Verkooporders blokkeren

In Verkoop kunt u verkooporders of verkooporderregels (componentregels) blokkeren.

Blokkering wordt onder andere om de volgende redenen toegepast:

  • Het openstaande ordersaldo overschrijdt de kredietlimiet van de klant.
  • De factureren-aan relatie heeft nog achterstallige facturen.
  • De factureren-aan relatie is een dubieuze klant.
  • De verkooporder is aangemaakt door een onervaren medewerker.
  • De periode voor de kredietcontrole van de factureren-aan relatie is achterstallig.
  • De verkooporder bevat een ongeldige of dubieuze postcode.
  • De verkoopmarge van een van de orderregels wordt overschreden.
  • De brutomarge van de order is overschreden.
  • De verkooporder is ontvangen via Electronic Data Interchange (EDI).
  • De verkooporder voldoet niet aan de eisen voor de controle op export naleving.
  • De verkooporder voldoet niet aan de eisen voor de controle voor documentair krediet.
  • Het prijsstadium van de orderregel voorkomt dat het orderproces kan worden voortgezet.
  • Een algemene, gebruikergedefinieerde reden.

Blokkering geeft slechts een globale indicatie van de situatie op dat bepaalde moment. De facturen van de debiteur die achterstallig waren tijdens de orderinvoerprocedure, kunnen betaald zijn op het moment dat de leveringen worden opgegeven.

Instellingen en procedure
  1. Geef de redenen voor het blokkeren van een verkooporder of een verkooporderregel (componentregel) en de redencategorieën op in de sessie Blokkeringsredenen (tcmcs2110m000).
  2. Geef in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) aan wanneer orders moeten worden geblokkeerd en geef de redenen daarvoor op. Als een order om een van deze redenen moet worden geblokkeerd, wordt de order automatisch geblokkeerd wanneer deze wordt aangemaakt.

  3. Geef op het veld Blokkeren vanaf activiteit in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) de stap op waar de procedure moet worden onderbroken. Als een orderregel (componentregel) wordt geblokkeerd, kan de procedure voor deze order slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Als er in deze sessie geen blokkeringsstap is opgegeven, wordt de orderprocedure niet onderbroken.

    Verkooporders en verkooporderregels (componentregels) kunnen ook handmatig worden geblokkeerd in de volgende sessies:

    • Verkooporder (tdsls4100m900)
    • Verkooporders (tdsls4100m000)
    • Verkooporderregels (tdsls4101m000)
    • Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000)

  4. Geblokkeerde orders en (component)regels moeten handmatig worden vrijgegeven in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000).

    In de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000) kunt u op basis van de soort blokkering van orders opgeven of een gebruiker geautoriseerd is om orders te deblokkeren. U kunt opgeven of een gebruiker geautoriseerd is voor het volgende:

    • Vrijgeven geblokkeerde orders (ivm kredietcontrole) toegestaan
    • Vrijgeven geblokkeerde orders (ivm margebewaking) toegestaan
    • Vrijgeven geblokkeerde orders (ivm promotiecontrole) toegestaan
    • Vrijgeven geblokkeerde orders (ivm algemene redenen) toegestaan
NB
  • U kunt alle geblokkeerde orders weergeven of een reeks weer te geven orders selecteren in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000). De selectiecriteria voor een reeks geblokkeerde orders of orderregels worden opgegeven in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) selecteren (tdsls4220m000).
  • Met de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) afdrukken (tdsls4420m000) kunt u een reeks geblokkeerde orders of orderregels afdrukken. Met de sessie Vrijgegeven verkooporder(regel)s afdrukken (tdsls0492m000) kunt u een reeks vrijgegeven orders of orderregels afdrukken.
  • In de sessie Historie geblokkeerde verkooporder(regel)s (tdsls0592m000) vindt u informatie over verkooporders en (component)regels die eerder zijn geblokkeerd en vrijgegeven.
Kredietwaardigheid

De voortgang van een verkooporder kan afhangen van de kredietcontrole van de relatie. Voor elke klant moet u een kredietwaardigheid selecteren in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). De kredietwaardigheid is bepalend voor de uit te voeren actie bij de verwerking van verkooporders voor de relatie waarbij het resulterende openstaande factuurbedrag de kredietlimiet van de relatie overschrijdt.

Als een verkooporder is geblokkeerd op grond van een kredietcontrole, zijn de volgende vrijgavesoorten beschikbaar in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000):

  • Vrijgave
    Als de orderregel (componentregel) is geblokkeerd op grond van een kredietcontrole en u deze optie selecteert, wordt de order opnieuw geblokkeerd in de volgende fase als de criteria voor die reden nog steeds van toepassing zijn op de verkooporder of de verkooporderregel (componentregel). Als de order op grond van een andere reden is geblokkeerd, kunt u alleen deze optie gebruiken om de order vrij te geven.
  • Definitieve vrijgave
    Als u een harde vrijgave voor een verkooporderregel (componentregel) selecteert, wordt de regel vrijgegeven en niet opnieuw op grond van dezelfde reden geblokkeerd.
NB
  • Het verschil tussen een harde vrijgave en een zachte vrijgave is alleen van toepassing op een blokkering vanwege een kredietcontrole. Voor andere blokkeerredenen leiden deze type vrijgave tot dezelfde resultaten.
  • Als de Categorie blokkeringsreden Kredietcontrole is en de order(regel) Hard vrijgegeven is, wordt het vrijgegeven bedrag (dat gelijk is aan het totale nettobedrag van de verkooporder) vastgelegd in een blokkeerhistorierecord.
Margebewaking

Als het selectievakje Margebewaking in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) is ingeschakeld, controleert LN of de verkoopprijs van een artikel op een orderregel of offerteregel te veel afwijkt van de richtprijs.

In de sessie Parameters margebewaking (tdsls0120m000) kunt u bepalen welke actie wordt ondernomen (blokkeren, signaleren of loggen). De richtprijs wordt bepaald door het veld Richtprijs voor margebewaking in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

NB

Voor de margebewaking kan de boven- en ondergrens van de toegestane afwijking van de richtprijs worden opgegeven in de sessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000).

Fout bij controle op naleving

Verkooporderregels die zijn geblokkeerd vanwege een fout bij de controle op de naleving van de regels voor export of documentair krediet, worden in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000) weergegeven met de waarde Blokkeringsreden die wordt opgehaald uit het veld Voorgedef. blokk.reden - contr. op exportnaleving of Voorgedef. blokk.reden - controle op doc. krediet in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

De geblokkeerde regels kunnen niet worden vrijgegeven in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000). Als u een regel wilt vrijgeven, moet u de vereiste nalevingsgegevens bijwerken en de nalevingscontrole opnieuw uitvoeren, of moet een geautoriseerde gebruiker de exportblokkering handmatig overrulen in de sessie Resultaten nalevingscontrole documenten (tcgtc1510m000) of Workbench resultaten nalevingscontrole overrulen (tcgtc1610m100).

Prijsstadia

Verkooporderregels die zijn geblokkeerd op grond van het prijsstadium, worden weergegeven in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000). De waarde van het veld Blokkeringsreden wordt opgehaald uit de blokkeerdefinitie die aan het prijsstadium is gekoppeld.

Op basis van de blokkeerfase voor de blokkeerdefinitie kan de verkooporderregel worden geblokkeerd in de volgende fasen:

  • Orderinvoer
  • Vrijgeven voor Magazijnbeheer
  • Bevestiging van de zending
NB

Als de blokkeerfase is ingesteld op Vrijgeven (voor Magazijnbeheer), kan de verkooporderregel nog steeds worden vrijgegeven voor Magazijnbeheer als het selectievakje Vrijgeven voor magazijn toestaan is ingeschakeld voor de blokkeringsreden en de soort relatie in de sessie Blokkeringsredenen per soort relatie (tdsls0193s000). De blokkering wordt toegepast op de gerelateerde uitslagorderregel.

De geblokkeerde regels kunnen niet worden vrijgegeven in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000). Als u een regel wilt deblokkeren, moet u het prijsstadium bijwerken. Op basis van het nieuwe prijsstadium kan het orderproces worden voortgezet, kan er een nieuwe blokkering worden aangemaakt of wordt er mogelijk alleen een signalering weergegeven.

Gerelateerde onderwerpen