VK-Verträge (tdsls3500m000)

Mit diesem Programm können Sie VK-Vertragsköpfe anzeigen, erfassen und verwalten.

Sie können aus dem Haupt- in das Unterprogramm verzweigen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Daten im Menü Zusatzoptionen des Hauptprogramms VK-Verträge (tdsls3500m000).
  • Vertragsdaten im Menü Datei des Programms VK-Vertrag - Positionen (tdsls3600m000).

Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche "Neu" klicken, wird das Programm VK-Vertrag - Positionen (tdsls3600m000) aufgerufen.

Hinweis

Klicken Sie auf "Sortieren nach" im Menü Ansicht, um eine andere Ansicht des Programms zu wählen. Daraufhin wird die Titelleiste, die Spaltenreihenfolge und die Anzahl der Ansichtsfelder in diesem Programm geändert.

 

Vertrag

Die Vertragsnummer, mit deren Hilfe der VK-Vertrag festgelegt ist.

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Hinweis

Wenn Sie einen Absatzförderungsvertrag definieren möchten, müssen Sie dieses Feld leer lassen und das Feld Art auf Sondervertrag setzen.

Vertragsart

Die Vertragsart gibt an, ob es sich bei dem Vertrag um einen Standard- oder einen Sondervertrag handelt.

Kundenauftrag

Die Kunden-Auftragsnummer.

Hinweis

Sie können nur dann einen Wert in diesem Feld angeben, wenn das Kontrollkästchen Kundenaufträge für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist. Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) übernommen.

Maßnahme bei abweichendem Kundenauftrag

Die Maßnahme, die ausgeführt werden muss, wenn der Kundenauftrag für eine eingehende VK-Freigabe angegeben wird und vom Kundenauftrag im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) abweicht.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn eine Kundenauftragsnummer im Feld Kundenauftrag angegeben wurde. Dieser Wert wird als Voreinstellung in das Feld Maßnahme bei abweichendem Kundenauftrag im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) eingefügt.

Maßnahme bei abweichendem leerem Kundenauftrag

Die Maßnahme, die ausgeführt werden muss, wenn der Kundenauftrag für eine eingehende VK-Freigabe nicht angegeben wird und vom festgelegten Kundenauftrag im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) abweicht.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn eine Kundenauftragsnummer im Feld Kundenauftrag angegeben wurde. Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) übernommen.

Kundenvertragsreferenz

Die Kundenvertragsreferenz.

Hinweis

Sie können nur dann einen Wert in diesem Feld angeben, wenn das Kontrollkästchen Kundenvertragsreferenz für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist. Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) übernommen.

Bedingungen - ID

Die Bedingungsvereinbarung, die mit dem VK-Vertrag verknüpft ist.

Verwandte Themen

Vertragswert

Der Gesamtwert der mit dem Vertrag erfassten Waren.

Dieses Feld enthält die Summe der Positionsbeträge für alle verknüpften Vertragspositionen mit den Status Frei und Aktiv.

Ein Vertragspositionsbetrag wird wie folgt berechnet:

Vereinbarte Menge * Preis - Rabatt
Vertragsdatum
Vertragsstatus

Der Status des VK-Vertrags.

Ein Vertrag kann folgende Status aufweisen:

  • Frei
    Bei Erstellung eines Vertrags wird diesem automatisch der Status Frei zugewiesen. Wenn ein Vertrag den Status Frei hat, können Sie Änderungen am Vertrag vornehmen.
  • Aktiv
    Sie können VK-Aufträge/Abrufe/Angebote mit einem Vertrag mit dem Status Aktiv verknüpfen. Wenn der Status Aktiv lautet und das Kontrollkästchen Verwalten von Verträgen immer zulässig im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) nicht markiert ist, können Sie den Vertrag nicht deaktivieren.
  • Beendet
    Wenn ein Vertrag beendet wurde, kann er nicht mehr verwendet werden.

Sie können jedem Vertrag über einen der folgenden Befehle einen Status zuweisen:

  • Aktivieren
  • Deaktivieren
  • Beenden
Hinweis

Im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

  • den Status auf Vertragspositionsebene unabhängig vom Kopfzeilenstatus verwalten
  • neue Vertragspositionen für VK-Verträge mit den Status Frei und Aktiv erfassen
Interner Vertriebsbeauftragter

Der interne Vertriebsbeauftragte.

Hinweis
  • Als Voreinstellung wird der interne Vertriebsbeauftragte aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) verwendet.
  • Zuerst müssen Sie aber Mitarbeiter im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) erfassen.
VK-Abteilung

Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.

Voreinstellung

Wenn Sie einen VK-Vertrag erfassen, liest LN die Verkaufsabteilung aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Kunden (tccom4110s000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, sucht LN im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) weiter. Wenn auch im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, wurde keine VK-Abteilung definiert. Folglich kann LN auch keine VK-Abteilung voreinstellen.

Auftragsart
Referenz A

Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Referenz B
Ursprungsvertrag

Die Nummer des Ursprungsvertrags, auf dem der aktuelle VK-Vertrag basiert.

Wenn dieser Vertrag aus einem anderen Vertrag kopiert wird, wird in dieses Feld automatisch die Nummer des Ursprungsvertrags eingetragen.

Dieses Feld kann auch manuell ausgefüllt werden.

Gültig ab

Der Gültigkeitsbeginn.

Hinweis

Wenn Sie den Gültigkeitsbeginn ändern, fragt LN nach, ob auch der Gültigkeitsbeginn der Positionen geändert werden soll. LN überprüft daraufhin, ob die Gültigkeits- und Ablaufdaten der Positionen innerhalb des für den Kopf definierten Gültigkeitszeitraums liegen. Die Datumsangaben für die Positionen dürfen nicht außerhalb des für den Kopf festgelegten Zeitraums (Datumsbereichs) liegen.

Gültig bis

Das Gültigkeitsende.

Hinweis

Wenn Sie das Ablaufdatum ändern, fragt LN nach, ob auch die Ablaufdaten der Positionen geändert werden soll. LN überprüft daraufhin, ob die Gültigkeits- und Ablaufdaten der Positionen innerhalb des für den Kopf definierten Gültigkeitszeitraums liegen. Die Datumsangaben für die Positionen dürfen nicht außerhalb des für den Kopf festgelegten Zeitraums (Datumsbereichs) liegen.

Externer Vertriebsbeauftragter

Der externe Vertriebsbeauftragte.

Hinweis
  • Als Standardwert wird der Ansprechpartner der Verwaltung verwendet, der dem Kunden im Programm Kunden (tccom4110s000) zugewiesen ist.
  • Zuerst müssen Sie aber Mitarbeiter im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) erfassen.
Zuständige Abteilung

Die Verkaufsabteilung, in der der VK-Vertrag verwaltet wird und die Eigentümer des Vertrags ist.

Vertragsbestätigung

Sie können angeben, ob eine Vertragsbestätigung gedruckt werden muss.

Druckstatus

In diesem Feld wird der Druckstatus der Vertragsbestätigung angezeigt.

Im Programm VK-Vertragsbestätigungen drucken (tdsls3405m000) können Sie Vertragsbestätigungen drucken.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) markiert ist und der Vertrag nach der abschließenden Vertragsbestätigung gedruckt wird, wird der Druckstatus automatisch auf Geändert gesetzt. Sie können dann die Vertragsbestätigung neu drucken.

Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) nicht markiert ist und der Vertrag nach dem Druck der abschließenden Vertragsbestätigung geändert wird, verbleibt der Druckstatus unverändert auf Original gedruckt.

Zulässige Werte

Vertragsstatus

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Kunden.

Telefon

Die Telefonnummer (Durchwahl) Ihres Ansprechpartners.

Adresse

Die Adresse des Kunden.

Voreinstellung

LN entnimmt die voreinzustellende Adresse des Kunden dem Programm Kunden (tccom4110s000).

Adresse

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Handelspartner

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

Adresse

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Ansprechpartner
Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreinzustellenden Wert dem Programm Kunden (tccom4110s000).

Hinweis

Eine Beschreibung der Lieferbedingungen wird auf die Vertragsbestätigung gedruckt.

Verwandte Themen

Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Verwandte Themen

Spediteur

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Handelspartner

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Adresse

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Ansprechpartner
Währung

Die Währung, in der die Beträge auf dem Vertrag ausgedrückt werden.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Währung aus dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000).

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.

Handelspartner

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.

Adresse

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Ansprechpartner
Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag

Sie können für die Zahlungs- und Rabattperiode ein Ablaufdatum eingeben, das auf den Zahlungsbedingungen der Ausgangsrechnung basiert.

Hinweis
  • Voreingestellt sind die Zahlungsbedingungen, die dem Rechnungsempfänger im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) zugewiesen wurden. Eine mit den Zahlungsbedingungen verbundene Beschreibung wird auf der Vertragsbestätigung gedruckt.
  • Wenn Sie im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000) eine bestimmte Vertragsnummer angeben, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung in den VK-Auftrag übertragen.
Kreditprovision

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Kreditprovision aus dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000).

Zahlungsverfahren
Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für den Vertrag ein Kopftext vorhanden.

 

Beenden

Beendet einen VK-Vertrag. Sie können VK-Lieferabrufe nicht für beendete Standardverträge und VK-Aufträge nicht aus beendeten Sonderverträgen erstellen.

Aktivieren

Aktiviert einen VK-Vertrag. Köpfe oder Positionen mit dem Status Aktiv können nicht geändert werden.

Nach Möglichkeit aktiviert LN den gesamten Vertrag und die Positionen. Positionsstatus können unabhängig vom Kopf aktiviert werden.

Deaktivieren

Deaktiviert einen VK-Vertrag. Dieser Schritte ändert den Status von Aktiv in Frei.

Nach Möglichkeit deaktiviert LN den gesamten Vertrag und die Positionen. Positionsstatus können unabhängig vom Kopf deaktiviert werden.

Offene Verträge

Zeigt nur VK-Verträge mit den Status Frei oder Aktiv an.

Alle Verträge

Zeigt alle VK-Verträge an.