| | Verkoopkansen in CRM Verkoopkansen worden door een verkoper gebruikt voor het vastleggen en controleren van verkoopgegevens met betrekking tot een relatie, met als doel het verkopen van een product of service aan deze relatie. Verkoopofferte op basis van een verkoopkans Door een verkoopofferte te genereren op basis van een verkoopkans, wordt de verkoopkans als basis gebruikt voor productaanbiedingen aan een relatie. Nadat artikelen zijn toegevoegd aan een verkoopkans, kunnen offerteregels worden gegenereerd voor de artikelen. In de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000) kunt u het volgende doen: - Attributen toevoegen aan een verkoopkans op het tabblad Artikelen. Dat tabblad verwijst naar de sessie Artikelen per verkoopkans (tdsmi1113m000). Alleen artikelen waarvoor het selectievakje Selecteren is ingeschakeld, worden ingevoegd als offerteregels in de verkoopofferte.
- Een verkoopofferte en offerteregels genereren op basis van de verkoopkans door op Offerte genereren in het menu Beeld, Referentie en/of Acties te klikken.
Nadat de verkoopofferte is gegenereerd, is het volgende van toepassing: - Het nummer van de verkoopkans wordt ingevuld als referentienummer op het veld Verkoopkans van de sessie Verkoopofferte (tdsls1600m000). Het nummer van de verkoopofferte wordt ingevuld als referentienummer op het tabblad Referentie van de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000). Dit tabblad verwijst naar de sessie Referenties per verkoopkans (tdsmi1115m000).
- De herkomst van de gegenereerde verkoopofferte is Verkoopkans.
- Herkomst prijs staat voor de gegenereerde verkoopofferteregels op Handmatig, dus prijzen en kortingen worden niet automatisch opnieuw berekend.
- Als aan het artikel van de verkoopkans een peg is gekoppeld, wordt deze peg naar de gegenereerde verkoopofferteregel gekopieerd.
NB - Als er geen artikelen zijn gekoppeld aan een verkoopkans, kunt u ervoor kiezen alleen een verkoopoffertekop te genereren en geen offerteregels.
- U kunt geen verkoopofferte genereren op basis van een verkoopkans die de volgende Status heeft: Niet actief, Gewonnen, Gemist of Geannuleerd.
| |