Brieven, selectie-expressies en verslagen in CRM

Brieven aan relaties en massale mailings zijn veel voorkomende marketingactiviteiten. In CRM kunt u brieven aanmaken, opslaan en wijzigen. U kunt de functionaliteit voor mailings gebruiken om een generieke brief af te drukken met daarin specifieke relatiegegevens. U kunt brieven exporteren naar andere tekstverwerkers, bijvoorbeeld om de spelling te controleren.

Met een selectie-expressie kunt u zoekcriteria definiëren om een doelgroep aan te maken. Deze doelgroep kan worden gebruikt om de relaties op te geven die in een bepaalde actie moeten worden opgenomen. Selectie-expressies worden gebruikt om doelbereiken aan te maken voor verkoopkansen, de collectieve toevoeging van attributen en activiteiten, brieven (mailings) en verslagen. Selectie-expressies zijn vergelijkbaar met gerichte criteria die worden gebruikt in spreadsheet- en databaseprogramma's, zoals Microsoft Excel.

Selectie-expressies worden aangemaakt in de sessie Selecties (tdsmi0170m000) en worden vervolgens gebruikt voor onder meer brieven en verslagen. De expressies kunnen eenvoudig of complex zijn, afhankelijke van de gebruikte criteria. U kunt een teksteditor gebruiken om de expressies te definiëren.

De sessie Selecties (tdsmi0170m000) bevat een lijst van de codes en omschrijvingen van de selecties die door de gebruiker zijn gedefinieerd. Met selectievakjes wordt aangegeven of tekst aanwezig is voor een selectie en of een expressie is gedefinieerd voor een selectie. Zowel tekst als expressies worden aangemaakt met behulp van de tekstfunctionaliteit in het menu Bewerken. In het menu Beeld, Referentie en/of Acties kunt u Expressie compileren selecteren om de syntaxis van de selectie-expressie te controleren. Dit is niet verplicht, maar u kunt deze optie als voorzorgsmaatregel gebruiken.

Voorbeeld

Een bedrijf heeft een attribuut aangemaakt dat de datum aangeeft waarop de relaties een relatie zijn geworden. Het attribuut wordt aan alle relaties gekoppeld. Er kan een selectie-expressie worden aangemaakt om de relaties te vinden die gedurende de laatste 45 dagen relatie zijn geworden. De selectie-expressie kan gebruik maken van het attribuut om de doelgroep te vinden. Het bedrijf gebruikt ook fasen om de voortgang te volgen die ze hebben geboekt met relaties. Een van die fasen geeft aan dat de relatie extra informatie nodig heeft. In de selectie-expressie kan die fase worden gebruikt om de relaties te selecteren die moeten worden gebeld of die informatie moet worden gestuurd.

U kunt verslagen definiëren om door de gebruiker gedefinieerde gegevens op te vragen. Welke informatie wordt opgenomen in het verslag, wordt bepaald door verschillende criteria. In CRM kunt u verslagen aanmaken om gegevens op te vragen op basis van uw behoeften.