Productmodel gebruiken in een verkoopofferte

Als de klant een verkoopofferte wil ontvangen voor een product dat moet worden geconfigureerd, kunt u de productvariant definiëren met de Productconfigurator op basis van een verkoopofferte.

Stap 1. 

Open een bestaande verkoopofferte of maak een nieuwe verkoopofferte aan in de sessie Overzicht verkoopoffertes (tdsls1500m000). Maak een nieuwe offerteregel aan voor het generieke artikel in de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000).

Stap 2. 

Zoom op de offerteregel naar het generieke artikel dat u wilt configureren. Als u een generiek artikel invoert op de verkoopofferteregel kan de sessie Productconfigurator (tipcf5120m000) worden gestart, waarin u de door de klant gewenste opties en kenmerken kunt selecteren. Wanneer u de productvariant configureert, wordt de verkoopprijs berekend en op de offerteregel ingevuld. Sla de productvariant op.

Stap 3. 

Als u de klant op te hoogte wilt stellen van de verkoopprijs, kunt u een overzicht van de verschillende prijslijstregels afdrukken met de sessie Verkoopprijsstructuur per productvariant afdrukken (tipcf5430m000).

Stap 4. 

Selecteer de offerteregel en klik op Budgetstructuur genereren... in het menu Beeld, Referentie en/of Acties om de sessie Structuur van PCS-budget voor verkoopoffertes genereren (tdsls1201m100) uit te voeren. Voor of na het genereren van de productvariantstructuur drukt u de offerte af met de sessie Verkoopoffertes afdrukken (tdsls1401m000).

Stap 5. 

Als de verkoopofferte wordt omgezet in een verkooporder, moet u de begroting kopiëren naar een project als het selectievakje Klantspecifiek maken is ingeschakeld voor het generieke artikel in de sessie Artikelen (tcibd0501m000). U hoeft de begroting niet naar een project te kopiëren als het generiek artikel niet klantspecifiek hoeft te worden gemaakt.

Als het generieke artikel klantspecifiek kan worden gemaakt, kopieert u de begroting als volgt naar een project:

  1. Selecteer de offerteregel in sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000).
  2. Klik op Verwerken in het menu Beeld, Referentie en/of Acties. Daarmee start u de sessie Resultaten verkoopoffertes (tdsls1101s100).
  3. Zoom op het veld Project en selecteer Project kopiëren.
  4. Selecteer Enkelvoudig project op het veld Naar projectsoort in de sessie Project kopiëren (tipcs2210m000) en klik op Kopiëren.
Stap 6. 

Als u de verkoopofferte nu in een verkooporder wilt omzetten, selecteert u de offerte in de sessie Overzicht verkoopoffertes (tdsls1500m000) en klikt u op Verkoopoffertes verwerken in het menu Beeld, Referentie en/of Acties.

Gerelateerde onderwerpen