspartners.

Telefax

Die Faxnummer des Handelspartners.

Name

Der Name des Handelspartners.

Suchbegriff

Geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach Gelegenheiten zu suchen.

Hinweis

Als Voreinstellung verwendet LN die ersten 16 Zeichen eines Namens nach dem letzten Punkt und wandelt sie in Großbuchstaben um. Beispiel: "K. Meier" wird zu "MEIER". Geben Sie nicht "K. Meier G.m.b.H." ein, sondern "K. Meier GmbH".

 

Nur offene Gelegenheiten

Wenn dieser Befehl markiert ist, werden nur Gelegenheiten mit den Status Vorläufig oder In Bearbeitung angezeigt.

Ist dieser Befehl nicht markiert, werden alle Gelegenheiten angezeigt.

Mir zuweisen

Die Gelegenheit wird Ihnen selbst zugewiesen. Daraufhin wird Ihr Name im Feld Zugewiesen an angezeigt.

Angebot generieren

Generiert ein neues VK-Angebot aus der Gelegenheit.