Klant 360 (tdsmi1500m000)Deze sessie kunt u gebruiken om gegevens van een verkopen-aan relatie op te vragen, op te geven en te muteren. In deze sessie geeft LN een overzicht van de klantgegevens zodat een account-manager meerdere taken met betrekking tot klanten kan uitvoeren. Gebruik van de sessie Klant 360 (tdsmi1500m000) Als u een verkopen-aan relatie selecteert in de lijst met relaties in de sessie Klant 360 (tdsmi1500m000), wordt informatie over die relatie weergegeven. Als u dubbelklikt op een record, wordt de sessie Relatie (tccom4100s000) gestart. De vinkjes geven aan welke gegevens beschikbaar zijn over de relatie. Als u op een koppeling klikt, wordt een sessie gestart waarin u de relatiegegevens kunt opvragen, muteren of opgeven.
Account-manager De manager die verantwoordelijk is voor het onderhouden van relaties met verkopen-aan relaties (ook wel accounts genoemd). Klik op Filter toepassen als u alleen de relaties voor de account-manager wilt weergeven. In dat geval worden dus de verkopen-aan relaties met de huidige account-manager opgegeven op het veld Vertegenwoordiger (binnendienst) of Vertegenwoordiger van de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000), weergegeven. Verkopen-aan contactpersoon Naam De naam van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie. E-mail Het e-mailadres van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie. Niet bellen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wenst de contactpersoon niet te worden opgebeld. Telefoon (werk) Het telefoonnummer op kantoor van de verkopen-aan contactpersoon. Telefoon (werk) Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het telefoonnummer op het werk het primaire telefoonnummer van de contactpersoon. Telefoon (mobiel) Het mobiele telefoonnummer van de verkopen-aan contactpersoon. Telefoon (mobiel) Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het mobiele telefoonnummer het primaire telefoonnummer van de contactpersoon. Kredietgegevens Valuta Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen. De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:
Kredietlimiet Het maximale financiële risico dat u accepteert of waarvoor u verzekerd bent voor een factureren-aan relatie, of dat een factureren-door relatie voor u accepteert. Wanneer u orders aanmaakt, controleert LN voortdurend of het totaalbedrag van aangemaakte en gefactureerde orders de kredietlimiet niet overschrijdt. Zodra de kredietlimiet wordt overschreden, toont LN een waarschuwing. In de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) kunt u opgeven of LN een waarschuwing moet weergeven of de verkooporder moet blokkeren wanneer het nieuwe ordersaldo de kredietlimiet overschrijdt. Ordersaldo Het saldo van openstaande orders. Factuursaldo Het totale niet-betaalde factuurbedrag. Beschikbaar krediet Het saldo van alle niet-betaalde facturen met betrekking tot één bepaalde relatie. Omzetoverzicht Valuta De standaard valuta van de relatie. Jaar Het jaar waarop het omzetbedrag van toepassing is. Omzet Het volume van de jaarlijkse verkopen. Afbeelding Afbeelding De afbeelding van de relatie. De default wordt opgehaald uit het veld Afbeelding in de sessie Relatie (tccom4100s000). Grafieken De soort grafiek die wordt weergegeven. De volgende grafieken kunnen worden geselecteerd:
Zie Klantengrafieken. Bedrijfsinformatie Regio De regio waarin de verkopen-aan relatie is gevestigd. Verkoopgebied Het verkoopgebied waaraan de verkopen-aan relatie is gekoppeld. Branche De branche waarin de relatie actief is. De branche kan worden gebruikt als een sorteercriterium voor verkoopstatistieken. Bedrijfstakcode De codes waarmee relaties worden geclassificeerd in sectoren op basis van een lijst met codes die wordt vastgesteld door overheidsinstanties. Deze codes kunnen worden gebruikt om klanten te segmenteren voor gebiedsbeheer en campagnes. Voorbeelden van systemen voor branchecodering zijn: SIC (Standard Industrial Classification) en NAICS (North American Industry Classification System). Aantal medewerkers Het aantal medewerkers dat werkt voor de relatie. Jaaropbrengst De jaarlijkse omzet van de verkopen-aan relatie. Valuta jaaropbrengst De valuta waarin de jaaromzet wordt uitgedrukt. Eigendom Een definitie van de eigendom, zoals privé, publiek of investeringsbedrijf. Tarifering De beoordeling die aan de verkopen-aan relatie is toegewezen. Voortraject verkoop, Verkoop, Uitvoering, Aftersales en Overig Een vinkje geeft aan dat de gegevens beschikbaar zijn in de gekoppelde sessie. Relatie De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant. De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:
Zoekargument Met behulp van het zoekargument kunt u een relatie vinden. LN vult op dit veld automatisch de eerste 16 tekens van de naam van de relatie in. De letters worden omgezet naar hoofdletters. Naam De naam van de relatie. Adres Het adres van de relatie. Nummer Het nummer van de relatie. Postcode De postcode van de relatie. Plaats De plaats waar de relatie is gevestigd. Land Het land waar de relatie is gevestigd. Telefoon (toegangsnummer) Het internationale toegangsnummer van het land voor de telefoon. Telefoon Het belangrijkste telefoonnummer. Status U kunt een status voor de relatie opgeven en daarmee aangeven of u zaken kunt doen met de relatie. Toegestane waarden Parent-relatie De relatie die de verschillende relaties koppelt met verschillende rollen in een verspreide relatie-organisatie. Indien u afdelingen van één bedrijf als verschillende relaties vastlegt, moeten de relaties allemaal dezelfde parent-relatie hebben. Titel De titel die wordt gebruikt op de documenten die aan de relatie worden gestuurd. Ingangsdatum De datum en tijd vanaf wanneer de status van de relatie geldig is. Indien u dit veld leeg laat, is de status direct geldig. Vervaldatum De datum en tijd tot wanneer de status van de relatie geldig is. Indien u dit veld leeg laat, blijft de status geldig. Taal De taal die wordt gebruikt voor documenten voor de relatie. Indien er geen document in de betreffende taal aanwezig is, wordt het document in de bedrijfstaal gebruikt. Valuta De valuta die wordt gebruikt voor de eerste transacties met de relatie, zoals offerteaanvragen en verkoopoffertes. Op facturen gebruikt LN de default valuta die u opgeeft voor de rollen factureren-aan relatie en factureren-door relatie. Eenmalige relatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de relatie een eenmalige relatie. NB Wanneer u de factureringsbatch verwerkt en de factuur afdrukt, wordt het factuuradres van de eenmalige relaties opgegeven in Facturering. Gelieerd bedrijf Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de relatie een gelieerd bedrijf. Het gelieerde bedrijf wordt gebruikt in:
NB Dit selectievakje is ingeschakeld als u alle relatierollen hebt opgegeven voor de relatie. Gelieerd bedrijfsnr. Het bedrijfsnummer van het gelieerde bedrijf dat wordt vertegenwoordigd door de relatie. U kunt een logistiek bedrijf slechts aan één relatie koppelen. Kamer van Koophandel Het identificatienummer van de relatie bij de Kamer van Koophandel. Commerciële identificatie Een informatief veld dat u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het identificatienummer van de relatie bij een kredietverzekeringsmaatschappij. Relatie voor teksten Als u op dit veld een relatie selecteert, wordt de tekst die aan deze relatie is gekoppeld, afgedrukt op externe documenten. U kunt bijvoorbeeld tekst afdrukken die is gekoppeld aan de verkopen-aan relatie (speciale leveringsovereenkomsten) op de verzendorder die voor de verzenden-aan relatie wordt afgedrukt. Indien u dit veld leeg laat, wordt alleen tekst die aan de huidige relatie is gekoppeld, afgedrukt op documenten voor de relatie. Adres Het default adres van de relatie. Contactpersoon De default contactpersoon voor deze relatie. Front-office ID De ID die voor de relatie is gegenereerd door een front-office applicatie. Interne relatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de relatie een interne relatie. In Facturering kunt u facturen sturen naar en ontvangen van relaties. Als u een enterprise-eenheid van uw eigen bedrijf wilt factureren of als u facturen van een enterprise-eenheid ontvangt, moet u de enterprise-eenheid definiëren als interne relatie. U kunt slechts één interne relatie aan een enterprise-eenheid koppelen. NB
Intercompany-verrekening Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen rekening-courantverrekeningsmutaties worden gegenereerd voor de relatie. NB Indien de relatie betrokken is bij rekening-courantverrekeningsmutaties, moet de factureren-aan relatie geen subcontractor zijn. Indien u dit selectievakje inschakelt:
I-code De default Intracom-code van de relatie. Factor Indien dit selectievakje is ingeschakeld, fungeert de relatie als een factor. Indien de factor uw facturen verwerkt en betalingen van uw klanten int, moet de factor de betalen-door rol hebben. Indien de factor betalingen int namens uw leveranciers, moet de factor de betalen-aan rol hebben. NB U kunt dit selectievakje pas inschakelen als u de betalen-door en betalen-aan rollen voor de relatie hebt opgegeven. Bedrijfsnummer EU Als de relatie een interne relatie is, is dit het operationele bedrijf van de enterprise-eenheid. Inningsinstantie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de relatie beschouwd als een inningsinstantie. Aanmaakdatum De datum waarop de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie zijn aangemaakt. Laatste mutatiedatum De datum waarop de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie voor het laatst zijn gewijzigd. Te verifiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u de gegevens of de status van de relatie nog verifiëren. Schakel het selectievakje uit wanneer u de gegevens of de status van de relatie verifieert. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.
Alles weergeven Toont alle verkopen-aan relaties uit de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000). Filter toepassen Toont alleen de verkopen-aan relaties voor de account-manager die overeenkomt met de waarde op het veld Vertegenwoordiger (binnendienst) of Vertegenwoordiger van de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000). Nieuwe afspraak Hiermee wordt de sessie Afspraak (tccom6600m100) gestart. In deze sessie kunt u een nieuwe afspraak opgeven. Nieuwe taak Hiermee wordt de sessie Taak (tccom6600m300) gestart. In deze sessie kunt u een nieuwe taak opgeven. Nieuwe call Hiermee wordt de sessie Call (tccom6600m200) gestart. In deze sessie kunt u een nieuwe call opgeven. Nieuwe e-mail Hiermee wordt de sessie E-mail (tccom6600m500) gestart. In deze sessie kunt u een nieuwe e-mail opgeven. Prijssimulator Hiermee wordt de sessie Prijssimulator (tdpcg0200m300) gestart. Snelle invoer verkooporder Hiermee wordt de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900) gestart. Saldo factureren-aan relatie Hiermee wordt de sessie Saldi factureren-aan relaties (tccom4513s000) gestart. Adressen per relatie Hiermee wordt sessie Adressen per relatie (tccom4133m000) gestart. In deze sessie kunt u adressen voor de relatie opvragen per relatierol. Openstaande posten factureren-aan relatie Hiermee wordt de sessie Openstaande posten per factureren-aan relatie (tfacr2520m000) gestart. In deze sessie kunt u verkoopfacturen opvragen. Debiteurenadministratie 360 Hiermee wordt de sessie Debiteuren 360 (tfacr2560m000) gestart. In deze sessie kunt u diverse soorten gegevens met betrekking tot de debiteurenadministratie opvragen en muteren. Geplande voorraadmutaties per order Hiermee wordt de sessie Order - geplande voorraadmutaties (whinp1501m000) gestart. In deze sessie kunt u geplande voorraadmutaties per order opvragen. Geplande voorraadmutaties per artikel Hiermee wordt de sessie Geplande voorraadmutaties (whinp1500m000) gestart. In deze sessie kunt u geplande voorraadmutaties per artikel opvragen. Voorraad per artikel en magazijn Hiermee wordt de sessie Magazijn - artikelvoorraad (whwmd2515m000) gestart. In deze sessie kunt u de artikelvoorraad per magazijn opvragen. Voorraad per artikel, magazijn, locatie, partij Hiermee wordt de sessie Magazijn - artikel - partijvoorraad (whltc1505m000) gestart. In deze sessie kunt u partijen per magazijn opvragen. Promoties Hiermee wordt de sessie Promoties (tdpcg0140m000) gestart. In die sessie kunt u promoties uit een promotiegroep voor artikelen of promotiegroepen voor relaties opvragen. Attributen Hiermee wordt de sessie Attributen per relatie (tdsmi1101m000) gestart. Verkoopkansen Hiermee wordt de sessie Verkoopkansen (tdsmi1110m000) gestart. In deze sessie kunt u verkoopkansen opvragen en muteren voor een relatie. Offertes Hiermee wordt de sessie Verkoopoffertes (tdsls8310m000) gestart. In deze sessie kunt u verkoopoffertes en offerteregels opvragen, opgeven en verwerken. Calculatieversies Hiermee wordt de sessie Calculatieversies (tpest1100m000) gestart. In deze sessie kunt u voorgecalculeerde versies opvragen en muteren voor een relatie. Biedingen Hiermee wordt de sessie Offertes (tpest3100m000) gestart. In deze sessie kunt u biedingen opvragen, opgeven en muteren voor een relatie. Activiteiten Hiermee wordt de sessie Activiteiten (tccom6100m000) gestart. In deze sessie kunt u activiteiten opvragen, opgeven en muteren voor een relatie. Contactpersonen Hiermee wordt de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000) gestart. In deze sessie kunt u de contactpersonen van de relatie opvragen, opgeven en muteren. Notities Hiermee wordt de sessie Notities (tcstl1550m000) gestart. In deze sessie kunt u notities opvragen, opgeven en muteren voor een relatie. Fulfillment verkooporders Hiermee wordt de sessie Workbench verkooporder-fulfillment (tdsls4601m100) gestart. In deze sessie kunt u de verkooporderregels opvragen die nog moeten worden geleverd, en de nodige acties uitvoeren op die regels. Verkooporderintake Hiermee wordt de sessie Workbench intake verkooporders (tdsls4601m200) gestart. In deze sessie kunt u de verkooporderregels opvragen waarvoor nog specifieke activiteiten moeten worden uitgevoerd of waarvoor niet-bevestigde naleveringshoeveelheden bestaan. U kunt de acties uitvoeren op de regels. Invoegen van sjabloon... Hiermee wordt de sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) gestart. In deze sessie kunt u sjablonen opvragen, opgeven en muteren voor de relatie. U kunt een verkooporder genereren op basis van een sjabloon voor de geselecteerde relatie. Historie verkooporders Hiermee wordt de sessie Historie verkooporders (tdsls4550m000) gestart. In deze sessie kunt u de historie van de verkooporder opvragen. Verkoopcontracten Hiermee wordt de sessie Verkoopcontracten (tdsls8330m000) gestart. In deze sessie kunt u verkoopcontracten en verkoopcontractregels opvragen, opgeven en bewerken. Projectcontracten Hiermee wordt de sessie Contracten (tpctm1100m000) gestart. In deze sessie kunt u de aan de relatie gekoppelde contracten opvragen, opgeven, muteren en verwijderen. Vrijgaven verkoop Hiermee wordt de sessie Vrijgaven verkoop (tdsls3612m100) gestart. In deze sessie kunt u verkoopvrijgaven en verkoopvrijgaveregels opvragen, opgeven en bewerken. Verkoopafroepschema's Hiermee wordt de sessie Verkoopafroepschema's (tdsls3611m100) gestart. In deze sessie kunt u verkoopafroepschema's en afroepschemaregels opvragen, opgeven en bewerken. Hist. verk.afr.schema's Hiermee wordt de sessie Historie verkooporderafroepschema's (tdsls3560m000) gestart. In deze sessie kunt u de historie van verkoopafroepschema's opvragen. Projecten Hiermee wordt de sessie Projecten 360 (tppdm6500m100) gestart. In deze sessie kunt u de aan de relatie gekoppelde Actief projecten opvragen, opgeven, muteren en verwijderen. Klik op Alles weergeven in het menu Beeld, Referentie en/of Acties om alle projecten weer te geven. PCS-project Hiermee wordt de sessie Project 360 (tipcs0320m000) gestart. In deze sessie kunt u de aan de relatie gekoppelde projecten opvragen, opgeven, muteren en verwijderen. Productieorders Hiermee wordt de sessie Productieorders (tisfc0501m000) gestart. In deze sessie kunt u de productieorders opvragen. LN toont alleen de productieorders die nog niet voltooid zijn. Dit zijn de orders met een andere status dan Gereed, Afgesloten en Gearchiveerd. Klik op Alle orders weergeven in het menu Beeld, Referentie en/of Acties om alle productieorders weer te geven. Servicecalls Hiermee wordt de sessie Calloverzicht (tsclm1509m000) gestart. In deze sessie kunt u de aan de relatie gekoppelde calls opvragen. LN toont alleen calls met de status Geregistreerd, Toegewezen en In verwerking. Installatiegroepen Hiermee wordt de sessie Installatiegroepen (tsbsc1100m000) gestart. In deze sessie kunt u de aan de relatie gekoppelde installatiegroepen opvragen, opgeven en muteren. Offertes servicecontracten Hiermee wordt de sessie Contractoffertes (tsctm2100m000) gestart. In deze sessie kunt u offertes voor servicecontracten opvragen, opgeven en muteren voor de relatie. Servicecontracten Hiermee wordt de sessie Servicecontracten (tsctm3100m000) gestart. In deze sessie kunt u servicecontracten opvragen, opgeven, muteren en verwijderen. LN toont alleen servicecontracten met de status Vrij of Actief. Klik op Alle servicecontracten in het menu Beeld, Referentie en/of Acties om alle servicecontracten weer te geven. Klantreclameringen Hiermee wordt de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000) gestart. In deze sessie kunt u de aan de relatie gekoppelde reclameringen opvragen, opgeven, muteren en verwijderen. Serviceoffertes Hiermee wordt de sessie Serviceorderoffertes (tssoc1100m000) gestart. In deze sessie kunt u de aan de relatie gekoppelde serviceoffertes opvragen, opgeven en muteren. Serviceorders Hiermee wordt de sessie Serviceorders (tssoc2100m000) gestart. In deze sessie kunt u de aan de relatie gekoppelde serviceorders opvragen, opgeven en muteren. LN toont alleen serviceorders met de status Vrij, Gepland en Vrijgegeven. Rep.verk.offertes Hiermee wordt de sessie Reparatieverkoopoffertes (tsepp1100m000) gestart. In deze sessie kunt u de aan de relatie gekoppelde reparatieverkoopoffertes opvragen, opgeven en muteren. Reparatieverkooporders Hiermee wordt de sessie Reparatieverkooporders (tsmsc1100m000) gestart. In deze sessie kunt u reparatieverkooporders opvragen, opgeven en muteren voor de relatie. LN toont alleen openstaande reparatieverkooporders. Dit zijn orders met de status Vrij en In verwerking. Klik op Alle reparatieverkooporders in het menu Beeld, Referentie en/of Acties om alle reparatieverkooporders weer te geven. Facturering 360 Hiermee wordt de sessie Invoicing 360 (cisli3600m000) gestart.
| |||