CRM – basisgegevens

U moet de volgende basisgegevens definiëren voor gebruik in CRM (Customer Relation Management):

• Parameters CRM
  De parameters voor relatiebeheer.
• Adressen
  De definitie van adressen en adresformaten.
• Relaties, contactpersonen en medewerkers
  De sessies voor het werken met relaties, contactpersonen en werknemers.
• Optionele sessies
  De sessies met basisgegevens voor CRM.
• CRM – attributen
  De instelling van attributen, die worden gebruikt om onderscheidende informatie vast te leggen voor relaties, contactpersonen, activiteiten, verkoopkansen, brieven en verslagen.

Parameters CRM (tdsmi0100m000)

In deze sessie worden de volgende groepsvakken weergegeven:

• Verkoopkansen
  Bevat parameters voor verkoopkansen.
• Contactpersonen
  Bevat een default attribuutset voor contactpersonen
• Default attribuutset voor relatie
  Bevat een default attribuutset voor relaties U kunt een default attribuutset koppelen aan verschillende rollen van relaties.
• Default attribuutset voor potentiële relatie
  Bevat attribuutsets voor prospects U kunt een default attribuutset koppelen aan verschillende rollen van potentiële relaties.
• Overig
  Bevat algemene parameters die overal in CRM worden gebruikt.

Parameters COM (tccom0000s000)

U kunt de volgende parameters voor CRM definiëren:

• Nummergroepen voor relaties, contactpersonen, adressen en activiteiten.
• Series voor relaties, contactpersonen, adressen, taken, afspraken, calls, mailings en e-mails.
• Het veld Initialen gebaseerd op voor contactpersonen.
• Het selectievakje Contactpersonen synchroniseren.
• De velden Pad voor bijlagen en Maximum e-mailgrootte voor e-mails.
• Het selectievakje Activiteiten synchroniseren.

Om te kunnen communiceren met personen en organisaties in CRM, moet u het volgende definiëren:

• Adressen in de sessie Adressen (tccom4530m000).
• Adresformaten in de sessie Adresindelingen (tccom4535m000).

Voor meer informatie, zie:

• Adressen gebruiken
• Adresformaten definiëren
• Adresindelingen gebruiken

In CRM werkt u met relaties, contactpersonen en medewerkers die u kunt opgeven in de volgende sessies:

• Relaties
  Relatie (tccom4100s000)
• Contactpersonen
  Contactpersoon (tccom1640m000)
• Medewerkers
  Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000)

De volgende sessies zijn optioneel. Elk sessie bevat basisgegevens voor CRM:

• Aanhefcodes (tcmcs1120m000)
  Deze sessie kunt u gebruiken om aanschrijvingen te definiëren die kunnen worden gebruikt voor introducties in brieven die zijn gericht aan contactpersonen.
• Fasen (tdsmi0103m000)
  Deze sessie kunt u gebruiken om fasen te definiëren die het mogelijk maken om een bepaald stadium of een fase in een verkoopproces bij te houden.
• Typen verkoopkansen (tdsmi0107m000)
  Deze sessie kunt u gebruiken om typen opportunities te definiëren die kunnen worden gebruikt om opportunities te classificeren.
• Verkoopprocessen (tdsmi0108m000)
  Deze sessie kunt u gebruiken om verkoopprocessen te definiëren. Deze processen geven de standaard verkoopmethodiek aan die moet worden gevolgd wanneer aan een verkoopkans wordt gewerkt.
• Fasen per verkoopproces (tdsmi0109m000)
  Deze sessie kunt u gebruiken om de fasen te definiëren voor een verkoopproces.
• Aandachtscodes (tcmcs1122m000)
  Deze sessie kunt u gebruiken om aandachtscodes te definiëren. Aandachtscodes zijn meldingen die u aan elke contactpersoon, elke opportunity en elke activiteit kunt koppelen.
• Promoties (tcmcs1123m000)
  Deze sessie kunt u gebruiken om promoties te definiëren, die kunnen worden gebruikt voor artikelen die aan contactpersonen worden gegeven om waardering te tonen of om aan te geven welke soort promotieactiviteiten zijn gebruikt voor een bepaalde relatie.
• Bronnen (tcmcs1124m000)
  Deze sessie kunt u gebruiken om bronnen te definiëren waarmee u kunt bijhouden waar contact is opgenomen met relaties. Een bedrijf dat regelmatig naar vakbeurzen gaat, kan bijvoorbeeld willen weten hoeveel nieuwe prospects die vakbeurzen hebben opgeleverd.
• Bedrijfstakcodes (tcmcs1125m000)
  Deze sessie kunt u gebruiken om branchecodes te definiëren. Deze codes worden gebruikt om relaties te classificeren op soort zakelijke activiteiten met als doel, bijvoorbeeld, het segmenteren van klanten voor gebiedsbeheer en campagnes.
• Inkoperrollen (tcmcs1126m000)
  Deze sessie kunt u gebruiken om inkoperrollen te definiëren. Rollen worden gebruikt om contactpersonen te classificeren op basis van hun beslissingsbevoegdheid bij een verkoopkans.