CRM – Übersicht

Um konkurrenzfähig und profitabel zu bleiben, ist es für ein Unternehmen äußerst wichtig, die Bedarfe eines Handelspartners zu erkennen, weiterzugeben und zu verfolgen. Im Modul "CRM" können Sie Verkaufs- und Marketingdaten auf flexible Weise eingeben, erfassen und nachverfolgen. Mithilfe des Moduls CRM können Sie Daten zu möglichen Handelspartnern sowie Zusatzinformation zu aktuellen Handelspartnern verwalten. Darüber hinaus können Anwender die verschiedensten Vertriebs- und Marketingaktivitäten erstellen, planen und berichten. Kontakte und Aktivitäten können zwischen CRM und Microsoft Exchange synchronisiert werden.

In CRM sind keine obligatorischen Schritte hinterlegt. Sämtliche Daten sind optional, somit haben Sie die Möglichkeit, die Daten flexibel einzusetzen.

CRM-Stammdaten

Bevor Sie CRM verwenden können, müssen Sie die Stammdaten definieren.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter CRM - Stammdaten.

CRM – Funktionalität

Sie können CRM für die folgenden Aktivitäten verwenden:

  • Ausführen von Gelegenheiten
  • Definieren von Aktivitäten
  • Erstellen von Anschreiben
  • Erstellen von Auswahlausdrücken
  • Erstellen von Berichten

Weitere Informationen dazu finden Sie unter CRM – Funktionalität.

CRM – Text-Editor

Mit dem Text-Editor können sie das Layout von Standardbriefen verwalten.

Bei Auswahlausdrücken können Sie den Text-Editor zur Erstellung von Ausdrücken verwenden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter CRM – Text-Editor.

Synchronisieren von Ansprechpartnern und Aktivitäten in CRM mit Microsoft Exchange

Kontakte aus LN können mit Microsoft Exchange synchronisiert werden.

Aktivitäten der Art Anruf oder Termin können als Kalenderelemente zwischen LN und Microsoft Exchange synchronisiert werden. Kalendereinträge werden in beide Richtungen synchronisiert.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Synchronisieren von CRM-Ansprechpartnern und Aktivitäten in Microsoft Exchange.