Offertes in Service

Wanneer een offerte wordt aangemaakt vanuit de sessie Reparatieverkooporder - artikelregels (tsmsc1110m000),

Bij de verwerking van de offerte wordt de Methode van de artikelregel op Vaste regie offerte gezet en worden de gerelateerde werkorders aan de offerte gekoppeld.

Wanneer de offerte wordt aangemaakt vanuit de sessie Werkorders (tswcs2100m000):

Tijdens de verwerking wordt de Methode van een artikelregel niet bijgewerkt in de offerte. Alleen de aanvangswerkorder wordt aan de offerte gekoppeld.

U kunt meerdere offertes aanmaken vanuit de sessie Reparatieverkooporder - artikelregels (tsmsc1110m000). De Methode van de artikelregel staat op Vaste regie offerte.

Op basis van de Methode en de prijs van een artikelregel wordt een dekkingsregel van het type Factuur obv offerte aangemaakt in de sessie Reparatieverkooporder - dekkingsregels (tsmsc1120m000). Wanneer er meerdere offertes worden aangemaakt, wordt voor elke werkorder met een offerte een dekkingsregel aangemaakt.

U kunt de optie Naar vaste-regie offerte converteren in de sessie Reparatieverkooporder - artikelregels (tsmsc1110m000) gebruiken om de Methode van de artikelregel handmatig te wijzigen.

U kunt een offerte aanmaken voor een afgesloten werkorder zolang de aan de werkorder gekoppelde dekkingsregels nog niet op Nagecalculeerd zijn gezet in de sessie Reparatieverkooporder - dekkingsregels (tsmsc1120m000). Als het aanmaken van de offerte wordt geïnitieerd vanuit de afgesloten werkorder, worden alleen de resourceregels uit die specifieke order in de offerte gebruikt. Als het aanmaken van de offerte wordt geïnitieerd vanuit de artikelreparatieregel, worden alle gerelateerde werkorders meegenomen.

Als een aan de werkorder gekoppelde offerte wordt verwerkt en er (werkelijke) dekkingsregels voor reparatieverkoop aan deze werkorder zijn gekoppeld, wordt de waarde van de verkoopgerelateerde velden op nul gezet voor de dekkingsregel.

De dekkingsregels van het type Vaste orderprijs/ Vaste activiteitsprijs (indien aanwezig) worden vervangen door dekkingsregels van het type Factuur obv offerte in de sessie Dekkingsregels reparatieverkooporder (tsmsc1120m000).

Als het aanmaken van de offerte wordt geïnitieerd vanuit de artikelregel en de wijze van opgave van de offerte is Vaste offerte, worden bestaande dekkingsregels van het type Extra regel (die aan de artikelregel zijn gekoppeld) bijgewerkt.

Als een offerte wordt aangemaakt vanuit een artikelregel, wordt het selectievakje Onderbroken ingeschakeld voor de artikelregel en voor alle gerelateerde werkorders. Als de offerte wordt aangemaakt vanuit een werkorder, wordt het selectievakje Onderbroken alleen ingeschakeld voor de geselecteerde werkorder. Infor LN zet de artikelregel en de werkorder op Onderbroken om wijzigingen in de gegevens tijdens de verwerking van de offerte te voorkomen. Dit selectievakje wordt uitgeschakeld nadat de offerte is verwerkt.

Een offertestatus wordt op Goedgekeurd gezet in de sessie Reparatieverkoopoffertes (tsepp1100m000) indien de klant de voorgestelde offerte accepteert. Wanneer deze offerte op Verwerkt wordt gezet, worden alle aan de offerte gerelateerde gegevens op de bijbehorende artikelregel en de werkorder bijgewerkt. Deze acties moeten door de gebruiker handmatig worden uitgevoerd.

Ter ondersteuning van de reparatieverkooporderactiviteiten, referentieactiviteiten en hoofdroutings met vaste prijzen voor offertes, wordt het veld Methode toegevoegd aan de sessie Offerteregels (tsepp1110m000). Wanneer een referentieactiviteit of een hoofdrouting of routingoptie met een vaste prijs is opgegeven voor een offerteregel, wordt de Methode van de offerteregel op Vast gezet en worden de prijzen op de dekkingsregels van de betreffende offerte op 0 gezet. Wanneer een offerteregel wordt aangemaakt vanuit een artikelregel of een werkorder, wordt de Methode van de default offerteregel opgehaald uit de sessie Activiteitenregels reparatieverkooporders (tsmsc1111m000). U kunt de Methode ook handmatig aanpassen.

Wanneer de Methode handmatig wordt aangepast, stelt Infor LN deze waarde niet in als default waarde voor de offerte en de offerteregels wanneer de prijzen worden berekend met behulp van de optie Berekenen. Verder worden de verkoopprijzen en de bedragen van de gerelateerde offertedekkingsregels bijgewerkt.

Om te voorkomen dat het verkoopbedrag automatisch wordt bijgewerkt wanneer de offerteregels worden toegevoegd of verwijderd, wordt het veld Herkomst toegevoegd aan de sessie Reparatieverkoopoffertes (tsepp1100m000). Default wordt het veld Herkomst op Overige gezet. Als het verkoopbedrag handmatig wordt gewijzigd, wordt het veld Herkomst op Handmatig gezet en wordt het verkoopbedrag niet automatisch bijgewerkt.

Om te voorkomen dat het verkoopbedrag op de regel automatisch wordt bijgewerkt wanneer de dekkingsregels van de offerte worden toegevoegd of verwijderd, wordt het veld Herkomst toegevoegd aan de sessie Offerteregels (tsepp1110m000).

Wanneer de prijzen worden berekend met behulp van de optie Berekenen, wordt de Herkomst van de offerte en de offerteregels ingesteld op de default waarde.

Als de hoofdrouting handmatig wordt opgegeven in de sessie Offerteregels (tsepp1110m000), kunt u de Vaste orderprijs gebruiken die is opgegeven voor de hoofdrouting. De routingopties voor de offerte worden niet weergegeven. Bij de verwerking van de offerte worden de reparatieverkoopactiviteitsregels en werkorderactiviteiten echter gegenereerd op basis van de routingopties die zijn gekoppeld aan de hoofdrouting die is opgegeven voor de offerte.

U kunt de optie Rgls hfdrtng gen. in de sessies Reparatieverkoopoffertes (tsepp1100m000) en Offerteregels (tsepp1110m000) gebruiken om de offerteregels te genereren op basis van de opgegeven Hoofdrouting. Infor LN maakt de offerteregels aan in de sessie Offerteregels (tsepp1110m000) en stelt de default waarde van de Methode in op basis van de routingopties. Voor elke routingoptie die is gekoppeld aan de hoofdrouting, maakt Infor LN een offerteregel aan.

U kunt de optie Heropenen in de sessies Reparatieverkoopoffertes (tsepp1100m000) en Reparatieverkoopofferte (tsepp1100m100) gebruiken om offertes met de status Geannuleerd, Gemist of Afgewezen te heropenen. Offertes die al zijn verwerkt, kunt u niet heropenen. Voor deze offertes moet u een revisie aanmaken.

Met de sessie Offerte heropenen (tsepp1202m000) kunt u een offerte opnieuw openen. Wanneer een offerte wordt heropend, wordt de status ervan op Vrij gezet. De status van de betreffende offerteregels wordt aangepast op basis van de selectievakjes die u inschakelt in de sessie Offerte heropenen (tsepp1202m000).

U kunt een niet-verwerkte offerteregel heropenen, mits de status van de betreffende offerte op Vrij staat.

Wanneer een offerte wordt heropend, worden de gerelateerde werkorders en de artikelregels onderbroken.

U kunt een nieuwe revisie voor een offerte alleen aanmaken als het selectievakje Revisies gebruiken in de sessie Parameters serviceoffertes (tsepp0100m000) ingeschakeld is.