Einrichten einer USt-Erklärung

So richten Sie eine Steuererklärung ein:

Schritt 1. 

Definieren Sie im Programm USt-Position (tfgld0620m000) eine Umsatzsteuerposition für jedes Kästchen in der Steuererklärung. Geben Sie die Bezeichnung jedes Kästchens in das Feld Bezeichnung ein. In Ländern der EU können die Kästchen z. B. mit Innergemeinschaftliche Erwerbe oder Leistungsempfänger als Steuerschuldner bezeichnet sein.

Schritt 2. 

Verknüpfen Sie im Programm USt-Position (tfgld0620m000), Registerkarte "Beziehungen nach USt-Position", die Umsatzsteuercodes, die zum Betrag in einem Kästchen beitragen, mit seiner Umsatzsteuerposition. Wenn Sie die Umsatzsteuererklärung generieren, berechnet LN die Summe aus den Steuerbeträgen mit diesen Steuercodes und druckt den sich ergebenden Betrag für jedes Kästchen aus.

Für jeden Steuercode können Sie eine Reihe von Auswahlkriterien erfassen, um die Auswahl der Steuerbeträge zu verfeinern. So können Sie z. B. Umsatzsteuer- oder Vorsteuerbeträge auswählen und Steuern auf geleistete Anzahlungen oder Lastschriften.

Die mit der USt-Position verknüpften Steuercodes müssen alle denselben Wert für das Feld In ERP LN Finanzwesen erfasste Beträge aufweisen, bei denen es sich um Brutto- oder Netto beträge handeln kann.

Schritt 3. 

Definieren Sie im Programm Steuererklärungsvorlage (tfgld1620m000) eine Umsatzsteuererklärungsvorlage für jede Kombination aus Umsatzsteuererklärungsart und Finanzamt. Für Steuererklärungen über einbehaltene Steuern und Sozialabgaben können Sie eigene Steuererklärungsvorlagen für die unterschiedlichen Steuerkategorien definieren.

Die Art und Weise der Einrichtung manuell eingereichter Steuererklärungen unterscheidet sich von der Art und Weise der Einrichtung automatisch übermittelter Steuererklärungen.

  • Bei manueller Abgabe: Klicken Sie für jedes Kästchen auf der Umsatzsteuererklärung auf "Neu" im Register "USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage". Das Programm USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage (tfgld1121m000) wird aufgerufen. Wählen Sie die USt-Position aus, die dem Kästchen auf der Umsatzsteuererklärung entspricht.
  • Bei automatischer Übertragung: Folgen Sie den Anweisungen unter Automatische Übertragung von Steuererklärungen.

Wenn Sie die Daten speichern, prüft LN die Daten. Zum Beispiel müssen alle Steuercodes einer USt-Position für das Steuerland der Steuererklärungsvorlage definiert sein.

Schritt 4. 

Nachdem Sie die Steuererklärungsvorlage definiert haben, können Sie die erforderlichen Steuererklärungen regelmäßig vorbereiten wie unter Verarbeiten von Steuererklärungen beschrieben.

Schritt 5. 

Wenn die Steuererklärung und die Zahlungen an das Finanzamt an einem bestimmten Tag des Monats fällig sind, können Sie die Zahlungsbedingungen für die Fälligkeitstermine im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definieren. Verknüpfen Sie die Zahlungsbedingungen mit dem Finanzamt. Dies geschieht im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).