Offertes (tpest3100m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de offertes op te vragen en te filteren. Selecteer de optie Offertestructuur in het menu Referenties om de offertestructuur weer te geven.

NB

U kunt offertegegevens filteren via de opties in het groepsvak Offertestatus:

  • De vinkjes in het groepsvak Offertestatus geven de beschikbaarheid van de offertegegevens op basis van de offertestatus voor het geselecteerde project aan.
  • De offertegegevens die worden gegenereerd, kunnen bij meerdere statussen worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld de statusopties In voorbereiding (offertes niet goedgekeurd en de status is Vrij) en Vervallen (de vervaldatum van de offerte ligt in het verleden) hebt geselecteerd, worden de gegenereerde offertegegevens gebaseerd op beide opties.
  • In het groepsvak Marge kunt u de verhouding kosten/marge van de offerte in een grafiek weergeven.

Gerelateerde onderwerpen

 

Selectieopties
Verkoopbureau
De code van het verkoopbureau dat in de sessie Bedrijfsonderdelen (tcmcs0565m000) is opgegeven.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Interne vertegenwoordiger
De code van de interne vertegenwoordiger die in de sessie Medewerkers (tccom0501m000) is opgegeven.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Externe vertegenwoordiger
De code van de externe vertegenwoordiger die in de sessie Medewerkers (tccom0501m000) is opgegeven.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Vervaldatum
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: datums aan de hand waarvan u kunt filteren welke offertes bijna vervallen.
Doorbelasten
Hiermee worden de offertes weergegeven op basis van de gegevens die zijn opgegeven in het groepsvak Selectieopties.
Verwijderen
Wist de gegevens die zijn opgegeven in het groepsvak Selectieopties.
Offertestatus
In voorbereiding
Het totale aantal offertes met de status In voorbereiding.
In afwachting van respons
Het totale aantal offertes met de status In afwachting van respons.
Gewonnen
Het totale aantal offertes met de status Gewonnen.
Gemist
Het totale aantal offertes met de status Gemist.
Vervalt binnen 7 dagen
Het totale aantal offertes met de status Vervalt binnen 7 dagen.
Na vervaldatum
Het totale aantal offertes met de status Vervallen.
1 - 7 dagen na vervaldatum
Het totale aantal offertes met de status 1 - 7 dagen na vervaldatum.
Meer dan 7 dagen na vervaldatum
Het totale aantal offertes met de status Meer dan 7 dagen na vervaldatum.
Project
De unieke identificatiecode van het project.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Status
De status van het project.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Status
Als de status van de calculatieversie Vrij is, kunt u structuren aan de calculatieversie toevoegen, het versiebedrag wijzigen, enzovoort. U kunt bijvoorbeeld de primaire structuur nog steeds verwisselen met een van de andere extra structuren. Als de versiestatus Definitief is, is de versie bevroren. U kunt de status alleen terugzetten naar Vrij en/of de sorteringsstructuur wijzigen.
Offertenummer
Het offertenummer.
Algemeen
Offertegegevens
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Relatie
De relatie voor het project.
Adres
Het adres van de relatie.
NB

Gebruik de sectie Grafische weergaven om de locatie van het Adres op te vragen. U kunt slechts één record tegelijkertijd selecteren.

Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Contactpersoon
De contactpersoon. U kunt contactpersonen gebruiken voor het registreren van de benodigde informatie over medewerkers van klanten en leveranciers. Voor elke relatie kunt u de contactpersoon vastleggen.

Zoom met de bladerknop naar de sessie Contactpersonen (tccom4540m000) om een record te selecteren.

Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Waarschijnlijkheidspercentage
Een percentage bij een offerte waarmee wordt aangegeven hoe waarschijnlijk het is dat de relatie de offerte accepteert. De default scoringskans is nul.
Referentie
Klantreferentie
De referentie waarmee de klant.
Eerste referentie
De referentietekst die op de offerte moet worden afgedrukt, zoals de naam van een contactpersoon of het referentienummer van een klant.
Tweede referentie
De referentietekst die op de offerte moet worden afgedrukt, zoals de naam van een contactpersoon of het referentienummer van een klant.
Interne vertegenwoordiger
De code van de interne vertegenwoordiger die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is gedefinieerd.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Externe vertegenwoordiger
De naam van de externe vertegenwoordiger voor de offerte die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is gedefinieerd.
Offertewaarden
Kostenbedrag
Het offertebedrag kan het berekende kostenbedrag van de offerteregels zijn, maar u kunt ook zelf een bedrag invoeren.
Valuta
De default valuta van de calculatieversie.
Valuta
De default valuta van de relatie.
Verkoopbedrag
Het offertebedrag kan het berekende verkoopbedrag van de offerteregels zijn, maar u kunt ook zelf een bedrag invoeren.
Valuta
De valuta van de winstmarge.
Winstmarge
De winst is het verschil tussen het kostenbedrag en het verkoopbedrag.
Bedrag omzetbelasting
Het bedrag omzetbelasting dat aan de belastingdienst moet worden betaald.
Tekst
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.
Verkoopbureau
Bij het invoeren van een offerte wordt het verkoopkantoor opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Deze waarde kan worden gewijzigd.
Verkoopbureau
De omschrijving of naam van de code.
Factureermethode
De factureermethode voor het contract.
Factureermethode
De omschrijving of naam van de code.
Factuurkorting
Het percentage dat wordt gebruikt om de korting op het factuurbedrag van de offerte te berekenen.
Belasting
Belastingclassificatie
De belastingclassificatie voor de offerte die in de sessie Belastingclassificaties (tctax0116m000) is vastgelegd.
Belastingclassificatie
De omschrijving of naam van de code.
Belastingland
Het belastingland voor de offerte.
Belastingland
De omschrijving of naam van de code.
Belastingnummer relatie
Het belastingnummer dat door de overheid toegewezen is.
Belastingcode
De belastingcode die in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000) voor de offerte is vastgelegd.
Belastingcode
De omschrijving of naam van de code.
Belastingland relatie
Het belastingland van de verkopen-aan relatie voor de offerte.
Belastingland relatie
De omschrijving of naam van de code.
Belastingnummer relatie
Het belastingnummer dat door de overheid is toegewezen aan de verkopen-aan relatie.
Certificaat belastingvrijstelling
Het nummer van het certificaat van belastingvrijstelling als belastingvrijstelling of de offerte van toepassing is.
NB

U kunt het nummer van het certificaat voor belastingvrijstelling opgeven als het selectievakje Vrijgesteld is ingeschakeld.

Dit veld wordt weergegeven als in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000):

  • het veld Niveau belastingvrijstelling op Uitgebreid staat en
  • ten minste één niveau van de zoekvolgorde op Vrijstellingen per land of Vrijstellingen per landenset staat.

Gerelateerde onderwerpen

Reden belastingvrijstelling
De identificatiecode van de reden als er op de contractregel sprake is van belastingvrijstelling.
NB

U kunt de reden voor de belastingvrijstelling invoeren als het selectievakje Vrijgesteld is ingeschakeld.

Dit veld wordt weergegeven als in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000):

  • het veld Niveau belastingvrijstelling op Uitgebreid staat en
  • ten minste één niveau van de zoekvolgorde op Vrijstellingen per land of Vrijstellingen per landenset staat.

Gerelateerde onderwerpen

Reden belastingvrijstelling
De omschrijving of naam van de code.
Betaalwijze
De betaalwijze voor de offerte.
Betaalwijze
De omschrijving of naam van de code.
Betalingscondities
De betalingscondities voor de offerte.
Betalingscondities
De omschrijving of naam van de code.
Concurrent 1
De identificatiecode van de concurrent. Zoom met de bladerknop naar de sessie Concurrenten (tppdm0135m000) om een record te selecteren.
Concurrent 2
De identificatiecode van de concurrent. Zoom met de bladerknop naar de sessie Concurrenten (tppdm0135m000) om een record te selecteren.
Concurrent 3
De identificatiecode van de concurrent. Zoom met de bladerknop naar de sessie Concurrenten (tppdm0135m000) om een record te selecteren.
Diversen
Herkomst offerte
Offerte aangemaakt door
De medewerker die de offerte heeft aangemaakt.
Goedgekeurd als voorstel
Schakel het selectievakje in om de offerte goed te keuren.
Goedkeuring offerte door
De medewerker die de offerte heeft goedgekeurd.
Aanmaakdatum offerte
De datum waarop de offerte is aangemaakt. Deze waarde kan echter worden gewijzigd, bijvoorbeeld als het offerteproces extern is gestart en naar LN is overgezet.
Goedkeuringsdatum
De datum waarop de offerte is goedgekeurd. Deze datum wordt gebruikt voor traceringsdoeleinden.
Offertestatus
De status van de offerte. Een offerte kan de volgende statussen hebben:

Toegestane waarden

Offertestatus

Fase
De identificatiecode van de fase. Zoom met de bladerknop naar de sessie Fasen (tppdm0147m000) om de record te selecteren.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Reden
De redencode voor de offerte. Als de offerte is afgewezen, is de redencode verplicht.
Vervaldatum
De datum waarop de offerte is verlopen. Als de vervaldatum in het verleden ligt, worden alle velden uitgeschakeld, met uitzondering van de velden Reden en Vervaldatum.
Vervaldatum
De datum waarop de offerte moet zijn voorgesteld aan de klant.

 

In voorbereiding
Het aantal offertes dat nog moet worden goedgekeurd om te worden voorgesteld en waarvan de status is ingesteld op Vrij, worden weergegeven.
In afwachting van respons
Het aantal offertes dat is goedgekeurd om te worden voorgesteld maar dat wacht op reactie van de klant en waarvan de status is ingesteld op Vrij, wordt weergegeven.
Gewonnen
Het aantal offertes dat is goedgekeurd om te worden voorgesteld en waarvan de status is ingesteld op Geaccepteerd, wordt weergegeven.
Gemist
Het aantal offertes dat is goedgekeurd om te worden voorgesteld en waarvan de status is ingesteld op Afgekeurd, wordt weergegeven.
Vervalt binnen 7 dagen
Het aantal offertes dat wacht op goedkeuring van de klant binnen zeven dagen, wordt weergegeven.
Vervallen
Het aantal verlopen offertes wordt weergegeven.
1 - 7 dagen na vervaldatum
Het aantal offertes dat binnen zeven dagen vervalt, wordt weergegeven.
Meer dan 7 dagen na vervaldatum
Het aantal offertes dat over meer dan zeven dagen na de vervaldatum vervalt, wordt weergegeven.
Alles weergeven
Hiermee wordt het filter teruggezet en worden alle offertes weergegeven.