CRM - Stammdaten

Sie müssen die folgenden Stammdaten definieren, die in CRM verwendet werden:

CRM-Parameter

Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000)

Dieses Programm enthält die folgenden Gruppenfelder:

  • Gelegenheiten
    Enthält die Parameter für Gelegenheit.
  • Ansprechpartner
    Enthält eine voreingestellte Attributgruppe für Ansprechpartner.
  • Voreingestellte Attributgruppe für Handelspartner
    Enthält Attributgruppen für Handelspartner. Sie können eine voreingestellte Attributgruppe mit verschiedenen Rollen des Handelspartners verknüpfen.
  • Voreingestellte Attributgruppe für potenzielle Handelspartner
    Enthält Attributgruppen für Interessenten. Sie können eine voreingestellte Attributgruppe mit verschiedenen Rollen eines Interessenten verknüpfen.
  • Sonstiges
    Enthält allgemeine Parameter, die im gesamten Modul CRM verwendet werden.
Hinweis

Sie können Voreinstellungen für einen Anwender oder eine Gruppe von Anwendern im Programm Voreinstellungen nach Anwender (tdsmi0520m000) erfassen. Die in diesem Programm definierten Einstellungen überschreiben die Einstellungen im Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000).

Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000)

Sie können die folgenden Parameter für CRM definieren:

Adressen

Für die Kommunikation mit Personen und Unternehmen müssen Sie in CRM Folgendes definieren:

Handelspartner, Ansprechpartner und Mitarbeiter

Im Modul CRM können Sie mit Handelspartnern, Ansprechpartnern und Mitarbeitern arbeiten, die sie in den folgenden Programmen definieren können:

Optionale Programme

Die folgenden Programme sind optional. Jedes Programm enthält grundlegende Daten zu CRM:

  • Anreden (tcmcs1120m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Anreden, die für Einleitungen in Anschreiben an Geschäftspartner verwendet werden können.
  • Phasen (tdsmi0103m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Phasen, mit denen Sie bestimmte Phasen oder Phasen-Codes im Rahmen eines VK-Ablaufs verfolgen können.
  • Gelegenheitsarten (tdsmi0107m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Gelegenheitsarten, über die Sie Gelegenheiten klassifizieren können.
  • VK-Abläufe (tdsmi0108m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie VK-Abläufe; hierbei handelt es sich um voreingestellte Verkaufsmethoden, die bei der Verarbeitung einer Gelegenheit eingehalten werden müssen.
  • Phasen nach VK-Ablauf (tdsmi0109m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie die Phasen-Codes für einen VK-Ablauf.
  • Warn-Codes (tcmcs1122m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Warn-Codes. Warn-Codes sind Meldungen, die Sie mit beliebigen Ansprechpartnern, Gelegenheiten oder Aktivitäten verknüpfen können.
  • Absatzförderungen (tcmcs1123m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Absatzförderungen, die zur Darstellung von Artikeln verwendet werden können, die Ansprechpartnern aus Gründen der Beziehungspflege überreicht werden, oder über die erfasst wird, welche Art von Absatzförderungsaktivitäten bei einem bestimmten Handelspartner bereits angewendet wurden.
  • Quellen (tcmcs1124m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Quellen, um zu verfolgen, wo Handelspartner kontaktiert werden. So möchte ein Unternehmen, das sich auf einer Messe präsentiert, möglicherweise wissen, wie viele neue Interessenten durch den Messeauftritt angesprochen werden konnten.
  • Branchen-Codes (tcmcs1125m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Branchen-Codes, die Sie zum Klassifizieren von Handelspartnern nach Unternehmensart zum Zwecke der Segmentierung von Kunden für die Gebietsverwaltung und für Werbekampagnen verwenden können.
  • Einkäuferrollen (tcmcs1126m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Einkäuferrollen, die Sie zum Klassifizieren der Entscheidungsträger im Rahmen einer Gelegenheit verwenden können.

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