现场服务中的报价单

要将单个报价单用于现场服务和返库维修,您必须清除服务订单管理参数 (tssoc0100m000) 进程中的将服务订单报价单用于服务订单复选框。 对于服务订单,Infor LN 考虑服务报价单参数 (tsepp0100m000) 进程中的报价单。

注意

如果选中此复选框,则对于服务订单 Infor LN 考虑服务订单报价单 (tssoc1100m000) 进程中的服务订单报价单。

您必须在服务报价单参数 (tsepp0100m000) 进程中设置此主数据:

  • 选择将报价要求用于服务订单复选框以针对服务订单生成报价要求。
  • 服务订单报价单字段中指定编号组。
  • 服务订单报价要求字段中指定编号组。
为服务订单创建报价单

您可以从以下项创建服务清单报价单:

  • 维护销售报价单 (tsepp1100m100) 进程
    在维护销售报价单 (tsepp1100m100) 进程中将相关订单字段设置为服务订单以指示在处理报价单时必须创建服务订单。
  • 服务订单 (tssoc2100m000) 和服务订单 (tssoc2100m100) 进程
    使用创建报价单选项。
将报价单转换为服务订单

Infor LN 根据针对报价单指定的数据创建服务订单。 根据报价单行以及链接至报价单的报价单成本行创建服务订单活动和成本行。

注意

如果处理现有服务订单的报价单,则根据针对报价单指定的提议方法更新活动和成本行。 不创建新的服务订单。

在将报价单转换为服务订单后:

  • 如果报价单的提议方法设置为固定,则服务订单的定价方法设置为固定报价单。 默认情况下,链接至报价单的服务订单活动的定价方法和其他服务订单活动的定价方法设置为固定报价单

    注意:您无法修改此值。

  • 如果报价单的提议方法设置为固定可添加行,则服务订单的定价方法设置为固定可添加行报价单。 默认情况下,链接至报价单的服务订单活动的定价方法和其他服务订单活动的定价方法设置为固定可添加行报价单。 您只能针对其他服务订单活动修改定价方法。 如果修改定价方法,则相应更新相关成本行。
  • 对于服务订单,如果相关报价单的提议方法设置为固定固定可添加行,则在服务订单其它成本 (tssoc2142m000) 进程中创建成本类型字段设置为报价单发票的成本行。 在此成本行中指定议定的报价金额并且开票考虑此金额。
  • 如果报价单的提议方法设置为预算指示,则根据为每个成本行指定的文本详细资料单独为链接至相关服务订单的所有成本行开具发票。
  • 针对链接至报价单的服务订单成本行选中报价单复选框,并且无法清除此复选框。 这些成本行的发票金额设置为 0 并且无法针对成本行开具发票。

    默认情况下,还会针对其他成本行选中此复选框。 仅在服务订单/活动的定价方法设置为固定可添加行报价单时,才可清除其他成本行的此复选框。 如果服务订单/活动的定价方法设置为固定报价单,则无法清除此复选框并且也不会针对其他成本行开具发票。

  • 无法针对以下项重新计算价格和折扣:
    • 成本行,如果选中报价单复选框。
    • 对于服务订单或活动,如果定价方法设置为固定报价单固定可添加行报价单
  • 更新相关订单 (tsmdm4500m000) 进程以显示报价单和相关服务订单。 您可以使用维护销售报价单 (tsepp1100m100) 进程中“参考”菜单上的相关订单选项以访问相关订单 (tsmdm4500m000) 进程。
  • 您可以使用维护销售报价单 (tsepp1100m100) 进程中的转换为固定可添加行报价单选项将报价单的提议方法固定修改为固定可添加行
  • 您可以使用服务订单 (tssoc2100m000) 和服务订单 (tssoc2100m100) 进程中的转换为固定可添加行报价单选项将服务订单的定价方法固定报价单修改为固定可添加行报价单
从服务订单创建报价单

您可以使用服务订单 (tssoc2100m000) 和服务订单 (tssoc2100m100) 进程中的创建报价单选项以从服务订单创建报价单。 Infor LN 根据针对服务订单指定的数据创建报价单。 根据服务订单活动和成本行创建报价单行和报价单成本行。 在创建报价单时,Infor LN 为服务订单选择已中断复选框。

在将相关报价单状态设置为以下值时清除此复选框:

  • 已处理
  • 已拒绝
  • 已取消

如果针对处于估算阶段(订单状态为自由已计划)的服务订单创建报价单,并且在此阶段修改了报价单成本行数据,则 Infor LN 将修改的报价单数据与实际成本行数据进行同步。

报价单税款

在维护销售报价单 (tsepp1100m100) 进程中为报价单维护税款相关数据。 在针对提议方法设置为固定固定可添加行的报价单创建服务订单时,Infor LN 在“服务订单其它成本 (tssoc2142m000) ”进程中创建成本类型字段设置为“报价单发票”的成本行。 此成本行包含适用于服务订单的税款相关数据。

在将报价单转换为服务订单后,也将处理税款。 也是在实际和估算成本行上维护税款详细资料。

报价单的行程行

要计算报价单的行程成本,必须针对报价单和成本行指定以下信息:

  • 服务区域
  • 安置区地址
  • 行程计划方法(仅针对报价单页眉)
  • 出差费用计算类型(仅针对成本行)
注意

在修改这些值时,Infor LN 不重新计算行程行的成本。 您必须使用维护销售报价单 (tsepp1100m100) 进程中的重新计算行程成本行选项来重新计算成本。

报价单的替代项

如果在服务报价单参数 (tsepp0100m000) 进程中选中使用替代方案复选框,则可为报价单创建替代报价单行和报价单物料成本行。 仅在使用维护销售报价单 (tsepp1100m100) 进程创建报价单时才可创建替代项,并且无法从服务订单创建。

服务单成本行的估算

如果在服务订单管理参数 (tssoc0100m000) 进程中选中将覆盖范围计算用于估算复选框,则 Infor LN 在将报价单转换为服务订单期间创建估算服务订单成本行。 报价单数据默认为估算成本行上的值。 在估算阶段(服务订单状态为“自由”或“已计划”)期间修改相关报价单时,也将更新对应的估算成本行。