Verkoopoffertes (tdsls8310m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de verkoopoffertes en offerteregels te filteren die aandacht vragen van een interne vertegenwoordiger en om de juiste acties op de regels uit te voeren. Bijvoorbeeld offerteregels die binnenkort vervallen, waarvoor nog responsen moeten worden ontvangen of waarvoor nog resultaten moeten worden opgegeven. Filters U kunt de volgende filters gebruiken om de gewenste selectie van offertes en offerteregels weer te geven:
NB
Tabbladen De offertes en offerteregels die overeenkomen met de geactiveerde filters, worden weergegeven op de volgende tabbladen:
Algemeen Verkoopbureau Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, voor het beheren van verkooprelaties met zakenrelaties. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten van de organisatie. Interne vertegenwoordiger Een medewerker van uw bedrijf die verantwoordelijk is voor het onderhouden van het contact met de verkopen-aan relatie. Het medewerkersnummer van de vertegenwoordiger wordt ook gebruikt als een sorteercriterium in de verkoopstatistiek. Verkopen-aan relatie De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant. De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:
Offerteregels Het totale aantal offerteregels dat wordt weergegeven op basis van het filter Algemeen. Verwerken Goedkeuren Indien er een vinkje wordt weergegeven, worden offerteregels weergegeven die gereed zijn voor goedkeuring. Klik op Goedkeuren om dit filter te activeren of deactiveren. Telling Het aantal regels voor het filter, dat wordt weergegeven ongeacht de activering van het filter. Afdrukken Indien er een vinkje wordt weergegeven, worden offerteregels weergegeven die gereed zijn om te worden afgedrukt. Klik op Afdrukken om dit filter te activeren of deactiveren. Vervaldatum Na vervaldatum Indien er een vinkje wordt weergegeven, worden offerteregels weergegeven die zijn vervallen. Klik op Na vervaldatum om dit filter te activeren of deactiveren. Vervalt vandaag Indien er een vinkje wordt weergegeven, worden offerteregels weergegeven die vandaag vervallen. Klik op Vervalt vandaag om dit filter te activeren of deactiveren. Vervalt binnen 1-7 dagen Indien er een vinkje wordt weergegeven, worden offerteregels weergegeven die binnen de komende zeven dagen vervallen. Klik op Vervalt binnen 1-7 dagen om dit filter te activeren of deactiveren. Vervalt na 7 dagen Indien er een vinkje wordt weergegeven, worden offerteregels weergegeven die na de komende zeven dagen vervallen. Klik op Vervalt na 7 dagen om dit filter te activeren of deactiveren. Verhouding winst/verlies Deze grafiek toont de verhouding tussen winst en verlies voor alle offerteregels die voor de verkopen-aan relatie worden verwerkt. De grafiek wordt weergegeven wanneer u een offerteregel selecteert. Voorbeeld
| |||||||||||||||