Verkoopofferte (tdsls1600m000)Deze sessie kunt u gebruiken om een specifieke verkoopofferte en gekoppelde verkoopofferteregels op te vragen, in te voeren, te muteren en te verwerken. In deze sessie kunnen offertes makkelijk worden ingevoerd. U kunt een verkoopoffertekop en verkoopofferteregels in één scherm invoeren. Met deze sessie kunt u snel de belangrijkste gegevens voor een verkoopofferte invoeren en de offerte verwerken.
Verkoopofferteregels De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies:
Relatie De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant. De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:
Verkopen-aan adres De adrescode van de verkopen-aan relatie. Postcode De postcode van de verkopen-aan relatie. Verkopen-aan contactpersoon De code van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie. Volledige naam De volledige naam van de contactpersoon. Telefoon Het telefoonnummer (en toestelnummer) van uw contactpersoon. Offerteaanvraagnummer klant Het offerteaanvraagnummer van de verkopen-aan relatie. Dit nummer wordt opgenomen in diverse offertedocumenten en -lijsten. Verkoopordersoort De verkoopordersoort die wordt gebruikt om de offerte om te zetten in een verkooporder. NB Offertes kunnen niet worden ingevoerd voor de volgende verkoopordersoorten:
Offertenummer Het identificatienummer van de verkoopofferte. Belastingclassificatie Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie. U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:
Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingclassificatie relatie van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Factuur voor transport Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de factureren-aan relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt. Transportkosten factureren op basis van Een bedrijf kan op basis van Transportkosten, Transportkosten (bijwerken toegestaan) of Transporttarieven klant de transporttarieven bij de factureren-aan relatie in rekening brengen. NB De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Transportfactuur op basis van in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Dit veld is alleen actief als het selectievakje Transportkosten factureren aan relatie is ingeschakeld in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000). Relatie De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen. Adres Het adres van de betalen-door relatie. Contactpersoon De contactpersoon bij de betalen-door relatie. Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten:
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:
Kredietbeperking Het percentage voor de kredietbeperking dat wordt toegepast op het goederenbedrag. Als de factuur binnen de vaststelde termijn voor de kredietbeperking wordt voldaan, mag de relatie die een factuur ontvangt, de toeslag aftrekken van het goederenbedrag. Betaalwijze De betaalwijze die is voorgesteld door de betalen-door relatie. Referentie offertenummer De referentie naar het offertenummer van een andere applicatie. Verkoopkans De referentie naar de verkoopkans op basis waarvan de verkoopofferte wordt gegenereerd. U kunt op de verkoopkans bekijken in de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000). NB Dit veld wordt alleen ingevuld een offerte wordt gegenereerd op basis van een verkoopkans. Als u een offerte koppelt aan een verkoopkans in de sessie Referenties per verkoopkans (tdsmi1115m000), blijft dit veld leeg. Status De status van de verkoopofferte. Toegestane waarden Werkstroomstatus De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow. Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.
Toegestane waarden Als het business-object uitgecheckt is, wordt op dit veld een objectstatus getoond. Als het business-object ingecheckt is, wordt op dit veld een goedkeuringsstatus getoond. Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond. NB Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme. Verkoopbureau Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, voor het beheren van verkooprelaties met zakenrelaties. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten van de organisatie. Default waarde Wanneer u een verkoopofferte invoert, haalt LN het verkoopbureau op uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Deze waarde kan worden gewijzigd. Als er geen verkoopbureau wordt gevonden in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000), zoekt LN in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000). Als in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000) evenmin een verkoopbureau wordt gevonden, is er geen verkoopbureau gedefinieerd. Hierdoor kan LN geen default verkoopbureau ophalen. Geplande leverdatum De default verwachte leverdatum van de geoffreerde artikelen. Geplande ontvangstdatum Een ontvangst die onderweg is en die hoort bij een openstaande inkooporder of openstaande productieorder. NB
Vervaldatum De laatste dag waarop de offerte geldig is. De default vervaldatum van de offerte wordt automatisch berekend door bij de offertedatum het aantal dagen op te tellen dat is opgegeven op het veld Geldigheidsperiode van de sessie Parameters verkoopoffertes (tdsls0100s100). Waarschijnlijkheidspercentage Een percentage dat gekoppeld wordt aan een offerte en dat de waarschijnlijkheid aangeeft dat de relatie de offerte accepteert. Acceptatie resulteert in de omzetting van de offerte in een verkooporder. De default scoringskans is nul. Relatie De verzenden-aan relatie waarnaar u de goederen verzendt, als de offerte wordt omgezet in een verkooporder. Verzenden-aan adres De adrescode van de verzenden-aan relatie. Ordervaluta De valuta waarin de offertebedragen worden uitgedrukt. NB U kunt de valuta niet wijzigen als er offerteregels bestaan. Orderbedrag Het totale orderbedrag van de verkoopofferte. Belastingbedrag Het totale BTW-bedrag van de verkoopofferte, uitgedrukt in de ordervaluta. NB Klik op Berekenen om het belastingbedrag te berekenen voor de verkoopofferte. Dit bedrag wordt niet opgeslagen. Bedrag inclusief belasting Het resultaat op dit veld is de som van de waarden op de velden Orderbedrag en Belastingbedrag. Beschikbaar krediet De waarde van dit veld wordt als volgt berekend: De waarde van het veld Kredietlimiet min de som van de volgende velden in de sessie Saldi factureren-aan relaties (tccom4513m000):
Financiële afdeling De afdeling die bepaalt in welk financieel bedrijf de mutatie moet worden geboekt en die verantwoordelijk is voor de belastingaangifte in het belastingland van de order. Het thuisland van het financiële bedrijf moet het belastingland van de order zijn. De financiële afdeling is een afdeling van het financiële bedrijf. Als het financiële bedrijf van de administratieve afdeling een belastingnummer heeft in het belastingland van de order, komen de financiële afdeling en de administratieve afdeling overeen. Via de financiële afdeling kunt u financiële mutaties voor een offerte verwerken in een ander financieel bedrijf dan het financiële bedrijf van het verkoopbureau. NB
Default waarde
Herkomst De herkomst van de verkoopofferte. Toegestane waarden
Voor meer informatie, zie Herkomst van verkoopdocument. Offertedatum De aanmaakdatum van de verkoopofferte. U kunt de default datum wijzigen. NB Dit veld kan niet worden gewijzigd als er offerteregels zijn. Doorlooptijd levering De doorlooptijd van de levering bepaalt de werkelijke leverdatum van de verkooporder, dat wil zeggen, de datum waarop een offerte wordt omgezet in een order. De relatieve leverdatum wordt ingevoerd als een aantal kalenderdagen. De leverdatum van de verkooporder wordt als volgt berekend: Overboekingsdatum + relatieve leverdatum van de offerte Als de relatieve leverdatum niet is ingevuld, wordt in de nieuwe order de verwachte leverdatum van de offerte ingevuld als leverdatum. De relatieve leverdatum in de offertekop fungeert als default voor de offerteregels. Leveringscondities De overeenkomst die is aangegaan met de relatie betreffende de levering van goederen. Referentie A De eerste extra referentie waarmee de order of offerteaanvraag kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten. Referentie B Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten. Koptekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een koptekst voor de offerte. Voettekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een voettekst voor de offerte. Interne vertegenwoordiger Uw (interne) vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor het indienen van een offerte voor goederen bij de relatie. Als u de offerte omzet in een verkooporder, kunt u verkoopstatistieken sorteren op basis van de vertegenwoordiger. Externe vertegenwoordiger Uw (externe) vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor het onderhouden van het contact met de verkopen-aan relatie, voornamelijk in de vorm van bezoeken. Adres Het eerste gedeelte van het adres. Adres 2 Het tweede gedeelte van het adres. Regio De code van de regio waarin de relatie is gevestigd. U kunt de verkoopstatistieken op regio sorteren. Uitgebreide integratie met Service Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is of kan een uitgebreide integratie met Service voor aftersales-services van toepassing zijn op de verkoopofferte. NB Dit selectievakje heeft dezelfde instelling als het selectievakje Uitgebreide integratie met Service in de sessie Parameters verkoopoffertes (tdsls0100s100). Orderkorting Een percentage dat van toepassing is op het nettobedrag van elke orderregel, als naar de orderregel geen kosten- of serviceartikel is geboekt. Dit nettobedrag wordt als volgt berekend: Prijs * hoeveelheid - regelkorting Default waarde LN ontleent de default waarde aan de orderkorting die in de sessie Relatie (tccom4100s000) is toegewezen aan de relatie. Prijslijst verkoop Prijzen en kortingen kunnen worden vastgelegd per relatiegroep. De prijzen en kortingen in offertes kunnen worden bepaald door een prijslijst aan de offerte te koppelen. Default waarde LN ontleent de default waarde aan de prijslijst die in de sessie Relatie (tccom4100s000) is toegewezen aan de relatie. De prijslijst moet zijn gedefinieerd in de sessie Prijslijsten (tcmcs0134m000). Prijslijst voor rechtstreekse levering Als een offerteregel door uw leverancier rechtstreeks wordt geleverd aan de klant, kunt u bijzondere prijsafspraken vastleggen. Default waarde LN ontleent de default waarde aan de prijsovereenkomst die is ingevoerd op het veld Prijslijst rechtstreekse levering van de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Relatie voor prijzen/kortingen De relatie die LN gebruikt om in de verkoopofferte de prijzen en kortingen te bepalen. Als dit veld is ingevuld, haalt LN eerst de prijs- en kortingsgegevens op die aan deze relatie zijn gekoppeld. Als er geen prijs- en kortingsgegevens beschikbaar zijn of geen relatie is opgegeven op dit veld, haalt LN de gegevens op die aan de verkopen-aan relatie zijn gekoppeld. Relatie voor teksten De relatie die is ingevoerd op dit veld, bepaalt welke teksten worden afgedrukt op verschillende offertedocumenten en -lijsten. Als dit veld ingevuld is, haalt LN eerst de eventuele tekstgegevens op die aan deze relatie zijn gekoppeld. Als er geen tekstgegevens zijn of als er op dit veld geen relatie is opgegeven, drukt LN de teksten af die zijn gekoppeld aan de verkopen-aan relatie, afhankelijk van de documenten en lijsten die naar de relatie moeten worden verzonden. Contactpersoon De contactpersoon van de verzenden-aan relatie. Verzendconstraint De voorwaarden en condities die betrekking hebben op de verzending van goederen. Toegestane waarden Default waarde De default waarde voor de verzendconstraint wordt opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). NB Als het magazijn WMS-gestuurd is, bepalen de selectievakjes Regel volledig verzenden, Order volledig verzenden en Set volledig verzenden in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) of u op dit veld de waarden Regel volledig verzenden, Order volledig verzenden en/of Set volledig verzenden kunt selecteren. Route De gekozen route voor de goederenlevering als de offerte wordt omgezet in een verkooporder. NB Voordat u magazijnbonnen, pakbonnen en verzenddocumenten afdrukt, kunt u verkooporders selecteren en op route sorteren. Vervoerder/LDV De vervoerder die verantwoordelijk is voor het verzenden van de goederen naar de relatie. U kunt verkoopordergegevens afdrukken op een verzendlijst voor de vervoerder. Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie. Adres Het adres van de factureren-aan relatie. U kunt deze gegevens wijzigen. Contactpersoon De contactpersoon van de factureren-aan relatie. Type valutakoers Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. Toegestane waarden Koers/Koersfactor De verkoopkoers die is toegewezen aan de valuta in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). U kunt deze gegevens wijzigen als de offertevaluta niet gelijk is aan de eigen valuta. Zijn die twee valuta's identiek, dan is de valutakoers één. Koers/Koersfactor De koersfactor die is toegewezen aan de valuta in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). Vastgestelde koers De omrekening tussen de eigen valuta en de valuta waarin de offerteaanvraag is opgesteld.
Berekenen Hiermee wordt de geplande leverdatum berekend. Berekenen Hiermee wordt de geplande ontvangstdatum berekend. Collectief bevestigen Hiermee wordt de status van alle offerteregels op Bevestigd gezet, op basis van de acceptatie van de offerte door de klant. Collectief annuleren Hiermee wordt de status van alle offerteregels op Geannuleerd gezet, op basis van de afwijzing van de offerte door de klant. Collectief op 'gemist' zetten Hiermee wordt de status van alle offerteregels op Gemist gezet, omdat de klant heeft gekozen voor een offerte van een andere relatie. Berekenen Hiermee wordt het belastingbedrag berekend voor de verkoopofferte. Dit bedrag wordt niet opgeslagen.
| |||