CRM – Attribute

Attribute werden verwendet, um bestimmte Informationen zu (potenziellen) Handelspartnern, Ansprechpartnern, Gelegenheiten oder Aktivitäten zu erfassen und um Daten zu segmentieren, wenn eine Stapelauswahl für die Generierung von Aktivitäten, Serienbriefen (Briefen) oder flexiblen Berichten definiert wird.

Sie können Attribute mit den folgenden Logistikobjekten verknüpfen:

  • Handelspartner
  • Ansprechpartner
  • Gelegenheiten
  • Aktivitäten

Festlegen von Attributen und Attributgruppen:

Schritt 1. Attribute erstellen

Erstellt Attribute im Programm Attribute (tdsmi0550m000).

Hinweise

  • Die Felder auf der Registerkarte Referenz sind optional.
  • Attribute verhalten sich ähnlich wie Felder in LN. So kann beispielsweise sowohl in den Ganzzahl- als auch in den Bruchattributen ein Rechner verwendet werden, dessen Verwendung identisch ist mit der Verwendung in den standardmäßigen numerischen Feldern in LN. Der Kalender kann für Datumsattribute angewendet werden.
  • Wenn ein Attribut von der Art Option ist, geben Sie die Optionen im Programm Optionen nach Attribut (tdsmi0151m000) an.
Schritt 2. Erstellen von Attributgruppen

Sie können mehrere Attribute erstellen, die mit einem Logistikobjekt verknüpft werden. Wenn Sie die gleichen Attribute gemeinsam verknüpfen möchten, verwenden Sie das Programm Attributgruppen (tdsmi0152m000), um Attributgruppen zu erstellen.

Schritt 3. Verknüpfen von Attributen mit Attributgruppen

Im Programm Attribute nach Attributgruppe (tdsmi0153m000) können Sie Attribute mit Attributgruppen verknüpfen. Ein Attribut kann mit mehreren Attributgruppen verknüpft werden.

Attributgruppen können zu den folgenden Programmen hinzugefügt werden:

  • Attribute nach Handelspartner (tdsmi1101m000)
  • Attribute nach Gelegenheit (tdsmi1111m000)
  • Attribute nach Ansprechpartner (tdsmi1123m000)
  • Attribute nach Aktivität (tdsmi2101m000)
Schritt 4. Verknüpfen von Attributen mit Logistikobjekten

Attribute können wie folgt mit Logistikobjekten verknüpft werden:

  • durch die Verwendung von Voreinstellungen für Attributgruppen, die Sie in den Programmen Voreinstellungen nach Anwender (tdsmi0520m000) oder Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000) definieren können.
  • durch das globale und gleichzeitige Hinzufügen einer Attributgruppe zu mehreren Handelspartnern, Gelegenheiten usw. im Programm Aktivitäten global hinzufügen (tdsmi2210m000).
  • durch das globale und gleichzeitige Hinzufügen von Aktivitäten zu mehreren Handelspartnern, Gelegenheiten usw. in Programm Aktivitäten global hinzufügen (tdsmi2210m100). Das Hinzufügen von Aktivitäten in diesem Programm muss auf der Grundlage einer Aktivitätenvorlage erfolgen, mit der eine Attributgruppe im Programm Aktivitätenvorlagen (tdsmi0155m000) verknüpft ist.
  • durch das globale Hinzufügen von Attributen zu bestimmen Logistikobjekten.

    Sie können in den folgenden Programmen definierte Attribute nacheinander oder nach Attributgruppe hinzufügen:

    • Handelspartner (tccom4100s000)
      Sie können einem Handelspartner auf der Registerkarte Zusätzliche Attribute Attribute zuweisen; diese Registerkarte bezieht sich auf das Programm Attribute nach Handelspartner (tdsmi1101m000).
    • Gelegenheit (tdsmi1610m000)
      Sie können einer Gelegenheit auf der Registerkarte Zusätzliche Attribute Attribute zuweisen; diese Registerkarte bezieht sich auf das Programm Attribute nach Gelegenheit (tdsmi1111m000).
    • Ansprechpartner (tccom1640m000)
      Sie können einem Ansprechpartner auf der Registerkarte Zusätzliche Attribute Attribute zuweisen; diese Registerkarte bezieht sich auf das Programm Attribute nach Ansprechpartner (tdsmi1123m000).
    • Aktivitäten (tccom6100m000)
      Sie können einer Aktivität auf der Registerkarte Zusätzliche Attribute der Programme Termin (tccom6600m100), Anruf (tccom6600m200), Aufgabe (tccom6600m300) oder Rundschreiben (tccom6600m400) Attribute hinzufügen; diese Registerkarte bezieht sich auf das Programm Attribute (tdsmi2101m000).
Schritt 5. Festlegen von Werten für Attribute

Auf der Registerkarte Zusätzliche Attribute der Programme Handelspartner (tccom4100s000), Gelegenheit (tdsmi1610m000), Ansprechpartner (tccom1640m000) und Aktivitäten (tccom6100m000) können Sie Werte für die Attribute festlegen.

Auf Basis der Attributart sind der Rechner oder der Kalender verfügbar, wenn Sie Werte festlegen. Es ist unbedingt erforderlich, ein Attribut festzulegen, wenn es auf diese Weise aufgebaut ist.

Beispiel
  • Mit einem Handelspartner verknüpfte Attribute
    Eine Firma entscheidet zu prüfen, ob ihre Lieferanten nach ISO 9000 zertifiziert sind. Durch die Erstellung eines Attributs mit der Bezeichnung "ISO 9000?" und durch Verknüpfen dieses Attributs mit jedem einzelnen Lieferanten kann die Firma diese Informationen verfolgen. Die Firma setzt die Voreinstellung für diesen Ausdruck auf "Nein".
  • Mit einer Aktivität verknüpfte Attribute
    Eine Firma hat eine Aktivität erstellt, um Reklamationen des Lagers an Lieferanten zu verwalten. Diese Aktivität ist mit einer Attributgruppe mit der Bezeichnung REKL = Reklamationen verknüpft, die die Daten enthält, die geprüft werden müssen, wenn sich ein Reklamationsproblem ergibt. Eines der Attribute ist ein Feld, in dem der Mitarbeiter im Lager die Antwort des Lieferanten bewertet. Die folgenden Werte sind möglich: "Sehr gut", "Gut", "Mangelhaft" und "Inaktzeptabel".
  • Attributgruppe
    Jedes Jahr führt eine Firma eine Kundenzufriedenheitsstudie durch. Sämtliche Fragen der Kundenbefragung stellen ein Attribut dar, und alle Fragen werden in einer Attributgruppe als Gruppe zusammengefasst.

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