Activiteiten in CRM

Een essentieel onderdeel van de functionaliteit voor relatiebeheer is de mogelijkheid om activiteiten aan te maken en die in te plannen voor business objects (relaties, contactpersonen, verkoopkansen of andere activiteiten) en de voortgang van de activiteiten te controleren.

Een activiteit is een afspraak, call, taak, mailing of e-mail die moet worden aangemaakt of uitgevoerd door een gebruiker en die is geregistreerd in LN. Activiteiten zijn bijvoorbeeld telefoongesprekken, mailings, bezoeken en enquêtes. Optioneel kunnen taken, afspraken en calls worden gesynchroniseerd met Microsoft Exchange.

U kunt activiteiten aanmaken en koppelen aan business-objects in de sessie Activiteiten (tccom6100m000). Activiteiten kunnen handmatig worden aangemaakt of automatisch worden gegenereerd.

Activiteiten handmatig aanmaken

In de sessie Activiteiten (tccom6100m000) kunt u handmatig de volgende activiteiten aanmaken:

NB

De sessie Activiteiten (tccom6100m000) kan zelfstandig worden gestart, maar verschijnt ook als tabblad in de volgende sessies:

  • Relatie (tccom4100s000)
  • Verkoopkans (tdsmi1610m000)
  • Contactpersoon (tccom1640m000)
  • Activiteiten (tccom6100m000)
Activiteiten automatisch genereren

In de sessie Activiteiten collectief toevoegen (tdsmi2210m100) kunt u activiteiten collectief toevoegen aan meerdere relaties, verkoopkansen enzovoort.

Op basis van een activiteitensjabloon (gedefinieerd in de sessie Activiteitensjablonen (tdsmi0155m000)) kunt u de volgende activiteiten automatisch genereren:

NB

Afspraken kunnen ook worden gegenereerd op basis van taken in Service en op basis van inspectieorder regels of niet-conforme materialen en verbeterplannen in Kwaliteit.

Vervolgactiviteiten

Een activiteit kan leiden tot een andere activiteit. Daarom kunnen vanuit een afspraak, call, taak, mailing of e-mail vervolgactiviteiten worden aangemaakt van de soort Call, Taak, Afspraak of E-mail.

In de sessies voor activiteiten kunt u handmatig de volgende vervolgactiviteiten aanmaken:

NB

Als een activiteit wordt gegenereerd op basis van een andere activiteit:

  • Worden de referenties Contactpersoon, Relatie en Business-object gekopieerd naar de nieuwe activiteit.
  • Wordt een verwijzing naar de oorspronkelijke activiteit opgegeven in de nieuwe activiteit. U kunt alle verwijzingen in de vervolgactiviteit bijwerken, behalve de verwijzing naar de oorspronkelijke activiteit.
  • Worden de deelnemers aan of ontvangers van de oorspronkelijke activiteit gekopieerd naar de nieuwe activiteit.
Additionele functionaliteit
  • Attributen
    U kunt attributen koppelen aan een activiteit in de sessie Attributen per activiteit (tdsmi2101m000). Deze sessie verschijnt als een tabblad in de meeste sessies voor activiteiten. Als de activiteit bijvoorbeeld een enquête is, kunnen de vragen die aan de relatie worden gesteld, worden aangemaakt als attributen die aan de activiteit worden gekoppeld. Wanneer medewerkers deze activiteit uitvoeren, openen ze de attribuutvelden en voeren ze de antwoorden in op de attribuutvelden terwijl ze die informatie binnenkrijgen over de telefoon.
  • Notities
    U kunt notities koppelen aan een activiteit in de sessie Notities (tcstl1550m000). Deze sessie verschijnt als een tabblad in alle sessies voor activiteiten.
  • Referenties
    U kunt referenties koppelen aan een activiteit in de sessie Referenties per activiteit (tccom6115m000). Deze sessie verschijnt als een tabblad in alle sessies voor activiteiten.
  • Deelnemers
    Met behulp van de sessie Deelnemer (tccom6105m000) kunt u deelnemers uitnodigen voor een call of een afspraak. Deze sessie wordt weergegeven als een tabblad in de sessies Call (tccom6600m200) en Afspraak (tccom6600m100). Als het selectievakje Synchroniseren in deze sessies ingeschakeld is, worden calls en afspraken gesynchroniseerd met de kalender-events van de deelnemer in Microsoft Exchange.
  • Ontvangers
    U kunt voor een e-mail ontvangers selecteren in de sessie Ontvangers (tccom6600m900). Deze sessie kan worden gestart vanuit de sessie E-mail (tccom6600m500).
  • Bijlagen
    U kunt aan een e-mail bijlagen koppelen in de sessie Bijlagen (tccom6110m000). Deze sessie kan worden gestart vanuit de sessie E-mail (tccom6600m500).

Gerelateerde onderwerpen