Offertes in service op locatie

Als u één offerte voor Service op locatie en Depotreparatie wilt gebruiken, moet u het selectievakje Serviceorderoffertes voor serviceorders gebruiken in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000) uitschakelen. Infor LN gebruikt de offertes in de sessie Parameters serviceoffertes (tsepp0100m000) voor serviceorders.

NB

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt Infor LN de serviceorderoffertes in de sessie Serviceorderoffertes (tssoc1100m000) voor serviceorders.

U moet de volgende basisgegevens instellen in de sessie Parameters serviceoffertes (tsepp0100m000):

  • Schakel het selectievakje Offerteaanvragen voor serviceorders gebruiken in om offerteaanvragen voor serviceorders te genereren.
  • Geef de nummergroep op op het veld Nummergroep voor serviceorderoffertes.
  • Geef de nummergroep op op het veld Nummergroep voor offerteaanvragen serviceorders.
Een offerte aanmaken voor een serviceorder

U kunt een serviceorderofferte aanmaken vanuit:

  • sessie Reparatieverkoopofferte (tsepp1100m100)
    Stel het veld Gerelateerde order in de sessie Reparatieverkoopofferte (tsepp1100m100) in op Serviceorder om aan te geven dat er een serviceorder moet worden aangemaakt wanneer de offerte wordt verwerkt.
  • Sessies Serviceorders (tssoc2100m000) en Serviceorder (tssoc2100m100)
    Gebruik de optie Offerte aanmaken.
Een offerte verwerken naar een serviceorder

Infor LN maakt een serviceorder aan op basis van de gegevens die voor de offerte zijn opgegeven. De serviceorderactiviteiten en de kostenregels worden aangemaakt op basis van de offerteregels en de offertekostenregels die aan de offerte zijn gekoppeld.

NB

Als de offerte voor een bestaande serviceorder is verwerkt, worden de gegevens van de serviceorderkop, de activiteiten en de kostenregels bijgewerkt op basis van de Aanbiedingsmethode die is opgegeven voor de offerte. Er wordt geen nieuwe serviceorder aangemaakt.

Nadat een offerte is verwerkt tot serviceorder:

  • Wordt de Prijsmethode van de serviceorder ingesteld op Vaste offerte, als de Aanbiedingsmethode van de offerte is ingesteld op Vast. Default wordt de Prijsmethode van de serviceorderactiviteiten die aan de offerte zijn gekoppeld en de Prijsmethode van de extra serviceorderactiviteiten ingesteld op Vaste offerte.

    NB: U kunt deze waarde niet wijzigen.

  • Wordt de Prijsmethode van de serviceorder ingesteld op Vaste regie offerte, als de Aanbiedingsmethode van de offerte is ingesteld op Vaste regie. Default wordt de Prijsmethode van de serviceorderactiviteiten die aan de offerte zijn gekoppeld en de Prijsmethode van de extra serviceorderactiviteiten ingesteld op Vaste regie offerte. U kunt de Prijsmethode alleen wijzigen voor de extra serviceorderactiviteiten. Als de Prijsmethode wordt gewijzigd, worden de gerelateerde kostenregels dienovereenkomstig bijgewerkt.
  • Wordt voor de serviceorder een kostenregel met het Kostensoort-veld Factuur obv offerte aangemaakt in de sessie Overige kosten serviceorder (tssoc2142m000), als de Aanbiedingsmethode voor de gerelateerde offerte is ingesteld op Vast of Vaste regie. Het overeengekomen offertebedrag wordt op deze kostenregel opgegeven en dit bedrag wordt meegenomen in de facturering.
  • Worden, als de Aanbiedingsmethode van de offerte is ingesteld op Begrotingsindicator, alle kostenregels die aan de gerelateerde serviceorder zijn gekoppeld, afzonderlijk gefactureerd op basis van de belastingdetails die voor iedere kostenregel zijn opgegeven.

  • Wordt het selectievakje Reparatieverkoopofferte ingeschakeld voor de kostenregels van de serviceorder die aan een offerte zijn gekoppeld. U kunt dit selectievakje niet uitschakelen. Het Factuurbedrag voor deze kostenregels wordt op nul gezet en de kostenregels kunnen niet worden gefactureerd.

    Dit selectievakje is default ook ingeschakeld voor de extra kostenregels. U kunt dit selectievakje alleen uitschakelen voor de extra kostenregels als de Prijsmethode van de serviceorder/activiteit is ingesteld op Vaste regie offerte. Als de Prijsmethode van de serviceorder/activiteit is ingesteld op Vaste offerte, kunt u dit selectievakje niet uitschakelen en worden de extra kostenregels ook niet gefactureerd.

  • Kunnen de prijzen en kortingen niet opnieuw worden berekend voor:
    • Een kostenregel als het selectievakje Reparatieverkoopofferte is ingeschakeld.
    • Een serviceorder of activiteit als de Prijsmethode is ingesteld op Vaste offerte of Vaste regie offerte.
  • Wordt sessie Gerelateerde orders (tsmdm4500m000) bijgewerkt om de offerte en de gerelateerde serviceorder weer te geven. U kunt de optie Gerelateerde orders in het menu Referenties in de sessie Reparatieverkoopofferte (tsepp1100m100) gebruiken om toegang te krijgen tot de sessie Gerelateerde orders (tsmdm4500m000).
  • Kunt u de Aanbiedingsmethode van een offerte wijzigen van Vast in Vaste regie met behulp van de optie Naar vaste-regie offerte converteren in sessie Reparatieverkoopofferte (tsepp1100m100).
  • Kunt u de Prijsmethode van een serviceorder wijzigen van Vaste offerte in Vaste regie offerte met behulp van de optie Naar vaste-regieofferte converteren in de sessies Serviceorders (tssoc2100m000) en Serviceorder (tssoc2100m100).
Een offerte aanmaken op basis van een serviceorder

U kunt de optie Offerte aanmaken in de sessies Serviceorders (tssoc2100m000) en Serviceorder (tssoc2100m100) gebruiken om een offerte aan te maken op basis van een serviceorder. Infor LN maakt de offerte aan op basis van de gegevens die zijn opgegeven voor de serviceorder. De offerteregels en de offertekostenregels worden aangemaakt op basis van de serviceorderactiviteiten en de kostenregels. Infor LN schakelt het selectievakje Onderbroken in voor de serviceorder wanneer een offerte wordt aangemaakt.

Dit selectievakje wordt uitgeschakeld wanneer de status van de gerelateerde offerte wordt ingesteld op:

  • Verwerkt
  • Afgewezen
  • Geannuleerd

Als er een offerte wordt aangemaakt voor een serviceorder in de voorcalculatiefase (de orderstatus is Vrij of Gepland) en de gegevens van de offertekostenregels worden in deze fase gewijzigd, dan synchroniseert Infor LN de gewijzigde offertegegevens met de gegevens van de nagecalculeerde kostenregels.

Belasting voor offertes

De belastinggerelateerde gegevens worden gemuteerd voor een offerte in de sessie Reparatieverkoopofferte (tsepp1100m100). Wanneer er een serviceorder wordt aangemaakt voor een offerte waarbij de Aanbiedingsmethode is ingesteld op Vast of Vaste regie, maakt Infor LN in de sessie Overige kosten serviceorder (tssoc2142m000) een kostenregel aan waarop het veld Kostensoort is ingesteld op Offertefactuur. Deze kostenregel bevat de belastinggerelateerde gegevens die van toepassing zijn op de serviceorder.

Nadat een offerte is verwerkt tot een serviceorder, worden ook de belastingen verwerkt. De belastinggegevens worden ook gemuteerd op de voorgecalculeerde en nagecalculeerde kostenregels.

Reisregels voor offertes

Voor het berekenen van de reiskosten voor een offerte moet u de volgende informatie opgeven voor de offerte en de kostenregel:

  • Rayon
  • Locatieadres
  • Methode reisplanning (alleen voor een offertekop)
  • Reisspecificatiesoort (alleen voor een kostenregel)
NB

Wanneer deze waarden worden gewijzigd, berekent Infor LN de kosten voor de reisregels niet opnieuw. U moet de optie Reiskostenregels herberekenen in de sessie Reparatieverkoopofferte (tsepp1100m100) gebruiken om de kosten opnieuw te berekenen.

Alternatieven voor offertes

Als het selectievakje Alternatieven gebruiken in de sessie Parameters serviceoffertes (tsepp0100m000) is ingeschakeld, kunt u alternatieve offerteregels en materiaalkostenregels voor een offerte aanmaken. U kunt alleen alternatieven aanmaken als de offerte is aangemaakt met de sessie Reparatieverkoopofferte (tsepp1100m100) en niet is aangemaakt op basis van een serviceorder.

Voorcalculaties voor kostenregels van serviceorders

Als het selectievakje Dekkingsberekening bij voorcalculaties gebruiken in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000) is ingeschakeld, maakt Infor LN de voorgecalculeerde kostenregels voor serviceorders aan wanneer een offerte wordt verwerkt tot een serviceorder. De gegevens van de offerte worden als default gebruikt op de voorgecalculeerde kostenregels. Wanneer de gerelateerde offerte tijdens de voorcalculatiefase wordt gewijzigd (de status van de serviceorder is Vrij of Gepland), worden de bijbehorende voorgecalculeerde kostenregels ook bijgewerkt.