CRM – overzichtOm concurrerend en winstgevend te blijven, is het van essentieel belang voor een bedrijf om de behoeften van relaties te identificeren, te communiceren en bij te houden. Met CRM (Customer Relationship Management) kunt u op een flexibele manier verkoop- en marketinggegevens aanmaken, registreren en bijhouden. Met behulp van CRM kunt u informatie muteren met betrekking tot potentiële relaties, alsmede aanvullende informatie over huidige relaties. Gebruikers kunnen ook uiteenlopende verkoop- en marketingactiviteiten aanmaken en plannen en erover rapporteren. Contactpersonen en activiteiten kunnen worden gesynchroniseerd tussen CRM en Microsoft Exchange In CRM is er geen set van verplichte stappen die moet worden uitgevoerd. Alle informatie is optioneel, zodat de gegevens op een vrije manier kunnen worden gebruikt. CRM – basisgegevens Voordat u CRM kunt gebruiken, moet u de basisgegevens definiëren. Voor meer informatie, zie CRM – basisgegevens. CRM-functionaliteit U kunt CRM gebruiken voor het volgende:
Voor meer informatie, zie CRM – functionaliteit. CRM – tekst-editor Als u brieven aanmaakt, gebruikt u de teksteditor om de layout van standaardbrieven te muteren. Als u selectie-expressies aanmaakt, gebruikt u de teksteditor om expressies aan te maken. Voor meer informatie, zie CRM – tekst-editor. CRM-contactpersonen en activiteiten synchroniseren naar Microsoft Exchange Contactpersonen kunnen vanuit LN worden gesynchroniseerd naar Microsoft Exchange. Activiteiten van het type Call en Afspraak kunnen als kalender-events worden gesynchroniseerd tussen LN en Microsoft Exchange. Kalenders worden in beide richtingen gesynchroniseerd. Voor meer informatie, zie CRM-contactpersonen en activiteiten synchroniseren naar Microsoft Exchange.
| |||